En este artículo, te explicaremos todo lo que necesitas saber sobre los permisos de rol, incluyendo cómo gestionar los permisos de Panel, Calendario, Equipo, Clientes potenciales, Clientes, Analítica, Inventario, Marketing y Configuración.
Tabla de contenidos:
Permisos de Clientes
¿Por qué necesitas los permisos de clientes?
Los registros de clientes suelen contener información personal y médica sensible, por lo que estos permisos ayudan a garantizar que solo el personal autorizado pueda ver, editar o eliminar esos datos, reduciendo el riesgo de cambios accidentales o violaciones de privacidad.
Paso 1: Ve a Roles
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y, en el menú lateral izquierdo, haz clic en "Equipo" para expandirlo, luego haz clic en "Equipo" de nuevo en el submenú.
Paso 2: Abre la categoría Clientes
En la página de Roles, verás una tabla de "Funciones" que enumera cada categoría de permisos en la parte izquierda, con cada uno de tus roles mostrado como una columna propia.
Esto abre la página de Equipo, que muestra cuatro pestañas: Personas, Roles, Equipos y Visibilidad. Haz clic en la pestaña "Roles".
Busca "Clientes" en la columna Nombre de la función y haz clic en la flecha junto a ella para expandir la categoría. Esto revela sus permisos individuales, listados como filas separadas debajo.
Cada casilla en la tabla activa o desactiva ese permiso para ese rol. Marcar la fila "Clientes" activa todos sus permisos a la vez, mientras que marcar una fila individual solo afecta a esa.
NOTA: Las casillas del rol "Propietario" aparecen en gris, ya que el rol de Propietario siempre tiene acceso completo y no se puede restringir.
Paso 3: Comprende qué hace cada permiso
- Puede acceder a la página de clientes – Permite al miembro del personal abrir el registro del cliente.
- Puede crear clientes – Permite al miembro del personal añadir nuevos registros de clientes.
- Puede editar clientes – Permite al miembro del personal actualizar los datos de un cliente existente.
- Puede eliminar clientes – Permite al miembro del personal eliminar un registro de cliente.
- Puede marcar clientes como archivados – Permite al miembro del personal archivar a un cliente, eliminándolo de las listas activas sin borrar su registro de forma permanente.
- Puede acceder a la página de laboratorios – Permite al miembro del personal abrir la página de Laboratorios de un cliente.
- Puede eliminar tarjeta – Permite al miembro del personal eliminar una tarjeta de pago guardada del perfil de un cliente.
- Puede acceder a las reservas online – Permite al miembro del personal ver la actividad de reservas online de un cliente.
- Puede editar formulario – Permite al miembro del personal editar los formularios completados de un cliente.
- Puede eliminar formulario – Permite al miembro del personal eliminar los formularios completados de un cliente.
- Puede anular las reglas de visibilidad de clientes – Permite al miembro del personal ver registros de clientes que de otro modo estarían restringidos por la configuración de visibilidad.
Si alguno de estos permisos está desactivado, el miembro del personal simplemente no podrá realizar esa acción específica.
Algunas cosas que debes tener en cuenta:
- Los permisos se aplican al rol, no a la persona individual, así que si configuras un permiso para el rol de Recepcionista, todos los miembros del personal con ese rol obtendrán el mismo acceso.
- Si no ves el rol adecuado para lo que estás configurando, puedes crear uno nuevo y establecer sus permisos desde cero.
Siguiendo estos pasos, podrás controlar exactamente qué acceso a nivel de clientes tiene cada rol en Pabau.
Permisos de Analítica
¿Por qué necesitas los permisos de analítica?
La analítica a menudo incluye datos empresariales sensibles, como finanzas, cifras de ventas y rendimiento general de la empresa, por lo que estos permisos te permiten restringir esa visibilidad a los roles que realmente la necesitan, como gerentes o propietarios, en lugar de exponerla a todo el personal por defecto.
Paso 1: Ve a Roles
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y, en el menú lateral izquierdo, haz clic en "Equipo" para expandirlo, luego haz clic en "Equipo" de nuevo en el submenú.
Esto abre la página de Equipo, que muestra cuatro pestañas: Personas, Roles, Equipos y Visibilidad. Haz clic en la pestaña "Roles".
