En este artículo te explicamos cómo navegar y entender la pestaña Citas en la ficha del cliente. Esta pestaña ofrece una vista completa del historial de citas de un cliente, permitiéndote seguir las citas próximas, pasadas, canceladas y las inasistencias, además de gestionar cada una directamente desde la línea de tiempo.
NOTA: Esta función forma parte de la nueva versión de la ficha del cliente y actualmente está disponible solo para usuarios seleccionados, a partir de agosto de 2026. Próximamente se implementará de forma más amplia en todas las cuentas.
Paso 1: Ve a la pestaña Citas
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y abre la ficha del cliente cuyas citas quieres revisar.
En la parte superior de la ficha del cliente, haz clic en la pestaña "Citas". El número junto a la pestaña muestra el total de citas registradas para ese cliente.
Paso 2: Entender el resumen de citas
La pestaña Citas muestra todas las citas del cliente en una línea de tiempo a la izquierda, agrupadas por mes. En la pestaña "Todas", un marcador de "Hoy" separa las citas próximas de las pasadas, y las citas que caen el mismo día se agrupan bajo un único encabezado de fecha. A continuación, un desglose de los elementos clave de la página:
Filtros de citas
Usa las pestañas en la parte superior de la página para filtrar las citas mostradas. Cada pestaña muestra el número de citas en esa categoría:
- Todas - Muestra todas las citas, sin importar el estado.
- Próximas - Muestra solo las citas programadas para una fecha futura.
- Pasadas - Muestra solo las citas que ya han tenido lugar.
- Canceladas - Muestra solo las citas canceladas.
- Inasistencias - Muestra solo las citas a las que el cliente no asistió.
Al abrir la pestaña "Canceladas", aparece un filtro adicional que te permite ver "Todas" las cancelaciones, solo las cancelaciones realizadas "Dentro de la política", o solo las "Tardías". Cada cita cancelada se etiqueta según corresponda y muestra el motivo de la cancelación. Desde aquí también puedes hacer clic en el botón "Restablecer" para restaurar una cita cancelada.
Además de las pestañas, haz clic en el icono de filtro en la esquina superior derecha de la página para aplicar filtros avanzados por estado, miembro del equipo, servicio y rango de fechas.
Detalles de la cita
Cada fila en la línea de tiempo representa una cita individual e incluye:
- Servicio - El nombre del servicio reservado.
- Fecha y hora - Cuándo está programada la cita.
- Miembro del equipo - El miembro del equipo con quien se reserva la cita, mostrado como su avatar. Pasa el cursor sobre el avatar para ver su nombre; cualquier miembro adicional del equipo aparece como avatares apilados.
- Ubicación - La sede de la clínica donde tiene lugar la cita.
- Marcador "Virtual" - Indica que la cita es una videocita.
- Chip "Dx" - Indica que hay un diagnóstico vinculado a la cita. Haz clic en él para ver o editar el diagnóstico.
- Estado - Una etiqueta con código de color junto al nombre del servicio que muestra el estado actual de la cita (por ejemplo, Programada o Completada), coincidiendo con los estados usados en el calendario.
- Pago - Una etiqueta tipo pastilla para cada factura vinculada a la cita, que muestra su estado (Pagada, Pendiente, Depósito o Crédito) junto con cualquier importe pendiente. Haz clic en una pastilla para previsualizar esa factura.
- Origen de la reserva - Un icono indica cuándo el cliente reservó la cita en línea.
También puedes hacer clic en "Añadir nota" debajo de una cita para adjuntarle una nota, y en "Mostrar más" para ver los campos de reserva personalizados registrados para la cita. Las reservas de varios días se agrupan en una sola serie, con cada fila etiquetada como "Día 1 de 3", "Día 2 de 3", etc.
Gestionar citas individuales
Haz clic en el menú de tres puntos a la derecha de una cita para gestionarla. Según el estado de la cita, las acciones disponibles incluyen:
- Ver cita - Abre la cita en el calendario.
- Reprogramar - Mueve la cita a otra fecha u hora.
- Reservar de nuevo - Reserva el mismo servicio de nuevo para el cliente.
- Añadir nota - Adjunta una nota a la cita (se muestra como "Editar nota" una vez que existe una nota).
- Unirse a la videollamada - Únete a la videollamada para citas virtuales.
- Enviar confirmación - Reenvía la confirmación de la cita al cliente (solo citas próximas).
- Recordatorios y notificaciones - Ajusta el recordatorio de la cita y la solicitud de comentarios para la cita (solo citas próximas).
- Registro de auditoría - Muestra un registro de todos los cambios realizados en la cita.
- Cancelar cita - Cancela la cita. Se te pedirá que selecciones un motivo de cancelación y podrás elegir si notificar al cliente por correo electrónico o SMS.
- Eliminar - Elimina la cita de forma permanente. Se te pedirá confirmación, ya que esta acción no se puede deshacer.
Para las citas canceladas, también puedes editar el motivo de cancelación o restablecer la cita.
NOTA: Reprogramar y cancelar requieren los permisos de usuario correspondientes; sin ellos, la opción aparece en gris.
Además, usa el botón "Emitir factura" a la derecha de una cita o día para crear una factura por los servicios prestados. Para las citas que ya han sido facturadas, haz clic en la pastilla de factura para verla en su lugar.
Consejos para aprovechar al máximo la pestaña Citas
- Revisa la pestaña "Canceladas" antes de aplicar cargos - Los filtros "Dentro de la política" y "Tardía" te muestran de un vistazo si aplica una tarifa de cancelación.
- Usa "Reservar de nuevo" para clientes recurrentes - Vuelve a reservar una cita pasada en pocos clics en lugar de crear una nueva reserva desde cero.
- Revisa la pestaña "Inasistencias" antes de confirmar nuevas reservas - Un patrón de inasistencias puede justificar solicitar un depósito o pago anticipado para futuras citas.
- Usa el registro de auditoría para rastrear cambios - Si una cita se movió o canceló inesperadamente, el registro de auditoría muestra quién hizo el cambio y cuándo.
- Añade notas para mantener el contexto en un solo lugar - Adjunta notas sobre solicitudes especiales o seguimientos directamente a la cita correspondiente.
Usando estos filtros y acciones, puedes revisar el historial completo de citas de un cliente y gestionar cada reserva sin salir de la ficha del cliente.
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