En este artículo, te mostraremos cómo acceder y utilizar la función de Resumen de Cuenta dentro de la ficha de un cliente. Esto te permite ver un desglose completo y organizado de toda la actividad financiera de ese cliente, incluyendo facturas, pagos, saldos pendientes y más.
Paso 1: Ve a la ficha del cliente
Empieza por iniciar sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, dirígete a la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla para buscar al cliente. Escribe al menos tres letras del nombre del cliente para que aparezca su ficha.
Paso 2: Cambia a la pestaña Financiero
Una vez que estés en la ficha del cliente, haz clic en la pestaña Financiero en el lado izquierdo. Esta sección te da acceso a toda la actividad financiera relacionada con el cliente, incluyendo facturas, pagos y saldos de cuenta.
Paso 3: Accede al ''Resumen de Cuenta''
En la esquina superior derecha de la sección Financiero, haz clic en el botón ''Resumen de Cuenta''. Al hacer clic, se abrirá una nueva pestaña donde podrás ver un resumen financiero completo del cliente seleccionado.
Paso 4: Revisar el resumen financiero
Una vez que se abra el ''Resumen de Cuenta'' en una nueva pestaña, verás una visión completa de la actividad financiera del cliente. La página está dividida en dos secciones principales:
Sección de resumen superior
En la parte superior, encontrarás tres cifras clave que ofrecen una visión financiera rápida:
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Saldo de la cuenta - Muestra el crédito actual disponible en la cuenta del cliente.
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Saldo pendiente - Muestra la cantidad total que el cliente todavía debe.
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Total gastado - Refleja el valor total de todas las transacciones realizadas por el cliente.
Tabla detallada de transacciones
Debajo del resumen, una tabla enumera cada transacción relacionada con el cliente. Las columnas incluyen:
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Tipo - Indica la naturaleza de la transacción (por ejemplo, pago, factura, paquete vendido o usado).
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Fecha - La fecha exacta en que se registró la transacción.
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Saldo existente - El saldo del cliente antes de que se aplicara esta transacción.
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Cambio - El valor añadido o deducido de la cuenta del cliente.
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Nuevo saldo – El saldo actualizado después de la transacción.
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Notas – Cualquier comentario adicional o contexto vinculado a la transacción.
Exportar datos
Para mayor comodidad, puedes exportar todo el resumen del estado financiero como un archivo CSV. Esto te permite mantener registros detallados o realizar un análisis más a fondo utilizando herramientas externas.
Siguiendo estos pasos, podrás revisar y gestionar de manera eficiente la actividad financiera de tu cliente, garantizando registros claros y precisos que respalden una facturación y un seguimiento de cuentas sin problemas.
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