Cet article présente un aperçu de la fonctionnalité Activités dans Pabau, en se concentrant principalement sur la création d'activités, leur attribution aux membres du personnel, le marquage des activités comme terminées, et plus encore.
Table des matières :
1. Comment créer et gérer les types d'activité
2. Comment créer une activité depuis la fiche client
3. Comment modifier une activité depuis la fiche client
4. Comment marquer une activité comme terminée depuis la fiche client
5. Comment supprimer une activité depuis la fiche client
6. Comment gérer les activités dans le calendrier
7. Comprendre la page Activités
Comment créer et gérer les types d'activité
Étape 1 : Accéder aux types d'activité
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau. Une fois connecté, cliquez sur Setup dans le menu latéral gauche, puis sur Objets sous "Developer and Other", et sélectionnez Types d'activité.
Étape 2 : Créer un type d'activité
Une fois sur place, cliquez sur le bouton ''Créer un type d'activité'' en haut à droite.
Une fenêtre contextuelle s'affiche avec deux onglets :
1. Système
Dans l'onglet Système, vous disposez des options suivantes :
- Nom : Saisissez un nom clair et descriptif pour l'activité (par ex. « Appeler le client », « Relance de facture », « Contrôle des stocks »).
- Durée par défaut : Définissez la durée habituelle de cette activité (par ex. 15 minutes, 30 minutes, 1 heure).
- Icône : Choisissez une icône représentant visuellement l'activité.
2. Notifications
L'onglet Notifications vous permet d'automatiser les rappels lorsqu'une activité est créée, soit pour le client/lead, soit pour un membre du personnel.
Vous y trouverez deux interrupteurs :
-
Notification client/lead
Activez cette option pour notifier le client ou le lead lors de la création de cette activité. Une fois activée, vous pouvez sélectionner un modèle d'e-mail qui sera envoyé automatiquement au destinataire. -
Notification employé
Activez cette option pour envoyer une notification au membre du personnel attribué. Une fois activée, un éditeur de texte apparaît pour vous permettre de personnaliser le message.
Par défaut, le message indique : Vous avez une activité à échéance pour [ActivitySubject] pour le client [ClientName].
Étape 3 : Modifier les types d'activité
Pour modifier un type d'activité, cliquez dessus, apportez les changements nécessaires, puis cliquez sur « Enregistrer ».
REMARQUE : Pour savoir comment utiliser les types d'activité, consultez cet article.
En suivant ces étapes, vous pouvez créer et gérer les types d'activité dans votre compte Pabau.
Comment créer une activité depuis la fiche client
Étape 1 : Accéder à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants. Rendez-vous ensuite dans la barre de recherche en haut de la page et saisissez au moins trois lettres du nom du client. Pabau filtre les résultats au fur et à mesure de la saisie.
Étape 2 : Créer une activité
Une fois le profil du client affiché, cliquez sur le bouton Créer, représenté par un signe plus bleu en bas à droite de la page, pour faire apparaître l'option de création d'une activité.
REMARQUE : Pour savoir comment créer et gérer les types d'activité, consultez cet article.
Après avoir cliqué sur « Activité », une fenêtre s'ouvre avec plusieurs champs à renseigner. Commencez par sélectionner le type d'activité. Les icônes des types d'activité – e-mail, appel, message et rendez-vous – se trouvent en haut de la fenêtre, et vous pouvez choisir le type adapté à votre activité.
Dans le champ E-mail, vous devez ajouter un titre ou un objet pour l'activité que vous souhaitez enregistrer.
Dans le champ date et heure, vous pouvez indiquer la période prévue pour la réalisation de cette activité et, si des précisions sont nécessaires, les ajouter dans le champ des notes d'activité.
Vous pouvez également préciser à quel utilisateur cette activité est destinée. Par défaut, il s'agit de l'utilisateur avec lequel vous êtes connecté. Vous pouvez toutefois le modifier si l'activité concerne un autre utilisateur.
Après avoir rempli les champs, vous pouvez enregistrer l'activité dans la fiche client, l'annuler ou la marquer comme terminée si la tâche est achevée et que vous souhaitez l'enregistrer.
Vous pourrez consulter l'activité créée dans la fiche client, sous l'onglet Activités. 
En suivant ces étapes, vous enregistrerez avec succès une activité dans la fiche client.
Comment modifier une activité depuis la fiche client
Étape 1 : Accéder à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants. Rendez-vous ensuite dans la barre de recherche en haut de la page et saisissez au moins trois lettres du nom du client. Pabau filtre les résultats au fur et à mesure de la saisie.
Étape 2 : Passer à l'onglet Activités
Une fois la fiche client affichée, accédez à l'onglet Activités dans le menu. 
Étape 3 : Modifier l'activité
Repérez l'activité que vous souhaitez modifier et cliquez sur les trois points à l'extrême droite de l'activité.
Trois actions apparaissent dans le menu, dont « Modifier ». 
Vous pouvez également consulter et modifier l'activité en cliquant sur son nom.
La procédure de modification d'une activité est la même que celle de création d'une activité.
