En este artículo le explicaremos cómo compartir de forma segura distintos tipos de información del cliente desde la ficha del cliente mediante Compartir de forma segura. Esto incluye documentos, formularios, notas de tratamiento y cartas, garantizando que la información sensible se comparta con seguridad a través del Portal del cliente.
Índice:
1. Cómo compartir documentos de forma segura desde la ficha del cliente
2. Cómo compartir formularios y notas de tratamiento de forma segura desde la ficha del cliente
3. Cómo compartir cartas de forma segura desde la ficha del cliente
4. Cómo compartir recetas de forma segura desde la ficha del cliente
Cómo compartir documentos de forma segura desde la ficha del cliente
Paso 1: acceder a la ficha del cliente
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau y usa la barra de búsqueda situada en la parte superior de la pantalla para buscar al cliente con el que deseas compartir un documento.
Paso 2: Accede a la ficha del cliente y a los documentos
En la ficha del cliente, haz clic en la pestaña Historial/EMR y, en las opciones del menú desplegable, selecciona "Documentos".
Paso 3: Localiza el documento que quieres compartir
En la ''sección Documentos'' de la ficha del cliente, busque el archivo que desea compartir.
Haga clic en los tres puntos junto al documento para ver las acciones disponibles y, a continuación, elija ''Compartir de forma segura'' para comenzar a enviar el documento de forma segura a través del Portal del cliente.
Paso 4: Comparte el documento de forma segura
Una vez que haga clic en ''Compartir de forma segura'', se abrirá un panel en el lado derecho de la pantalla.
Desde aquí puede revisar, personalizar y enviar sus documentos de forma segura al cliente a través del Portal del cliente.
Esto es lo que incluye cada sección del panel Compartir de forma segura :
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Documentos compartidos
En la parte superior del panel verá el número total de documentos que se han compartido con el cliente.
Si desea revisar los detalles, haga clic en el botón ''Ver'' para abrir el ''Historial de uso compartido''. Esto mostrará qué documentos se compartieron, cuándo se enviaron y qué miembro del personal los compartió.
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Detalles del destinatario
En el campo ''Compartir con'' , seleccione quién recibirá los documentos compartidos, normalmente el cliente, aunque también puede optar por compartirlos con una compañía de seguros u otro contacto autorizado.
- Documentos seleccionados
Aquí puede ver el documento que ha elegido compartir. Si desea incluir documentos adicionales, simplemente selecciónelos en la lista para añadirlos antes del envío.
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Compartir por SMS
Puede activar el interruptor de SMS si desea que el cliente reciba el enlace seguro por mensaje de texto además del correo electrónico. Para usar esta opción, asegúrese de que Compartir de forma segura por SMS esté activado en su ''Notificaciones al cliente'' configuración.
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Envío por correo electrónico
El documento compartido se enviará al cliente por correo electrónico. Puede previsualizar la plantilla de correo haciendo clic en el enlace que aparece en esta sección.
La plantilla también se puede personalizar en ''Notificaciones al cliente'' para adaptarla mejor al estilo y la comunicación de su clínica.
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Nota del portal del cliente
Utilice este campo para añadir un mensaje personalizado para su cliente. Esta nota aparecerá junto al documento compartido en el Portal del cliente, aportando contexto o cualquier información adicional que su cliente pueda necesitar.
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Protección con contraseña
La opción Proteger con contraseña está activada de forma predeterminada para mantener seguros sus documentos. Cuando está activada, se incluye automáticamente un PIN de acceso en el correo enviado al destinatario. Cada vez que el cliente actualice su página, deberá introducir el código de acceso seguro
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Finalizar y enviar
Una vez que haya revisado todos los detalles, haga clic en ''Compartir de forma segura por correo electrónico'' para enviar el documento a su cliente. Si decide no continuar, haga clic en Cerrar - no se guardará ni enviará ninguna información.
Paso 5: Cómo accederá el cliente al documento
Después de compartir el documento, tu cliente recibirá un correo electrónico con los archivos compartidos junto con el PIN de acceso.
Para abrir el documento en el Portal del Cliente, el cliente debe introducir este PIN, garantizando que solo el destinatario previsto pueda ver los documentos.
Después de introducir el PIN, el cliente será redirigido al Portal del Cliente, donde podrá ver y abrir el documento de forma segura.
