Glosario de Pabau Analytics

En esta guía, te explicaremos los diferentes tipos de informes disponibles en la sección de Analytics de Pabau. Este glosario te ayudará a entender qué hace cada informe para que puedas obtener la información que necesitas más rápido, ya sea que estés siguiendo ventas, monitorizando leads o midiendo la retención de clientes.

Guía General de Informes

Estos informes están diseñados para darte información sobre varios aspectos del rendimiento de tu clínica. Aquí tienes un desglose de los informes clave que encontrarás:

Informes generales

Informes – Resultados de datos estandarizados que resumen las actividades de tu clínica durante un periodo seleccionado (por ejemplo, citas, ingresos, adquisición de clientes).
Informes personalizados – Informes adaptados en los que eliges los puntos de datos y filtros específicos, dándote flexibilidad para analizar métricas.

Clientes

Estos informes te ayudan a entender mejor tu base de clientes y su comportamiento a lo largo del tiempo.

Informe de grandes clientes (Big Spender) – Muestra los clientes que más han gastado en tu clínica, ayudándote a identificar tus clientes que más ingresos generan.
Clientes con saldo pendiente – Muestra una lista de clientes que actualmente tienen saldos pendientes en su cuenta.
Clientes sin próximas citas – Encuentra clientes que no tienen ninguna cita futura reservada. ¡Ideal para reengancharlos!
Informe de retención – Mide qué tan bien estás reteniendo a los clientes, siguiendo con qué frecuencia y qué tan recientemente regresan.
Principales referentes – Consulta qué clientes están refiriendo más negocio nuevo a tu clínica.

Leads

Los informes de leads te ayudan a hacer seguimiento de clientes potenciales y monitorizar cómo avanzan en tu embudo de ventas.

Leads convertidos – Muestra los leads que se han convertido con éxito en clientes de pago.
Leads por origen – Te ayuda a analizar qué orígenes de leads (por ejemplo, sitio web, redes sociales) están funcionando mejor.
Leads abiertos – Muestra los leads que siguen abiertos y aún no se han convertido ni cerrado.

Ventas

Comprende tu flujo de ingresos y el rendimiento de ventas en diferentes servicios y categorías.

Informe de paquetes pendientes de cliente – Enumera los paquetes que los clientes han comprado pero aún no han utilizado por completo.
Actividad de comisiones – Sigue las comisiones ganadas por el personal según servicios o ventas.
Descuentos – Muestra todos los descuentos aplicados en citas, facturas o productos.
Historial de líneas de artículo – Muestra cada artículo individual vendido, incluidos productos y servicios.
Ventas de paquetes – Un desglose de las compras de paquetes, ayudándote a seguir la popularidad y los ingresos.
Rendimiento de productos – Muestra qué productos de venta al por menor se venden mejor en tu clínica.
Ingresos por facturas cerradas – Sigue los ingresos totales de facturas marcadas como pagadas/cerradas.
Ingresos por facturas emitidas – Sigue los ingresos totales de todas las facturas emitidas, independientemente del estado del pago.
Venta por categoría de artículo – Organiza las ventas por categoría de producto o servicio (por ejemplo, cuidado de la piel, consultas).
Impuesto sobre ventas – Muestra el total del impuesto sobre ventas recaudado en el periodo seleccionado.
Saldo pendiente de vales – Muestra el valor total de los vales emitidos que aún no se han canjeado o utilizado por completo.

Citas

Obtén información sobre la actividad de citas y el rendimiento del personal.

