Los permisos de Configuración controlan lo que un miembro del equipo puede hacer con la configuración de la cuenta en Pabau, desde acceder a la página de Configuración hasta acceder, crear, editar y eliminar formularios.
¿Por qué necesitas permisos de Configuración?
Configuración controla los ajustes principales de la cuenta y los formularios de cara al cliente, por lo que estos permisos ayudan a garantizar que solo el personal de confianza pueda hacer cambios que afecten al funcionamiento de la clínica o a cómo interactúan los clientes con ella.
Paso 1: Ve a Roles
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y, en el menú lateral izquierdo, haz clic en "Equipo" para expandirlo, luego haz clic en "Equipo" de nuevo en el submenú.
Esto abre la página de Equipo, que muestra cuatro pestañas: Personas, Roles, Equipos y Visibilidad. Haz clic en la pestaña "Roles".
Paso 2: Abre la categoría Configuración
En la página de Roles, verás una tabla de "Funciones" que enumera todas las categorías de permisos en el lado izquierdo, con cada uno de tus roles mostrado como una columna independiente.
Busca "Configuración" en la columna Nombre de la función y haz clic en la flecha junto a ella para expandir la categoría. Esto muestra sus permisos individuales, enumerados como filas separadas debajo.
Cada casilla de la tabla activa o desactiva ese permiso para ese rol. Marcar la fila "Configuración" activa todos sus permisos a la vez, mientras que marcar una fila individual solo afecta a esa.
NOTA: Las casillas del rol "Propietario" aparecen en gris, ya que el rol de Propietario siempre tiene acceso completo y no se puede restringir.
Paso 3: Entiende qué hace cada permiso- Puede acceder a la página de Configuración – Permite al miembro del equipo abrir la página de Configuración.
- Puede acceder a la página de Formularios – Permite al miembro del equipo abrir la página de Formularios.
- Puede crear formularios – Permite al miembro del equipo crear nuevos formularios.
- Puede eliminar formularios – Permite al miembro del equipo eliminar formularios existentes.
- Puede editar formularios – Permite al miembro del equipo actualizar formularios existentes.
Si alguna de estas opciones está desactivada, el miembro del equipo simplemente no podrá realizar esa acción concreta.
Algunas cosas que debes tener en cuenta:
- Los permisos se aplican al rol, no a la persona, así que si configuras un permiso para el rol de Recepcionista, todos los miembros del equipo con ese rol obtienen el mismo acceso.
- Si no ves el rol adecuado para lo que estás configurando, puedes crear uno nuevo y configurar sus permisos desde cero.
Siguiendo estos pasos, puedes controlar exactamente qué nivel de acceso de configuración tiene cada rol en Pabau.
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