Siguiendo estos pasos, podrás compartir documentos de forma segura con tus clientes, garantizando que reciban la información necesaria de manera segura y eficiente.
Cómo compartir formularios y notas de tratamiento de forma segura desde la ficha del cliente
Paso 1: acceder a la ficha del cliente
Comience iniciando sesión en su cuenta de Pabau y utilice la barra de búsqueda situada en la parte superior de la pantalla para buscar al cliente con quien desea compartir un formulario.
Paso 2: acceder a la ficha del cliente y los formularios
En el menú desplegable, seleccione una de las siguientes opciones:
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Formularios - para compartir formularios médicos o administrativos
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Notas de tratamiento - para compartir notas clínicas o resúmenes de progreso
Paso 3: localizar el formulario o la nota de tratamiento que desea compartir
En la sección seleccionada, recorra la lista y busque el formulario o la nota de tratamiento concretos que desea compartir. Junto a cada elemento verá un botón «Compartir de forma segura» .
NOTA: si tiene habilitada la compatibilidad con el cumplimiento de la HIPAA, no podrá compartir ningún formulario con el cliente.
Paso 4: compartir el formulario o la nota de tratamiento de forma segura
Una vez que haga clic en ''Compartir de forma segura'', se abrirá un panel en el lado derecho de la pantalla.
Desde aquí puede revisar, personalizar y enviar sus formularios de forma segura al cliente a través del Portal del cliente.
Esto es lo que incluye cada sección del panel Compartir de forma segura :
-
Formularios compartidos
En la parte superior del panel verá el número total de formularios que se han compartido con el cliente.
Si desea revisar los detalles, haga clic en el botón ''Ver'' para abrir el ''Historial de uso compartido''. Esto mostrará qué formularios se compartieron, cuándo se enviaron y qué miembro del personal los compartió.
-
Detalles del destinatario
En el campo ''Compartir con'' , seleccione quién recibirá los formularios compartidos, normalmente el cliente, aunque también puede optar por compartirlos con una compañía de seguros u otro contacto autorizado.
- Formularios seleccionados
Aquí puede ver el formulario que ha elegido compartir. Si desea incluir formularios adicionales, simplemente selecciónelos en la lista para añadirlos antes del envío.
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Compartir por SMS
Puede activar el interruptor de SMS si desea que el cliente reciba el enlace seguro por mensaje de texto además del correo electrónico. Para usar esta opción, asegúrese de que Compartir de forma segura por SMS esté activado en su ''Notificaciones al cliente'' configuración.
-
Envío por correo electrónico
Los formularios compartidos se enviarán al cliente por correo electrónico. Puede previsualizar la plantilla de correo haciendo clic en el enlace que aparece en esta sección.
La plantilla también se puede personalizar en ''Notificaciones al cliente'' para adaptarla mejor al estilo y la comunicación de su clínica.
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Nota del portal del cliente
Utilice este campo para añadir un mensaje personalizado para su cliente. Esta nota aparecerá junto a los formularios compartidos en el Portal del cliente, aportando contexto o cualquier información adicional que su cliente pueda necesitar.
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Protección con contraseña
La opción Proteger con contraseña está activada de forma predeterminada para mantener seguros sus formularios. Cuando está activada, se incluye automáticamente un PIN de acceso en el correo enviado al destinatario. El destinatario debe introducir este PIN para abrir los formularios compartidos, y permanece válido durante 30 días, garantizando que solo la persona prevista pueda acceder a los archivos.
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Finalizar y enviar
Una vez que haya revisado todos los detalles, haga clic en ''Compartir de forma segura por correo electrónico'' para enviar los formularios a su cliente. Si decide no continuar, haga clic en Cerrar - no se guardará ni enviará ninguna información.
Los clientes también pueden enviar el formulario al cliente por correo electrónico haciendo clic en los tres puntos junto al formulario y seleccionando la opción «Enviar por correo electrónico» . En este caso, el formulario se entregará como archivo adjunto PDF directamente en la bandeja de entrada del cliente.
Paso 5: cómo accederá el cliente al formulario
Después de compartir los formularios, su cliente recibirá un correo electrónico que contiene los archivos compartidos junto con el PIN de acceso.
Para abrir el formulario en el Portal del cliente, el cliente debe introducir este PIN, lo que garantiza que solo el destinatario previsto pueda ver los formularios.