Citas por categoría – Desglose de citas según la categoría (por ejemplo, médicas, estéticas).
Programación de citas – Una vista detallada del calendario de citas próximas o pasadas.
Citas por empleado – Consulta cuántas citas ha completado cada miembro del personal.
Citas por ubicación – Consulta el número de citas por ubicación de clínica.
Citas por servicio – Sigue con qué frecuencia se reserva cada servicio en tu clínica.
Citas creadas este mes – Recuento de nuevas citas realizadas en el mes en curso.
Informe de cancelaciones – Muestra todas las citas canceladas y los motivos, si se proporcionaron.
Conversiones de consultas – Mide cuántas consultas se convirtieron en citas de pago.
No presentados (No Shows) – Sigue las citas perdidas en las que el cliente no asistió.
Reservas online – Muestra el número de citas reservadas a través de tu sistema de reservas online.
Tasas de reprogramación – Mide el porcentaje de clientes que reservan citas de seguimiento.

Actividades

Haz seguimiento de las tareas del equipo y el rendimiento según la finalización de actividades.

Mis actividades – Muestra las tareas asignadas específicamente a ti (por ejemplo, seguimientos, recordatorios).
Planificadas y completadas – Ayuda a monitorizar las actividades planificadas frente a las completadas en toda la clínica.

Negocio

Obtén una visión general de alto nivel de las métricas operativas clave.

Informe de resumen del negocio – Una visión rápida del rendimiento general de la clínica, incluidos ingresos, citas y actividad de clientes.
Fin del día – Se usa para revisar el rendimiento de tu clínica al final de cada día. Incluye ingresos, servicios realizados y más.
Medicamentos recetados – Sigue el número y tipo de recetas emitidas.
Informe de conversión de ventas – Mide cuántos leads o consultas se convirtieron en clientes reales o ventas.
Conciliación de stock – Te permite comparar el stock utilizado frente al stock vendido para identificar discrepancias.
Informe de equipo – Muestra métricas de rendimiento del equipo, como tareas completadas, ingresos generados e interacciones con clientes.
Informe de datos faltantes en tratamientos – Identifica tratamientos a los que les faltan entradas de datos clave (por ejemplo, resultados, notas).
Informe de IVA – Proporciona detalles sobre el IVA recaudado, útil para informes financieros y fiscales.

Finanzas

Gestiona la salud financiera y las transacciones de tu clínica.

Depósitos recaudados – Sigue todos los depósitos recibidos de clientes por servicios o paquetes.
Facturas – Enumera todas las facturas emitidas por servicios, productos o paquetes.
Facturas pendientes – Consulta las facturas impagadas que requieren seguimiento o pago.
Pagos – Muestra todos los pagos recibidos, incluyendo método y cantidad.
Reembolsos – Enumera los reembolsos procesados y sus motivos.
Propinas – Muestra todas las propinas recibidas, útil para nómina y evaluaciones de rendimiento.

Glosario de términos

Aquí tienes los términos clave que encontrarás en tus informes de Pabau Analytics:

