Les autorisations Analytics déterminent ce qu'un membre de l'équipe peut faire avec les rapports et les tableaux de bord, qu'il s'agisse de les consulter, de les créer ou d'accéder aux rapports à l'échelle de l'entreprise sur les prospects, les ventes, les rendez-vous, et plus encore.
Pourquoi avez-vous besoin des autorisations analytics ?
Les données analytiques comprennent souvent des informations commerciales sensibles, comme les données financières, les chiffres de vente et la performance globale de l'entreprise. Ces autorisations vous permettent donc de restreindre cette visibilité aux rôles qui en ont réellement besoin, comme les responsables ou les propriétaires, plutôt que de l'exposer par défaut à tous les membres de l'équipe.
Étape 1 : Accédez aux Rôles
Connectez-vous à votre compte Pabau, puis dans le menu latéral gauche, cliquez sur « Équipe » pour le développer, puis cliquez à nouveau sur « Équipe » dans le sous-menu.
Cela ouvre la page Équipe, qui affiche quatre onglets : Personnes, Rôles, Équipes, et Visibilité. Cliquez sur l'onglet « Rôles ».
Étape 2 : Ouvrez la catégorie Analytics
Sur la page Rôles, vous verrez un tableau « Fonctionnalités » listant chaque catégorie d'autorisation sur la gauche, avec chacun de vos rôles affiché dans sa propre colonne.
Trouvez « Analytics » dans la colonne Nom de la fonctionnalité et cliquez sur la flèche à côté pour développer la catégorie. Cela révèle ses autorisations individuelles, listées sous forme de lignes distinctes en dessous.
Chaque case à cocher du tableau active ou désactive cette autorisation pour ce rôle. Cocher la ligne « Analytics » active toutes ses autorisations en même temps, tandis que cocher une ligne individuelle n'affecte que celle-ci.
REMARQUE : Les cases à cocher du rôle « Propriétaire » apparaissent grisées, car ce rôle dispose toujours d'un accès complet et ne peut pas être restreint.
Étape 3 : Comprendre ce que fait chaque autorisation- Peut accéder à la page des rapports – Permet au membre de l'équipe d'ouvrir la page Rapports.
- Peut créer des rapports personnalisés – Permet au membre de l'équipe de créer ses propres rapports personnalisés.
- Peut accéder à la page des tableaux de bord – Permet au membre de l'équipe d'ouvrir la page Tableaux de bord.
- Peut accéder aux rapports d'entreprise sur les prospects – Permet au membre de l'équipe de consulter les rapports à l'échelle de l'entreprise sur les prospects.
- Peut accéder aux rapports d'entreprise sur les ventes – Permet au membre de l'équipe de consulter les rapports à l'échelle de l'entreprise sur les ventes.
- Peut accéder aux rapports d'entreprise sur les rendez-vous – Permet au membre de l'équipe de consulter les rapports à l'échelle de l'entreprise sur les rendez-vous.
- Peut accéder aux rapports d'entreprise sur les activités – Permet au membre de l'équipe de consulter les rapports à l'échelle de l'entreprise sur les activités.
- Peut accéder aux rapports d'entreprise sur l'activité globale – Permet au membre de l'équipe de consulter les rapports à l'échelle de l'entreprise sur la performance globale de l'activité.
- Peut accéder aux tableaux de bord – Permet au membre de l'équipe de consulter les tableaux de bord existants.
- Peut créer des tableaux de bord – Permet au membre de l'équipe de créer de nouveaux tableaux de bord.
- Peut supprimer des tableaux de bord – Permet au membre de l'équipe de supprimer des tableaux de bord existants.
- Peut accéder aux rapports d'entreprise sur les clients – Permet au membre de l'équipe de consulter les rapports à l'échelle de l'entreprise sur les clients.
- Peut accéder aux rapports d'entreprise financiers – Permet au membre de l'équipe de consulter les rapports à l'échelle de l'entreprise sur les finances.
- Peut accéder au rapport Équipe – Permet au membre de l'équipe de consulter le rapport Équipe.
Si l'une de ces options est désactivée, le membre de l'équipe ne pourra tout simplement pas effectuer cette action spécifique.
Quelques points à connaître :
- Les autorisations s'appliquent au rôle, et non à l'individu — donc si vous définissez une autorisation pour le rôle Réceptionniste, tous les membres de l'équipe ayant ce rôle obtiennent le même accès.
- Si vous ne trouvez pas le rôle approprié pour ce que vous configurez, vous pouvez en créer un nouveau et définir ses autorisations à partir de zéro.
En suivant ces étapes, vous pouvez contrôler précisément le niveau d'accès aux données analytiques dont dispose chaque rôle dans Pabau.
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