Después de introducir el PIN, el cliente será redirigido al Portal del cliente, donde podrá ver y abrir el formulario de forma segura.
Si se introduce un PIN incorrecto 5 veces, el cliente verá un mensaje de error. Para solucionarlo, un miembro del personal deberá reenviar la carta mediante un nuevo enlace seguro.
Siguiendo estos pasos, podrá compartir formularios y notas de tratamiento de forma segura con sus clientes, garantizando que reciban la información necesaria de manera segura y eficiente.
Cómo compartir cartas de forma segura desde la ficha del cliente
Paso 1: acceder a la ficha del cliente
Comience iniciando sesión en su cuenta de Pabau y utilice la barra de búsqueda situada en la parte superior de la pantalla para buscar al cliente con quien desea compartir una carta.
Paso 2: acceder a las cartas
En la ficha del cliente, vaya a la pestaña Comunicaciones y, desde allí, acceda a la sección Cartas . Aquí puede seleccionar la carta que desea compartir con el cliente.
NOTA: si la carta que desea compartir no aparece en la lista, puede crear una nueva carta desde cero o seleccionar una plantilla existente. Después de guardar la carta, vuelva a esta sección para seleccionarla para el uso compartido seguro.
Para saber cómo crear una carta desde cero, consulte este artículo.
Paso 3: localizar la carta que desea compartir
En la ''sección Cartas'' de la ficha del cliente, busque la carta que desea compartir.
Haga clic en los tres puntos junto a la carta para ver las acciones disponibles y, a continuación, elija ''Compartir de forma segura'' para comenzar a enviar la carta de forma segura a través del Portal del cliente.
Paso 4: compartir la carta de forma segura
Una vez que haga clic en ''Compartir de forma segura'', se abrirá un panel en el lado derecho de la pantalla.
Desde aquí, puede revisar, personalizar y enviar sus cartas de forma segura al cliente a través del Portal del cliente.
Esto es lo que incluye cada sección del panel Compartir de forma segura :
-
Cartas compartidas
En la parte superior del panel verá el número total de cartas que se han compartido con el cliente.
Si desea revisar los detalles, haga clic en el botón ''Ver'' para abrir el ''Historial de uso compartido''. Esto mostrará qué cartas se compartieron, cuándo se enviaron y qué miembro del personal las compartió.
- Detalles del destinatario
En el campo ''Compartir con'' , seleccione quién recibirá las cartas compartidas, normalmente el cliente, aunque también puede optar por compartirlas con una compañía de seguros u otro contacto autorizado.
- Cartas seleccionadas
Aquí puede ver la carta que ha elegido compartir. Si desea incluir cartas adicionales, simplemente selecciónelas en la lista para añadirlas antes del envío.
- Compartir por SMS
Puede activar el interruptor de SMS si desea que el cliente reciba el enlace seguro por mensaje de texto además del correo electrónico. Para usar esta opción, asegúrese de que Compartir de forma segura por SMS esté activado en su ''Notificaciones al cliente'' configuración.
- Envío por correo electrónico
La carta compartida se enviará al cliente por correo electrónico. Puede previsualizar la plantilla de correo haciendo clic en el enlace que aparece en esta sección.
La plantilla también se puede personalizar en ''Notificaciones al cliente'' para adaptarla mejor al estilo y la comunicación de su clínica. - Nota del portal del cliente
Utilice este campo para añadir un mensaje personalizado para su cliente. Esta nota aparecerá junto a la carta compartida en el Portal del cliente, aportando contexto o cualquier información adicional que su cliente pueda necesitar.
- Protección con contraseña
La opción Proteger con contraseña está activada de forma predeterminada para mantener seguras sus cartas. Cuando está activada, se incluye automáticamente un PIN de acceso en el correo enviado al destinatario. Cada vez que el cliente actualice su página, deberá introducir el código de acceso seguro. - Finalizar y enviar
Una vez que haya revisado todos los detalles, haga clic en ''Compartir de forma segura por correo electrónico'' para enviar la carta a su cliente. Si decide no continuar, haga clic en Cerrar - no se guardará ni enviará ninguna información.
Paso 5: cómo accederá el cliente a la carta
Después de compartir la carta, su cliente recibirá un correo electrónico que contiene los archivos compartidos junto con el PIN de acceso.