Clientes

Gasto medio del cliente
La cantidad media que el cliente ha gastado en todas sus visitas.
Saldo del cliente
El saldo pendiente o crédito en la cuenta del cliente.
Creado por (cliente)
El usuario o miembro del personal que añadió al cliente al sistema.
Ubicación del cliente
La ubicación de clínica asignada o preferida por el cliente.
Cliente referido
Indica si el cliente fue referido por alguien (y quién fue).
Connect registrado
Indica si el cliente está registrado en Pabau Connect.
Suscripción a correo electrónico
Indica si el cliente ha aceptado recibir correos electrónicos.
Suscripción a boletín
Indica si el cliente ha aceptado recibir boletines de marketing.
Suscripción a SMS
Indica si el cliente ha aceptado recibir comunicaciones por SMS.
Miembro favorito
El miembro del personal con el que el cliente prefiere reservar más a menudo.
Primera visita
La fecha de la primera cita del cliente en tu clínica.
Último historial completado
El servicio o tratamiento más reciente completado por el cliente.
Última cita (fecha)
La fecha de la cita más reciente del cliente.
Servicio de la última cita
El servicio proporcionado durante la última cita.
Última cita con
El profesional que el cliente vio por última vez.
Última visita con
Otra forma de referirse al miembro del personal que el cliente vio por última vez.
Condiciones médicas
Cualquier condición de salud documentada en el historial médico del cliente.
Fecha de vencimiento de la membresía
La fecha en que finalizará la membresía activa del cliente.
Nombre de la membresía
El nombre de la membresía activa que tiene el cliente.
Fecha/días de la próxima cita
La fecha programada de la próxima cita y cuántos días quedan.
Servicio de la próxima cita
El servicio reservado para la próxima cita.
Puntuación Pabau
Una puntuación calculada que refleja el valor, la fidelidad o la implicación del cliente.
Ubicación preferida
La ubicación que el cliente suele elegir para sus citas.
Categoría de servicio principal
La categoría principal de servicios reservados habitualmente por el cliente.
% de retail
El porcentaje del gasto total del cliente destinado a productos de venta al por menor.
Ventas de retail
El valor total de los productos de venta al por menor comprados por el cliente.
Ventas de servicios
El valor total de los servicios comprados por el cliente.
Total de citas
El número total de citas reservadas por el cliente.
Total de citas canceladas
El número de citas que el cliente ha cancelado.
Total de citas completadas
El número de citas a las que el cliente ha asistido y completado.
Total de no presentados
El número de citas que el cliente perdió sin asistir ni cancelar.
Total de fotos
El número total de fotos subidas en el registro del cliente (por ejemplo, antes/después).
Ventas totales
La cantidad total que el cliente ha gastado en todos los servicios y productos.
Próximas citas
El número de citas futuras actualmente reservadas.

Leads

Propietario del lead
El miembro del personal responsable de gestionar o hacer seguimiento del lead.
Origen del lead
El origen del lead, como sitio web, referencia, redes sociales o campaña publicitaria.
Etapa del lead
El estado actual del lead en el embudo de ventas (por ejemplo, Nuevo, Contactado, Calificado).
Actividades realizadas del lead
El número de tareas o interacciones completadas relacionadas con el lead.
Hora de la primera actividad
La fecha y hora en que se realizó la primera actividad (llamada, correo, reunión) con el lead.
Fecha de la última actividad del lead
La fecha más reciente en que se realizó alguna actividad con el lead.
Total de actividades del lead
El número total de actividades (completadas o pendientes) asociadas al lead.
Último correo enviado
La fecha y hora en que se envió el correo electrónico más reciente al lead.
Fecha de la próxima actividad
La fecha programada para la próxima actividad planificada relacionada con el lead.
Nombre del formulario de captura
El nombre del formulario web mediante el cual se capturó el lead.
Servicio del lead
El servicio o producto en el que el lead está interesado o sobre el que ha preguntado.
Etiquetas del lead
Etiquetas o categorías asignadas al lead para facilitar el filtrado y la organización.
Lead creado
La fecha en que el lead se añadió por primera vez al sistema.
Creador del lead
El miembro del personal que creó el perfil del lead.
Ubicación del lead
La clínica o sucursal asociada al lead.
Lead activo
Indica si el lead está actualmente activo y en curso.
Etapa del pipeline
La etapa actual del lead en tu pipeline de ventas o consultas (por ejemplo, Nuevo, Contactado, Ganado).
Fecha de entrada en la etapa
La fecha exacta en que el lead entró en su etapa actual del pipeline.
Ganado por
El miembro del personal que convirtió con éxito el lead en cliente.
Actividades pendientes
El número de actividades/tareas de seguimiento abiertas o programadas para el lead.
Recuento de mensajes de correo
El número total de comunicaciones por correo electrónico enviadas al lead.
Último correo enviado
La fecha y hora del correo electrónico más reciente enviado al lead.