Après avoir apporté toutes les modifications souhaitées, cliquez sur « Enregistrer » pour les appliquer.
En suivant ces étapes, vous pouvez modifier n'importe quelle activité enregistrée dans la fiche client.
Comment marquer une activité comme terminée depuis la fiche client
Étape 1 : Accéder à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants. Rendez-vous ensuite dans la barre de recherche en haut de la page et saisissez au moins trois lettres du nom du client. Pabau filtre les résultats au fur et à mesure de la saisie.
Étape 2 : Passer à l'onglet Activités
Lorsque la fiche client est affichée, accédez à l'onglet Activités dans le menu.
Étape 3 : Marquer comme terminée
Repérez l'activité que vous souhaitez marquer comme terminée et cliquez sur les trois points à l'extrême droite de l'activité.
Trois actions apparaissent dans le menu, dont « Marquer comme terminée ». 
Vous pouvez également marquer l'activité comme terminée si vous modifiez l'activité.
Si vous marquez une activité comme terminée par erreur, l'action affichera « Marquer comme à faire », ce qui vous permet de rétablir le statut incomplet de l'activité.
En reprenant ces étapes, vous pouvez marquer une activité comme terminée.
Comment supprimer une activité depuis la fiche client
Étape 1 : Accéder à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants. Rendez-vous ensuite dans la barre de recherche en haut de la page et saisissez au moins trois lettres du nom du client. Pabau filtre les résultats au fur et à mesure de la saisie.
Étape 2 : Passer à l'onglet Activités
Lorsque la fiche client est affichée, accédez à l'onglet Activités dans le menu.
Étape 3 : Supprimer l'activité
Repérez l'activité que vous souhaitez supprimer et cliquez sur les trois points à l'extrême droite de l'activité.
Trois actions apparaissent dans le menu, dont « Supprimer ». 
Après avoir sélectionné Supprimer, vous serez invité à confirmer si vous souhaitez supprimer définitivement cette activité. Cliquez sur « Supprimer définitivement » pour confirmer.
En suivant ces étapes, vous pouvez supprimer une activité de la fiche client.
Comment gérer les activités dans le calendrier
Étape 1 : Accéder au calendrier
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau, puis, dans le menu latéral gauche, cliquez sur ''Calendrier''.
Étape 2 : Accéder au tableau de bord des activités
À l'extrême droite de la vue calendrier, cliquez sur le bouton ''Activités''. Cela ouvre une vue dédiée où vous pouvez gérer toutes les activités au même endroit.
Étape 3 : Aperçu de la vue Activités
Dans la vue Activités, les tâches sont regroupées par employé et affichées en fonction de la date sélectionnée. Cette présentation vous offre un moyen clair et structuré de suivre la charge de travail et l'avancement des tâches au sein de l'équipe.
Voici ce que contient cette vue :
-
Colonnes des employés
Chaque colonne représente un membre de l'équipe et affiche les tâches qui lui sont attribuées pour la date choisie. En l'absence de tâche, une invite à créer une nouvelle activité s'affiche. -
Navigation par date
En haut de la page, utilisez les flèches ou l'icône du calendrier pour passer d'une date à l'autre. Vous pouvez ainsi consulter les activités des jours passés ou à venir. -
Filtre par employé
Utilisez le menu déroulant pour filtrer les activités par membre de l'équipe. C'est utile pour vous concentrer sur des charges de travail individuelles ou suivre des rôles précis. -
Filtre par site
Appliquez le filtre par site pour afficher les activités planifiées dans une clinique ou un site particulier. C'est particulièrement utile pour les cabinets multi-sites. -
Cartes d'activité
Chaque tâche affiche son titre, l'employé attribué, la description (si elle est renseignée) ainsi que la date et l'heure d'échéance. Ces cartes peuvent être cliquées pour consulter, modifier ou mettre à jour les détails de l'activité. -
Section Terminées
En bas de chaque colonne se trouve une section « Terminées ». Dès qu'une tâche est marquée comme terminée, elle est déplacée dans cette section avec un horodatage, ce qui facilite le suivi de l'avancement.
Étape 4 : Créer une nouvelle activité
Pour créer une nouvelle activité, cliquez sur le bouton ''Créer une activité'' sous le nom du membre du personnel à qui vous souhaitez attribuer la tâche.
Une fois que vous cliquez sur Activité, une fenêtre contextuelle s'affiche avec plusieurs champs à remplir. Commencez par sélectionner le type d'activité en haut - les options comprennent e-mail, appel, message et rendez-vous, chacune représentée par une icône. Choisissez celle qui correspond le mieux à la tâche que vous enregistrez.
Dans le champ Objet, saisissez le titre ou l'objet de l'activité.
Utilisez ensuite les champs date et heure pour préciser quand l'activité doit avoir lieu. Si nécessaire, vous pouvez fournir un contexte ou des instructions supplémentaires dans le champ notes d'activité.
L'activité sera automatiquement attribuée au membre de l'équipe sélectionné dans la vue calendrier. Si nécessaire, vous pouvez le modifier et attribuer l'activité à un autre utilisateur avant d'enregistrer.