Paso 2: Abre la categoría Analítica
En la página de Roles, verás una tabla de "Funciones" que enumera cada categoría de permisos en la parte izquierda, con cada uno de tus roles mostrado como una columna propia.
Busca "Analítica" en la columna Nombre de la función y haz clic en la flecha junto a ella para expandir la categoría. Esto revela sus permisos individuales, listados como filas separadas debajo.
Cada casilla en la tabla activa o desactiva ese permiso para ese rol. Marcar la fila "Analítica" activa todos sus permisos a la vez, mientras que marcar una fila individual solo afecta a esa.
NOTA: Las casillas del rol "Propietario" aparecen en gris, ya que el rol de Propietario siempre tiene acceso completo y no se puede restringir.
Paso 3: Comprende qué hace cada permiso
- Puede acceder a la página de informes – Permite al miembro del personal abrir la página de Informes.
- Puede crear informes personalizados – Permite al miembro del personal crear sus propios informes personalizados.
- Puede acceder a la página de paneles – Permite al miembro del personal abrir la página de Paneles.
- Puede acceder a informes de la empresa sobre clientes potenciales – Permite al miembro del personal ver informes de toda la empresa sobre clientes potenciales.
- Puede acceder a informes de la empresa sobre ventas – Permite al miembro del personal ver informes de toda la empresa sobre ventas.
- Puede acceder a informes de la empresa sobre citas – Permite al miembro del personal ver informes de toda la empresa sobre citas.
- Puede acceder a informes de la empresa sobre actividades – Permite al miembro del personal ver informes de toda la empresa sobre actividades.
- Puede acceder a informes de la empresa sobre el negocio – Permite al miembro del personal ver informes de toda la empresa sobre el rendimiento general del negocio.
- Puede acceder a los paneles – Permite al miembro del personal ver los paneles existentes.
- Puede crear paneles – Permite al miembro del personal crear nuevos paneles.
- Puede eliminar paneles – Permite al miembro del personal eliminar paneles existentes.
- Puede acceder a informes de la empresa sobre clientes – Permite al miembro del personal ver informes de toda la empresa sobre clientes.
- Puede acceder a informes de la empresa sobre finanzas – Permite al miembro del personal ver informes de toda la empresa sobre finanzas.
- Puede acceder al informe de Equipo – Permite al miembro del personal ver el informe de Equipo.
Si alguno de estos permisos está desactivado, el miembro del personal simplemente no podrá realizar esa acción específica.
Algunas cosas que debes tener en cuenta:
- Los permisos se aplican al rol, no a la persona individual, así que si configuras un permiso para el rol de Recepcionista, todos los miembros del personal con ese rol obtendrán el mismo acceso.
- Si no ves el rol adecuado para lo que estás configurando, puedes crear uno nuevo y establecer sus permisos desde cero.
Siguiendo estos pasos, podrás controlar exactamente qué acceso a nivel de analítica tiene cada rol en Pabau.
Permisos de Inventario
¿Por qué necesitas los permisos de inventario?
Los cambios en el inventario afectan a lo que está disponible para vender o usar en las citas, y pueden afectar los costes de stock y los pedidos a proveedores, por lo que estos permisos ayudan a evitar cambios de precio accidentales, recuentos incorrectos o pedidos no autorizados al limitar quién puede hacer estos cambios.
Paso 1: Ve a Roles
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y, en el menú lateral izquierdo, haz clic en "Equipo" para expandirlo, luego haz clic en "Equipo" de nuevo en el submenú.
Esto abre la página de Equipo, que muestra cuatro pestañas: Personas, Roles, Equipos y Visibilidad. Haz clic en la pestaña "Roles".
Paso 2: Abre la categoría Inventario
En la página de Roles, verás una tabla de "Funciones" que enumera cada categoría de permisos en la parte izquierda, con cada uno de tus roles mostrado como una columna propia.
Busca "Inventario" en la columna Nombre de la función y haz clic en la flecha junto a ella para expandir la categoría. Esto revela sus permisos individuales, listados como filas separadas debajo.
Cada casilla en la tabla activa o desactiva ese permiso para ese rol. Marcar la fila "Inventario" activa todos sus permisos a la vez, mientras que marcar una fila individual solo afecta a esa.