Ventas

Nombre del artículo
El nombre del producto, servicio o paquete listado en una factura o venta.
Empleado del artículo
El miembro del personal responsable de prestar o vender el artículo.
Cliente del artículo
El cliente asociado al artículo concreto en la factura.
Precio unitario
El precio por unidad del artículo antes de descuentos e impuestos.
Importe del impuesto
El impuesto total aplicado al artículo según la tasa impositiva aplicable.
Neto del artículo
El precio del artículo después de descuentos pero antes de impuestos.
Categoría del artículo
La clasificación o grupo al que pertenece el artículo (por ejemplo, cuidado de la piel, consulta).
Descuento unitario
El importe del descuento aplicado a una sola unidad del artículo.
Código de producto
Un identificador único o SKU para el producto o servicio.
Motivo del descuento
La explicación o código de por qué se aplicó un descuento.
Bruto del artículo
El precio total del artículo antes de descuentos e impuestos.
Impuesto del artículo
El importe del impuesto aplicado específicamente al artículo.
Beneficio
La diferencia entre los ingresos generados por el artículo y su coste.
Tasa de impuesto
El porcentaje al que se aplica el impuesto al artículo.
Comisión
El importe ganado por el personal en función de la venta del artículo.
Total pagado del artículo
El importe total pagado por el artículo, después de descuentos e impuestos.
Precio total del artículo
El precio completo del artículo incluyendo impuestos y descuentos.
Bruto restante del paquete
El valor total de los servicios o productos del paquete que aún no se han canjeado.
Estado del paquete
El estado actual del paquete (por ejemplo, Activo, Caducado, Canjeado).
Paquete canjeado
El valor o número de servicios/productos del paquete que se han utilizado.
Deudor
El cliente o entidad que debe el pago de la factura o el artículo.
Fecha de creación de la factura
La fecha en que se generó la factura.
Tipo de crédito
La clasificación del crédito aplicado, como crédito de tienda o crédito promocional.
Grupo de impuestos
Una categoría que agrupa diferentes tasas o normas fiscales aplicadas a los artículos.

Citas

Fecha de la cita
La fecha y hora programada de la cita.
Ubicación de la cita
La clínica o sucursal donde tendrá lugar la cita.
Cita con
El miembro del personal o profesional asignado a la cita.
Creado por
El usuario o miembro del personal que creó la cita en el sistema.
Fecha de creación
La fecha y hora en que se registró la cita en el sistema.
Estado de la cita
El estado actual de la cita (por ejemplo, Programada, Completada, Cancelada, No presentado).
Motivo de cancelación
El motivo indicado para cancelar la cita, en caso de aplicar.
Confirmación por correo/SMS
Indica si el cliente recibió un mensaje de confirmación por correo electrónico o SMS.
Emitido a
El cliente o destinatario para quien está programada la cita.
Reprogramar
Indica si el cliente ha reservado una cita de seguimiento.
Solicitado
Muestra si la cita fue solicitada por el cliente en lugar de programada por el personal.
ID de cita
Un identificador único asignado a cada cita para fines de seguimiento.
Convertido
Muestra si un lead o consulta se ha convertido en una cita reservada.
Fecha de cancelación
La fecha y hora en que se canceló la cita.
Cancelado por
La persona que canceló la cita (cliente o personal).
Minutos antes de la cancelación
Cuántos minutos antes de la hora programada se canceló la cita.
Persona secundaria
Otro miembro del personal o participante involucrado en la cita.
Lista de precios de la cita
La estructura de precios aplicada a los servicios de la cita.
Nombre del caso
El nombre o referencia del caso de tratamiento asociado a la cita.
Código de autorización
Un código de autorización vinculado a la cita, a menudo con fines de seguro o pago.
Sala
La sala o ubicación específica dentro de la clínica donde tendrá lugar la cita.
Equipo
Cualquier equipo reservado o utilizado para la cita.