Lors de la création ou de la modification d'une activité, vous pouvez également ajouter le nom du lead ou du patient afin de savoir clairement à qui la tâche se rapporte - ce qui facilite le suivi des relances et des interactions avec les clients.
Après avoir rempli les champs, vous pouvez choisir d' enregistrer l'activité dans la fiche client, de l'annuler, ou de la marquer comme terminée si la tâche est achevée et que vous souhaitez l'enregistrer.
Une fois enregistrée, l'activité apparaîtra dans le calendrier sous le nom du membre du personnel sélectionné.
Étape 5 : Modifier, supprimer ou terminer une activité
Pour modifier ou supprimer une activité, repérez l'activité dans le calendrier et cliquez sur les trois points situés à côté.
Pour marquer une activité comme terminée, cochez simplement la case située à côté. L'activité sera déplacée dans la section « Terminées » avec l'heure d'achèvement enregistrée, ce qui facilite le suivi de l'avancement.
Pour annuler le marquage d'une activité terminée, cliquez sur la tâche terminée et décochez la case. L'activité repassera dans la liste active.
En suivant ces étapes, vous pouvez gérer efficacement toutes les activités dans le calendrier et garder votre équipe organisée et sur la bonne voie.
Comprendre la page Activités
Étape 1 : Accéder à la page Activités
Connectez-vous à votre compte Pabau, puis sélectionnez ''Activités'' dans la barre latérale gauche pour accéder à la page Activités.
Étape 2 : Comprendre la vue d'ensemble des activités
La page Activités affiche une liste détaillée de toutes les activités attribuées aux membres du personnel, avec des outils pour filtrer, rechercher et gérer chaque tâche.
Voici un aperçu des principaux éléments de la page Activités :
Options de filtre et de recherche
La page Activités propose plusieurs outils pour vous aider à affiner et organiser les tâches affichées dans le tableau, afin de vous concentrer rapidement sur l'essentiel.
Filtrer par
Utilisez les filtres pour restreindre les activités selon des critères tels que la date, le client, le type de tâche, le statut ou le membre du personnel attribué. Ces filtres peuvent être enregistrés comme vue personnalisée pour y accéder facilement plus tard et fluidifier votre travail.
Champ de recherche
La barre de recherche en haut vous permet de localiser rapidement des activités précises par nom de client, sujet ou autres détails, pour trouver plus facilement ce dont vous avez besoin.
Créer une activité
Cliquez sur le bouton Créer une activité dans le coin supérieur droit pour ajouter une nouvelle activité, afin que toutes les tâches soient enregistrées et suivies dans Pabau.
Modifier les colonnes
L'option Modifier les colonnes vous permet de personnaliser le tableau en choisissant les colonnes à afficher ou à masquer, pour adapter la vue à votre façon de travailler.
Menu à trois points
Cliquer sur les trois points (⋯) dans le coin supérieur droit du tableau donne accès à d'autres options d'affichage. Vous pouvez y filtrer les activités pour afficher :
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Toutes les activités terminées
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Les activités en retard
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Uniquement les activités à faire
- Personnalisé
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Les activités d'une période précise, dont :
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Aujourd'hui
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Demain
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Cette semaine
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La semaine prochaine
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Ce menu vous donne un accès rapide aux vues les plus utilisées et vous aide à gérer les tâches efficacement sans avoir à ajuster les filtres manuellement à chaque fois.
Ce que signifie chaque colonne
Chaque ligne du tableau représente une activité individuelle. Les principales colonnes sont :
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Utilisateur attribué – Le membre du personnel chargé de réaliser l'activité.
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Nom du client – Le nom du client associé à l'activité.
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Terminé – Indique si l'activité a été réalisée.
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Date d'échéance – La date et l'heure auxquelles l'activité doit être terminée.
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Statut – Affiche le statut actuel de l'activité, par exemple En attente ou À traiter.
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Sujet – Une brève description ou un intitulé de l'activité.
Si vous souhaitez afficher plus d'informations, cliquez sur le bouton ''Modifier les colonnes'' pour ajouter ou supprimer des colonnes et adapter le tableau à vos besoins.
Vous pouvez également réorganiser les colonnes en survolant un en-tête de colonne, en cliquant et maintenant l'icône en pointillés, puis en faisant glisser la colonne à l'emplacement souhaité.
Pour effectuer des modifications rapides, survolez simplement un champ (comme l'utilisateur attribué, le client ou la date d'échéance) et cliquez sur l' icône en forme de crayon pour le mettre à jour directement depuis le tableau.
Si vous sélectionnez une ou plusieurs activités à l'aide de la case à cocher située à droite, vous pouvez les dupliquer, les attribuer, les marquer comme terminées ou les supprimer — ce qui facilite la gestion de plusieurs activités à la fois.
Maintenant que vous savez naviguer et utiliser la page Activités, vous pouvez gérer toutes vos tâches plus efficacement dans Pabau.
Pour plus de guides, consultez les articles associés ci-dessous, sélectionnez d'autres guides ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser et à comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés par la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.