NOTA: Las casillas del rol "Propietario" aparecen en gris, ya que el rol de Propietario siempre tiene acceso completo y no se puede restringir.
Paso 3: Comprende qué hace cada permiso
- Puede acceder a la página de inventario – Permite al miembro del personal abrir la página de Inventario.
- Puede acceder a la página de productos – Permite al miembro del personal abrir la página de Productos.
- Puede crear productos – Permite al miembro del personal añadir nuevos productos.
- Puede modificar producto – Permite al miembro del personal editar los datos de un producto existente.
- Puede desactivar productos – Permite al miembro del personal desactivar un producto, eliminándolo del uso activo sin borrarlo.
- Puede realizar recuento de inventario – Permite al miembro del personal llevar a cabo un recuento de stock/inventario.
- Puede crear pedidos – Permite al miembro del personal crear nuevos pedidos de stock.
- Puede acceder a la página de pedidos – Permite al miembro del personal abrir la página de Pedidos.
Si alguno de estos permisos está desactivado, el miembro del personal simplemente no podrá realizar esa acción específica.
Algunas cosas que debes tener en cuenta:
- Los permisos se aplican al rol, no a la persona individual, así que si configuras un permiso para el rol de Recepcionista, todos los miembros del personal con ese rol obtendrán el mismo acceso.
- Si no ves el rol adecuado para lo que estás configurando, puedes crear uno nuevo y establecer sus permisos desde cero.
Siguiendo estos pasos, podrás controlar exactamente qué acceso a nivel de inventario tiene cada rol en Pabau.
Permisos de Marketing
¿Por qué necesitas los permisos de marketing?
Las acciones de marketing a menudo llegan directamente a los clientes, como el envío de mensajes masivos o el lanzamiento de una campaña de fidelización, por lo que estos permisos ayudan a garantizar que solo el personal adecuado pueda comunicarse en nombre de la clínica o realizar cambios que afecten a las promociones dirigidas a los clientes.
Paso 1: Ve a Roles
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y, en el menú lateral izquierdo, haz clic en "Equipo" para expandirlo, luego haz clic en "Equipo" de nuevo en el submenú.
Esto abre la página de Equipo, que muestra cuatro pestañas: Personas, Roles, Equipos y Visibilidad. Haz clic en la pestaña "Roles".
Paso 2: Abre la categoría Marketing
En la página de Roles, verás una tabla de "Funciones" que enumera cada categoría de permisos en la parte izquierda, con cada uno de tus roles mostrado como una columna propia.
Busca "Marketing" en la columna Nombre de la función y haz clic en la flecha junto a ella para expandir la categoría. Esto revela sus permisos individuales, listados como filas separadas debajo.
Cada casilla en la tabla activa o desactiva ese permiso para ese rol. Marcar la fila "Marketing" activa todos sus permisos a la vez, mientras que marcar una fila individual solo afecta a esa.
NOTA: Las casillas del rol "Propietario" aparecen en gris, ya que el rol de Propietario siempre tiene acceso completo y no se puede restringir.
Paso 3: Comprende qué hace cada permiso
- Puede acceder a la página de mensajes masivos – Permite al miembro del personal abrir la página de Mensajes masivos.
- Puede acceder a la página de reseñas – Permite al miembro del personal abrir la página de Reseñas.
- Puede acceder a la página de vales de regalo – Permite al miembro del personal abrir la página de Vales de regalo.
- Puede acceder a la página de automatizaciones – Permite al miembro del personal abrir la página de Automatizaciones.
- Puede crear una carpeta de automatización – Permite al miembro del personal crear una nueva carpeta para organizar automatizaciones.
- Puede editar una carpeta de automatización – Permite al miembro del personal renombrar o actualizar una carpeta de automatización existente.
- Puede eliminar una carpeta de automatización – Permite al miembro del personal eliminar una carpeta de automatización.
- Puede crear una automatización – Permite al miembro del personal crear una nueva automatización.
- Puede editar una automatización – Permite al miembro del personal actualizar una automatización existente.
- Puede eliminar una automatización – Permite al miembro del personal eliminar una automatización.
- Puede acceder a la página de fidelización – Permite al miembro del personal abrir la página de Fidelización.