Actividades

Hecho
Indica si la actividad se ha completado.
Asunto
El título o breve descripción de la actividad o tarea.
Asignado a usuario
El miembro del personal responsable de completar la actividad.
Fecha límite
La fecha límite o programada para la finalización de la actividad.
Estado
El estado actual de la actividad (por ejemplo, Pendiente, Completada, Vencida).
Tipo
La categoría o naturaleza de la actividad (por ejemplo, Llamada, Correo, Reunión).
Duración
El tiempo previsto o real dedicado a la actividad.
Nota
Detalles o comentarios adicionales relacionados con la actividad.
Hora de finalización
La fecha y hora exacta en que la actividad se marcó como completada.
Libre/Ocupado
Indica el estado de disponibilidad del usuario durante la hora programada de la actividad.
Creador
La persona que creó o asignó la actividad.
Hora de creación
La fecha y hora en que se creó o añadió la actividad al sistema.

Negocio

Consultas de contacto
El número total de nuevas consultas o preguntas de clientes recibidas en el periodo seleccionado.
Leads ganados
Leads que se han convertido con éxito en clientes de pago.
Leads perdidos
Leads que no se convirtieron y se han marcado como perdidos.
No presentados
El recuento de citas en las que los clientes no asistieron ni cancelaron.
Citas
Total de citas programadas o completadas en el periodo seleccionado.
Ingresos medios por visita (incl. impuestos)
La cantidad media de ingresos generados por visita de cliente, incluyendo impuestos.
Consultas
El número total de consultas realizadas con clientes.
Primeras consultas
Consultas que fueron la primera cita del cliente en la clínica.
Consultas convertidas
Consultas que resultaron en que el cliente reservara un servicio de pago.
Conversión de consultas
El porcentaje de consultas que se convirtieron en citas o tratamientos de pago.
Tiempo de primera respuesta
El tiempo medio empleado en responder a una nueva consulta o lead.
Tiempo de ciclo
El tiempo medio desde la consulta o consulta inicial hasta la reserva de una cita.
Retención de clientes
Mide cuántos clientes vuelven para servicios adicionales dentro de un periodo determinado.
Clientes que visitan más de una vez
El número de clientes que han asistido a más de una cita.
Clientes nuevos
Clientes que asisten a su primera cita durante el periodo seleccionado.
Clientes activos
Clientes que han tenido al menos una cita dentro de un marco de tiempo reciente definido (por ejemplo, los últimos 12 meses).
Frecuencia de clientes activos
Con qué frecuencia los clientes activos reservan citas dentro del marco de tiempo.
Reservas online
Citas reservadas a través de canales digitales como tu sitio web o el Portal del Cliente.
Número de reservas online
El recuento total de citas reservadas online.
Ingresos por reservas online
Ingresos totales generados por citas reservadas online.
Ingresos medios por reserva
Los ingresos medios generados por cita reservada.
Número de clientes nuevos
Recuento de clientes que reservaron y asistieron a su primera cita.
Número de clientes en riesgo
Clientes que no han reservado citas dentro de un plazo esperado y pueden estar en riesgo de abandono.
Número de clientes que reprograman
Clientes que han reservado una cita de seguimiento después de su visita inicial.
Valor de clientes que reprograman
Ingresos totales generados por clientes que reservan citas de seguimiento.
Reseñas negativas
El número de reseñas negativas de clientes recibidas.
Reseñas positivas
El número de reseñas positivas de clientes recibidas.
Horarios y días pico
Periodos del día o de la semana con más reservas de citas.
Horas programadas
Total de horas que el personal tiene programado trabajar.
Horas muertas
Horas programadas en las que no se reservó ninguna cita (tiempo inactivo).
Ventas brutas
Ingresos totales por ventas antes de cualquier deducción, como descuentos o reembolsos.
Impuestos
Importe total del impuesto sobre ventas recaudado.
Notas de crédito
Documentos emitidos para reducir el importe a pagar de una factura (por ejemplo, reembolsos o ajustes).
Descuentos
Valor total de los descuentos aplicados a las ventas durante el periodo seleccionado.
Ventas netas
Ventas totales después de deducir descuentos y devoluciones.
Ventas totales
El valor global de las ventas completadas.
Tarjeta
Pagos recibidos mediante tarjeta de crédito o débito.
Efectivo
Pagos recibidos en efectivo.
Fidelización
Pagos realizados con puntos o recompensas de fidelización.
Terminal de tarjeta
Pagos procesados a través de máquinas físicas de pago con tarjeta.
Stripe
Pagos procesados a través de la pasarela de pago Stripe.
Pago propio
Pagos realizados directamente por los clientes sin seguro ni intervención de terceros.
Reembolsos
Importes devueltos a los clientes por servicios/productos cancelados o devueltos.
Pagos totales
Suma de todos los pagos recibidos durante el periodo.
Ventas de vales
Ventas realizadas mediante vales comprados por los clientes.
Canje de vales
El valor o número de vales usados por los clientes.
Saldo pendiente de vales
El valor total de los vales emitidos pero aún no canjeados.
Cobros de cuenta
Pagos cobrados contra los saldos de las cuentas de los clientes.
Canjes de cuenta
Uso o canje de fondos de las cuentas de los clientes.
Saldo pendiente de cuenta
Total de saldos impagados restantes en las cuentas de los clientes.
Cobros de paquetes
Pagos recibidos por paquetes de servicios comprados por los clientes.
Canjes de paquetes
El valor o número de servicios de paquete canjeados por los clientes.
Saldo pendiente de paquetes
El valor restante sin usar en los paquetes de los clientes.
Propinas recaudadas
Importe total de propinas recibidas por el personal.