Para abrir la carta en el Portal del cliente, el cliente debe introducir este PIN, lo que garantiza que solo el destinatario previsto pueda ver la carta.
Después de introducir el PIN, el cliente será redirigido al Portal del cliente, donde podrá ver y abrir la carta de forma segura.
Si se introduce un PIN incorrecto 5 veces, el cliente verá un mensaje de error. Para solucionarlo, un miembro del personal deberá reenviar la carta mediante un nuevo enlace seguro.
Siguiendo estos pasos, podrá compartir cartas de forma segura con sus clientes, garantizando que reciban la información necesaria de manera segura y eficiente.
Cómo compartir recetas de forma segura desde la ficha del cliente
Paso 1: Ve a la ficha del cliente
Comience iniciando sesión en su cuenta de Pabau y utilice la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla para encontrar al cliente cuya receta desea compartir.
Paso 2: acceder a las recetas
Dentro de la ficha del cliente, vaya a la pestaña Historia clínica y luego seleccione Recetas. Aquí verá una lista de las recetas del cliente y podrá elegir cuál desea compartir.
Paso 3: Localiza la receta que quieres compartir
En la sección Recetas de la ficha del cliente, busque la receta que desea compartir.
Haga clic en los tres puntos junto a la receta para ver las acciones disponibles y, a continuación, seleccione Compartir de forma segura para comenzar a enviarla de forma segura a través del Portal del cliente.
Paso 4: Comparte la receta de forma segura
Después de hacer clic en Compartir de forma segura, se abrirá un panel en el lado derecho de la pantalla. Desde aquí puede revisar, personalizar y enviar recetas de forma segura al cliente.
Recetas compartidas
En la parte superior verás el número total de recetas compartidas con este cliente.
Haga clic en Ver para abrir el Historial de uso compartido, que muestra qué recetas se compartieron, cuándo y por qué miembro del personal.
Detalles del destinatario
Utilice el campo Compartir con para seleccionar quién recibirá la receta: normalmente el cliente, aunque también puede compartirla con un contacto autorizado, como una compañía de seguros.
Recetas seleccionadas
Esta área muestra las recetas que has elegido compartir. Puedes añadir varias recetas antes de enviarlas si lo necesitas.
Compartir por SMS
Active el interruptor de SMS si desea que el cliente reciba un enlace seguro por mensaje de texto. Asegúrese de que Compartir de forma segura por SMS esté activado en su configuración de Notificaciones al cliente .
Envío por correo electrónico
La receta se enviará por correo electrónico. Previsualice la plantilla de correo o personalícela en Notificaciones al cliente para adaptarla al estilo de su clínica.
Nota del portal del cliente
Añade una nota personalizada que aparecerá junto a la receta en el Portal del Cliente. Esto ayuda a dar contexto o instrucciones adicionales al cliente.
Protección con contraseña
La opción Proteger con contraseña está activada de forma predeterminada para mantener tus documentos seguros. Cuando está activada, se incluye automáticamente un PIN de acceso en el correo enviado al destinatario. Cada vez que el cliente actualice la página, deberá introducir el código de acceso seguro.
Finalizar y enviar
Después de revisar todos los detalles, haz clic en ''Compartir de forma segura por correo electrónico'' para enviar la receta. Haz clic en ''Cerrar'' para cancelar; no se enviará ninguna información.
Paso 5: Cómo accederá el cliente a la receta
Después de compartir la receta, tu cliente recibirá un correo electrónico con los archivos compartidos junto con el PIN de acceso.
Para abrir la receta en el Portal del Cliente, el cliente debe introducir este PIN, lo que garantiza que solo el destinatario previsto pueda ver la receta.
Después de introducir el PIN, el cliente será redirigido al Portal del Cliente, donde podrá ver y abrir la receta de forma segura.
Siguiendo estos pasos, podrás compartir recetas de forma segura con tus clientes, asegurando que reciban la información necesaria de manera segura y eficiente.
Siguiendo estos pasos, podrá compartir de forma segura documentos, formularios, notas de tratamiento, cartas y recetas con sus clientes a través del Portal del cliente. Esto ayuda a garantizar que la información sensible se comparta con seguridad, que el acceso esté protegido y que la comunicación con el cliente siga siendo clara y conforme.
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