En este artículo, veremos funcionalidades clave como crear, editar y compartir plantillas de formularios médicos en Pabau.
Índice:
1. Cómo Crear un Formulario Médico
2. Cómo Editar un Formulario Médico
3. Cómo Eliminar un Formulario Médico
4. Cómo Usar una Plantilla de Formulario Médico
5. Cómo Clonar un Formulario Médico
6. Cómo Configurar un Formulario para que se Envíe Antes de la Cita
Cómo Crear un Formulario Médico
Gestionar tus formularios médicos a través de Pabau tiene muchas ventajas. Para empezar, se acabó el desorden de todos esos formularios en papel, e incluso ahorrarás dinero al hacerlo. Además, tendrás todos los formularios de tus clientes disponibles desde cualquier lugar y en cualquier momento.
Sigue estas instrucciones para crear un formulario médico en tu cuenta de Pabau:
Paso 1: Acceder a las Plantillas de Formularios Médicos
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y ve a Configuración, luego haz clic en Formularios dentro de ''Clínico''.
Paso 2: Crear una Plantilla en Blanco
Haz clic en "Crear Formulario" en la esquina superior derecha y selecciona "Plantilla en Blanco."NOTA: También puedes usar los formularios predefinidos de Pabau. Para más información, consulta nuestro artículo "Cómo Usar una Plantilla de Formulario Médico".
Paso 3: Detalles Generales del Formulario
En la sección "General" de la esquina superior derecha, proporciona los detalles esenciales de tu formulario médico:Nombre del Formulario: Introduce un nombre descriptivo para tu formulario.
Servicios Asociados: Especifica qué servicios están vinculados a este formulario. Esta conexión es crucial para la automatización y garantiza que el formulario se precargue en el recorrido del paciente dentro de la app de Pabau.
Tipo de Formulario: Elige el tipo de formulario adecuado entre las siguientes opciones:
- Historial Médico: Este formulario ofrece una visión general del historial del paciente. No es obligatorio para cada cita, pero sirve para recopilar información completa.
- Consentimiento: El formulario de consentimiento informa al paciente sobre el tratamiento que va a recibir, incluidos los posibles riesgos. Es muy recomendable que los pacientes firmen un formulario de consentimiento antes de cada tratamiento.
- Formulario de Tratamiento: Este formulario está pensado para que lo complete el profesional y sirve como resumen de la cita. Puede incluir información como números de lote y dosis, especialmente en citas que implican inyectables.
- Receta: Este formulario lo utilizan los prescriptores para autorizar la entrega de medicamentos a los pacientes.
- Formulario de Laboratorio: Este formulario está diseñado para cualquier tipo de análisis de sangre.
Una vez proporcionados estos detalles, estarás listo para continuar con la construcción de los componentes de tu formulario médico en los siguientes pasos.
Paso 4: Añadir Componentes al Formulario
La sección "Componentes" estará disponible una vez que hayas seleccionado un tipo de formulario en la sección "General".
En esta sección encontrarás varios bloques o componentes que forman la estructura de tu formulario médico. Arrastra el elemento deseado de la lista hacia el centro de la pantalla para añadirlo a tu formulario.
Los componentes disponibles variarán según el tipo de formulario que hayas seleccionado. Cada componente incluye una breve descripción que indica su uso previsto.
Haz clic en el componente añadido en el centro de la pantalla para editarlo. Esta acción abrirá un menú en el lado derecho de tu pantalla donde podrás modificar el componente, marcarlo como obligatorio y eliminarlo si es necesario.
NOTA: Al seleccionar "Mostrar configuración avanzada" en la sección de configuración del componente, tienes la opción de establecer un campo vinculado, donde la respuesta del cliente a una pregunta se reflejará en el campo especificado en Campo vinculado.
Además, establecer un "Valor predeterminado" significa que la respuesta a la pregunta se rellenará previamente según la etiqueta de fusión utilizada en el campo Valor predeterminado.
Por ejemplo, incorporar la etiqueta de fusión "Nombre Completo del Cliente" como valor predeterminado para el componente de Respuesta corta completará automáticamente ese campo con el nombre del cliente.
Cuando termines de editar, haz clic en "Guardar componente" para confirmar los cambios.
Uso del Componente Matriz
Una de las opciones disponibles es el componente Matriz, que te permite recopilar varias respuestas relacionadas en un formato de tabla estructurado. En lugar de añadir varias preguntas por separado, el componente Matriz te permite agruparlas bajo una sola etiqueta, haciendo que tu formulario sea más conciso y fácil de completar para los pacientes.
Esto es especialmente útil cuando quieres que los pacientes respondan a una lista de elementos usando el mismo conjunto de opciones de respuesta. Por ejemplo, puedes pedirles que califiquen diferentes síntomas —como dolor, fatiga y náuseas— usando la misma escala: Ninguno, Leve, Moderado o Severo.