Finanzas

Estado del pago
Indica el estado actual del pago (por ejemplo, Pagado, Pendiente, Vencido).
N.º de factura
El número de identificación único asignado a una factura.
Deudor
El cliente o entidad responsable de pagar la factura.
Bruto
El importe total de la factura antes de cualquier descuento o impuesto.
Neto
El importe a pagar después de descuentos pero antes de impuestos.
Impuesto
El impuesto total aplicado a la factura.
Pagado
El importe que se ha pagado hasta ahora de la factura.
Método(s) de pago
La(s) forma(s) en que se realizó o se realizará el pago (por ejemplo, efectivo, tarjeta, online).
Saldo
El importe restante pendiente de la factura después de los pagos.
Emitido por
La persona o departamento que emitió la factura.
Empresa emisora
La empresa o clínica que creó y emitió la factura.
Factura creada por
El usuario o miembro del personal que generó la factura en el sistema.
Equipo de la factura
El equipo o departamento responsable de gestionar la factura.
Fecha de envío
La fecha en que la factura fue enviada al cliente.
Estado de envío
El estado actual de la entrega de la factura (por ejemplo, Enviada, Entregada, Fallida).
Grupo de impuestos
La agrupación de categorías de normas fiscales aplicadas a la factura.
Cargo por servicio
Tarifas adicionales aplicadas por servicios prestados, separadas de la venta de productos.
Fecha del último pago
La fecha en que se realizó el último pago de la factura.
Notas de crédito (total)
El valor total de las notas de crédito aplicadas a la factura.
Pabau Pay
La pasarela de pago integrada de Pabau que permite a los clientes pagar facturas online.
Fecha del último pago
La fecha más reciente en que se realizó un pago de la factura.
Notas de crédito (total)
El importe total de las notas de crédito aplicadas para reducir el saldo de la factura.

Esta guía ha cubierto los informes y términos clave utilizados en la sección de Analytics, ayudándote a comprender mejor cómo leer e interpretar tus datos. Al saber qué significa cada métrica, podrás hacer seguimiento del rendimiento con más precisión y tomar decisiones informadas para tu clínica.

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Además, para ayudarte a aprovechar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo y lecciones en profundidad, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para tener éxito con Pabau.