En este artículo te mostraremos cómo navegar por las fichas de clientes potenciales, actualizar información, hacer seguimiento de actividades y mejorar la comunicación.
Paso 1: Acceder al perfil de un cliente potencial
Empieza por iniciar sesión en tu cuenta de Pabau. Usa la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla, cambia a la pestaña Clientes potenciales y busca clientes potenciales.
Alternativamente, ve a Clientes potenciales en el menú lateral izquierdo y haz clic en "Clientes potenciales". Usa la barra de búsqueda en la esquina superior derecha para encontrar clientes potenciales específicos.
Paso 2: Abrir la ficha del cliente potencial
Haz clic en el nombre del cliente potencial cuyo perfil quieras ver. En el lado izquierdo, puedes ver los datos personales del cliente potencial. Puedes editar estos campos haciendo clic en sus respectivos iconos de lápiz.
En la parte superior de la ficha del cliente potencial, haz clic en "Añadir servicios" para seleccionar los servicios que le interesan al cliente potencial. El sistema calculará entonces el valor potencial total según los precios de los servicios que hayas añadido.
Debajo de la sección de servicios, puedes ver y actualizar el pipeline del cliente potencial, y cambiar la etapa del pipeline haciendo clic en el embudo verde.
Al pasar el cursor sobre una etapa del embudo, se mostrará el número de días que el cliente potencial ha estado en esa etapa, el número de actividades creadas y cuántos días han pasado desde la última actualización del perfil del cliente potencial.
En la esquina superior derecha, puedes cambiar el propietario del cliente potencial y marcarlo como ganado o perdido.
En el centro de la pantalla, puedes ver las actividades relacionadas con este cliente potencial y dejar notas.
Paso 3: Crear actividades
Haz clic en el signo más azul en la esquina inferior derecha para crear actividades para este cliente potencial, enviar correos electrónicos o SMS, y subir fotos o documentos.
Siguiendo estos pasos, podrás gestionar las fichas de clientes potenciales, lo que te ayudará a construir relaciones más sólidas con tus clientes potenciales.
NOTA: También puedes aprender sobre este tema viendo una lección en Pabau Academy.
Además, te sugerimos leer nuestro artículo sobre Clientes potenciales para explorar este tema con más profundidad.
Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona guías adicionales o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a sacar el máximo provecho de tu cuenta de Pabau.
Además, para ayudarte a aprovechar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que se ofrecen en Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo detallados y lecciones, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para tener éxito con Pabau.