El componente Matriz está formado por dos elementos:
Filas – los elementos o afirmaciones individuales para los que deseas obtener respuestas (por ejemplo: Enfermedad existente o reciente, Hospitalización o cirugías, Medicamentos, Intolerancia a medicamentos, Alergias conocidas)
Columnas – las opciones de respuesta entre las que pueden elegir los pacientes (por ejemplo: Sí, No, o una escala personalizada)
Al configurar un componente Matriz, también puedes elegir el tipo de entrada para las columnas de respuesta:
Texto – los pacientes escriben una respuesta corta para cada fila
Párrafo – los pacientes introducen una respuesta más larga, de varias líneas
Casilla de verificación – los pacientes marcan una o más opciones por fila
Para configurar la Matriz, añade tus preguntas una por una usando el botón "+ Añadir pregunta", y configura las opciones de respuesta usando "+ Añadir respuesta." Puedes reordenar tanto filas como columnas arrastrando el icono de agarre a la izquierda. Para eliminar un elemento, haz clic en el icono de papelera junto a él.
Los pacientes simplemente seleccionan o completan una opción por fila, lo que hace que responder sea rápido y sencillo, incluso cuando el formulario cubre una larga lista de temas.
Una vez que hayas terminado de configurar la Matriz, haz clic en "Guardar componente" para confirmar tus cambios.
Consejo: Para asegurarte de que tus formularios médicos reflejen la imagen de marca de tu clínica, puedes personalizar su diseño añadiendo varios elementos.
En lugar de subir manualmente el logotipo de tu clínica, puedes insertar la etiqueta de fusión <-> Logo de la Empresa (empresa) dentro de un componente de Texto, que extraerá automáticamente el logotipo almacenado en tu sistema.
Además, puedes incluir el nombre de tu empresa añadiendo un componente de Texto y mejorar la personalización insertando otras etiquetas de fusión que completan dinámicamente los datos del paciente y de la clínica.
También tienes la opción de personalizar el texto y el formato para que coincidan con la identidad de tu marca, creando una apariencia coherente y profesional.
Configurar formularios médicos con tu marca no solo refuerza el reconocimiento de la marca, sino que también garantiza la coherencia en todas las comunicaciones con los pacientes. Un formulario bien estructurado y visualmente atractivo mejora la legibilidad, facilitando la navegación tanto a pacientes como al personal, a la vez que refuerza la confianza en tu clínica.
Paso 5: Finalizar el Formulario
Continúa añadiendo preguntas e información necesaria a tu formulario médico. Repite estos pasos según sea necesario hasta que tu formulario esté completo.- Usa el botón Vista previa (normalmente ubicado en la parte superior de la pantalla) para revisar el diseño y el contenido del formulario. Asegúrate de estar satisfecho con su aspecto y redacción.
- Una vez que hayas terminado de diseñar tu formulario médico, haz clic en Crear Formulario (normalmente ubicado en la esquina superior derecha) para finalizarlo y guardarlo.
- Tu formulario médico se ha creado correctamente.
NOTA: Si quieres crear un formulario similar a otro que ya está en tu sistema, puedes clonar ese formulario en lugar de crear el segundo desde cero.
También puedes aprender más sobre este tema viendo una lección en Pabau Academy.
Cómo Editar un Formulario Médico
Paso 1: Ir a las Plantillas de Formularios Médicos
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y ve a Configuración, luego haz clic en "Formularios" dentro de Clínico.
Paso 2: Acceder a las Opciones de Edición
Pasa el cursor sobre el formulario médico que deseas editar. Esta acción mostrará un botón de tres puntos ubicado en el extremo derecho del formulario.
Haz clic en el botón de tres puntos para abrir un menú y selecciona "Editar".
Paso 3: Realizar Cambios y Guardar
Una vez que estés en el modo de edición, realiza los cambios deseados en el formulario médico. El proceso de edición es similar a los pasos de crear un nuevo formulario.
Después de implementar los cambios necesarios, haz clic en Guardar Formulario ubicado en la esquina superior derecha para confirmar tus ediciones.
Siguiendo estos pasos, podrás editar de forma eficiente los formularios médicos en Pabau según tus necesidades cambiantes.
Cómo Eliminar un Formulario Médico
Paso 1: Ir a las Plantillas de Formularios Médicos
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y ve a Configuración, luego haz clic en "Formularios" dentro de Clínico.
Paso 2: Acceder a las Opciones de Eliminación
Pasa el cursor sobre el formulario médico que deseas eliminar. Esta acción mostrará un botón de tres puntos ubicado en el extremo derecho del formulario.
Haz clic en el icono de tres puntos para abrir el menú y selecciona "Eliminar".
