En este artículo, explicaremos qué muestra el informe de Detalles de Beneficios de la Membresía, cómo encontrarlo y cómo interpretarlo.
El informe de Detalles de Beneficios de la Membresía te ofrece una visión completa de cómo se están utilizando los beneficios de las membresías en todo tu negocio, o en una ubicación individual. Sigue cada beneficio a lo largo de su ciclo de vida: qué se incluyó con una membresía, qué se ha canjeado y qué queda - lo que lo hace útil para auditorías financieras, seguimientos de clientes y para evaluar el rendimiento de tus membresías.
Cada línea del informe representa un beneficio dentro de una membresía vendida a un cliente. Si una membresía incluye tres beneficios diferentes, esa membresía aparecerá como tres filas separadas - una por beneficio. Esto significa que el número de filas normalmente será mayor que el número de membresías.
Cómo encontrarlo
Paso 1: Ve a la función de Analítica
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau, y en el menú lateral izquierdo, ve a Analítica y luego haz clic en el botón "Informes".
Paso 2: Accede al banner de informes
En el banner "Prueba nuestra nueva suite de informes", haz clic en Pruébalo ahora.
Una vez que estés en la nueva vista de informes, ve a la sección de Membresías y luego desplázate hasta el grupo "Uso y Beneficios" y haz clic en Detalles de Beneficios de la Membresía para abrir el informe.
Filtros
- Rango de fecha de venta – Por defecto, los últimos 30 días. Elige entre las opciones predefinidas (Hoy, Últimos 7 días, Últimos 30 días, Últimos 90 días) o establece un rango personalizado. El intervalo máximo que puedes seleccionar es un año, y las fechas se interpretan según los días de calendario locales de tu clínica.
- Ubicaciones – Muestra una, varias o todas las ubicaciones. Solo verás las ubicaciones para las que tienes permiso de acceso.
- Planes – Filtra por planes de membresía específicos, o muestra todos.
NOTA: Debajo de los filtros, unas etiquetas de estado (Activa, Pendiente, Caducada o Todas) te permiten centrar rápidamente la tabla, con un contador junto a cada una que muestra cuántas filas corresponden a esa categoría. Las membresías canceladas y congeladas siguen apareciendo en los datos, aunque no se ofrecen como etiquetas seleccionables propias.
Entendiendo los beneficios
Un beneficio de membresía es una ventaja de servicio a la que un miembro tiene derecho como parte de su plan; por ejemplo, un "Facial mensual", o un número determinado de tratamientos incluidos en la membresía. Este informe se centra en los beneficios de servicio incluidos en cada plan.
Para cada beneficio, el informe hace un seguimiento de tres aspectos: cuánto se incluyó (la cantidad total y su valor), cuánto se ha utilizado (la cantidad y el valor canjeados) y cuánto queda (el saldo restante).
Entendiendo el informe
Las columnas de la tabla
Estados
Cada membresía tiene un estado, mostrado como una insignia de color:
- Activa (verde) – la membresía está vigente y dentro de sus fechas.
- Pendiente (ámbar) – vendida pero aún no iniciada.
- Caducada (roja) – la membresía ha superado su fecha de caducidad.
- Cancelada (gris) – la membresía fue cancelada.
- Congelada (azul) – la membresía está pausada.
La línea de totales
Cuando se muestran filas, una línea de totales resume el conjunto filtrado: Valor total (el valor combinado de todos los beneficios incluidos que se muestran), Valor canjeado (el valor combinado de todo lo canjeado) y Saldo restante (la cantidad combinada restante).
Controles de la barra de herramientas
En la esquina superior derecha del informe encontrarás las acciones estándar del informe:
Cómo se calculan las cifras
Entender los cálculos ayuda cuando un cliente pregunta por su saldo:
- Valor total es la cantidad incluida multiplicada por el precio unitario del beneficio. Cuando un beneficio es ilimitado, no se muestra un valor fijo.
- Cantidad canjeada cuenta cada vez que se ha utilizado el beneficio. Los usos cancelados o revertidos no se cuentan, por lo que la cifra refleja únicamente el uso real - cuando un beneficio funciona como un crédito, un uso y una reversión posterior se cancelan entre sí.
- Valor canjeado es el valor total de todo lo que se ha canjeado realmente.
- Saldo restante es el total incluido menos lo que se ha canjeado, y nunca baja de cero. Los beneficios ilimitados siempre muestran un saldo de Ilimitado.
- Lógica de caducidad – si una membresía está marcada como activa pero su fecha de caducidad ya ha pasado, el informe la muestra como Caducada para que las cifras se mantengan fieles a la realidad.
Con esta comprensión, podrás leer con confianza el informe de Detalles de Beneficios de la Membresía para ver exactamente qué incluye cada membresía, qué se ha usado y qué sigue disponible para tus clientes.
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