- Puede personalizar el valor de los puntos de fidelización – Permite al miembro del personal cambiar cuánto valen los puntos de fidelización.
- Puede crear una campaña de fidelización – Permite al miembro del personal configurar una nueva campaña de fidelización.
- Puede editar campañas de fidelización – Permite al miembro del personal actualizar una campaña de fidelización existente.
- Puede eliminar campañas de fidelización – Permite al miembro del personal eliminar una campaña de fidelización.
- Puede ver todos los puntos ganados – Permite al miembro del personal ver los puntos de fidelización ganados por todos los clientes.
- Puede acceder a la página de Flujos de trabajo – Permite al miembro del personal abrir la página de Flujos de trabajo.
- Puede acceder a la página de referidos – Permite al miembro del personal abrir la página de Referidos.
- Puede configurar una campaña de referidos – Permite al miembro del personal crear una nueva campaña de referidos.
Si alguno de estos permisos está desactivado, el miembro del personal simplemente no podrá realizar esa acción específica.
Algunas cosas que debes tener en cuenta:
- Los permisos se aplican al rol, no a la persona individual, así que si configuras un permiso para el rol de Recepcionista, todos los miembros del personal con ese rol obtendrán el mismo acceso.
- Si no ves el rol adecuado para lo que estás configurando, puedes crear uno nuevo y establecer sus permisos desde cero.
Siguiendo estos pasos, podrás controlar exactamente qué acceso a nivel de marketing tiene cada rol en Pabau.
Permisos de Configuración
¿Por qué necesitas los permisos de Configuración?
La Configuración controla los ajustes principales de la cuenta y los formularios dirigidos a los clientes, por lo que estos permisos ayudan a garantizar que solo el personal de confianza pueda realizar cambios que afecten al funcionamiento de la clínica o a la forma en que los clientes interactúan con ella.
Paso 1: Ve a Roles
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y, en el menú lateral izquierdo, haz clic en "Equipo" para expandirlo, luego haz clic en "Equipo" de nuevo en el submenú.
Esto abre la página de Equipo, que muestra cuatro pestañas: Personas, Roles, Equipos y Visibilidad. Haz clic en la pestaña "Roles".
Paso 2: Abre la categoría Configuración
En la página de Roles, verás una tabla de "Funciones" que enumera cada categoría de permisos en la parte izquierda, con cada uno de tus roles mostrado como una columna propia.
Busca "Configuración" en la columna Nombre de la función y haz clic en la flecha junto a ella para expandir la categoría. Esto revela sus permisos individuales, listados como filas separadas debajo.
Cada casilla en la tabla activa o desactiva ese permiso para ese rol. Marcar la fila "Configuración" activa todos sus permisos a la vez, mientras que marcar una fila individual solo afecta a esa.
NOTA: Las casillas del rol "Propietario" aparecen en gris, ya que el rol de Propietario siempre tiene acceso completo y no se puede restringir.
Paso 3: Comprende qué hace cada permiso
- Puede acceder a la página de Configuración – Permite al miembro del personal abrir la página de Configuración.
- Puede acceder a la página de Formularios – Permite al miembro del personal abrir la página de Formularios.
- Puede crear formularios – Permite al miembro del personal crear nuevos formularios.
- Puede eliminar formularios – Permite al miembro del personal eliminar formularios existentes.
- Puede editar formularios – Permite al miembro del personal actualizar formularios existentes.
Si alguno de estos permisos está desactivado, el miembro del personal simplemente no podrá realizar esa acción específica.
Algunas cosas que debes tener en cuenta:
- Los permisos se aplican al rol, no a la persona individual, así que si configuras un permiso para el rol de Recepcionista, todos los miembros del personal con ese rol obtendrán el mismo acceso.
- Si no ves el rol adecuado para lo que estás configurando, puedes crear uno nuevo y establecer sus permisos desde cero.
Siguiendo estos pasos, podrás controlar exactamente qué acceso a nivel de configuración tiene cada rol en Pabau.
¿Te ha resultado útil esta guía? Cuéntanoslo votando a continuación: tus comentarios nos ayudan a escribir artículos más claros.
Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. También puedes ver nuestra serie de vídeos formativos, la Pabau Academy, o visitar la página de Soporte para obtener ayuda adicional.