Paso 3: Confirmar la Eliminación
Aparecerá un aviso preguntando si deseas eliminar el formulario. Para confirmar la eliminación, haz clic en "Sí, Eliminar Formulario".Siguiendo estos pasos, eliminarás correctamente los formularios médicos en Pabau. Ten cuidado al realizar esta acción, ya que elimina permanentemente el formulario seleccionado de tu sistema.
Cómo Usar una Plantilla de Formulario Médico
Paso 1: Ir a las Plantillas de Formularios Médicos
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y ve a Configuración, luego haz clic en "Formularios" dentro de Clínico.
Paso 2: Crear un Nuevo Formulario a partir de Plantillas
Haz clic en "Crear Formulario" en la esquina superior derecha, luego selecciona "Explorar Plantillas".
Paso 3: Clonar la Plantilla Deseada
Pasa el cursor sobre la plantilla que deseas clonar. Esto mostrará el botón "Usar". Haz clic en "Usar" para clonar el formulario seleccionado en tu cuenta.
Consejos Adicionales:
-
Al explorar plantillas, utiliza los filtros del lado izquierdo para facilitar la navegación.
-
Usa la barra de búsqueda en la parte superior derecha para encontrar rápidamente plantillas específicas.
- Para previsualizar un formulario antes de clonarlo, pasa el cursor sobre él, lo que mostrará un botón "Vista previa" en la esquina superior izquierda. Haz clic en él para previsualizar el formulario.
De esta manera, puedes clonar plantillas predefinidas en tu cuenta, ahorrando tiempo y garantizando una integración sin problemas.
Cómo Clonar un Formulario Médico
A veces necesitarás crear un formulario muy parecido a uno ya existente. En lugar de empezar desde cero, es más conveniente clonar el formulario existente y luego hacer las modificaciones necesarias. Aquí tienes una guía sobre cómo clonar un formulario médico en Pabau:
Paso 1: Ir a las Plantillas de Formularios Médicos
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y ve a Configuración, luego haz clic en "Formularios" dentro de Clínico.
Paso 2: Clonar el Formulario Deseado
Pasa el cursor sobre el formulario médico que deseas clonar. Esto mostrará el botón de tres puntos en el extremo derecho del formulario. Haz clic en él y selecciona "Clonar".
Paso 3: Editar el Formulario Clonado
Se abrirá el formulario clonado, permitiéndote hacer cambios. El proceso es similar al de crear un nuevo formulario médico.
Cuando estés satisfecho con las modificaciones, haz clic en "Guardar Formulario" en la esquina superior derecha para finalizar.
NOTA: Recuerda renombrar el formulario clonado. Todos los formularios clonados se nombran "Copia de + el nombre del formulario clonado."
Cómo Configurar un Formulario para que se Envíe Antes de la Cita
Automatizar tus formularios médicos reducirá el tiempo dedicado al papeleo y te permitirá pasar más tiempo con tus clientes. Además, tus clientes podrán completar los formularios necesarios desde la comodidad de su hogar, cuando les resulte más conveniente.
Paso 1: Acceder a las Plantillas de Formularios Médicos
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y ve a Configuración, luego haz clic en "Formularios" dentro de Clínico.
Paso 2: Abrir el Formulario Médico Deseado
Identifica el formulario médico que deseas que el cliente complete antes de su cita. Haz clic para abrir el formulario en modo edición.
Paso 3: Configurar los Ajustes del Formulario
En la pestaña "General" situada en la esquina superior izquierda de la interfaz de edición del formulario médico, selecciona los servicios para los que debe completarse este formulario. Activa la opción "Solicitar que se complete antes de la cita".
Paso 4: Configurar las Notificaciones al Cliente
A continuación, ve a Notificaciones al Cliente volviendo a Configuración. En "Marketing y Comunicación," busca y haz clic en "Comunicaciones", luego en Notificaciones al Cliente.
Una vez que abras Notificaciones al Cliente, localiza y abre las plantillas de correo "Se ha reservado una nueva cita" y "Recordatorio de próxima cita".
Asegúrate de que la opción "Añadir botón de completar formulario" esté marcada en ambas plantillas de correo, tanto la de confirmación de cita como la de recordatorio. Deberías ver el botón "Completar Formularios" en la vista previa del correo.
Al completar estos pasos, cada vez que se reserve una cita manualmente o en línea, el cliente recibirá el correo de confirmación. Dentro de este correo, al hacer clic en el botón "Completar Formularios" será redirigido a Pabau Connect. Allí, los clientes podrán completar cualquier formulario vinculado al servicio que reservaron, agilizando el proceso de recopilación de información previa a la cita.
NOTA: Para conocer más formas de compartir formularios médicos, lee este artículo.
Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona guías adicionales o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a sacar el máximo partido a tu cuenta de Pabau.
Además, para ayudarte a aprovechar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo detallados y lecciones, brindando una experiencia de aprendizaje completa que puede dotarte de las habilidades esenciales para triunfar con Pabau.