Haz seguimiento y filtra tu pipeline activo con el informe predefinido de Leads abiertos de Pabau.
Paso 1: Ve a Analytics
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve al menú de la barra lateral izquierda, donde encontrarás la pestaña Analytics . Haz clic para expandirla y aparecerá Reports.
Paso 2: Abre el informe de Leads abiertos
En la sección de Leads encontrarás Open Leads.
Paso 3: Revisa los filtros predeterminados
El informe de Leads abiertos se abre con 2 filtros aplicados, combinados con "y", lo que significa que ambos deben cumplirse para que aparezca un registro:
- Lead donde Lead created está en Este año — restringe el informe a los leads creados dentro del año calendario actual
- y Lead donde Lead status es Open — reduce el informe a los leads que siguen activos, excluyendo los que se han ganado o perdido
Cada parte de un filtro — objeto, campo, operador y valor — se puede hacer clic y cambiar de forma independiente, que es lo que se explica en el resto de este artículo.
Paso 4: Cambia el objeto
Al hacer clic en el objeto (por ejemplo, "Lead") se abre un menú desplegable con todo lo que puedes usar para construir un filtro:
- Lead — un registro individual de lead; úsalo para cualquier cosa relacionada con el lead en sí
- Client — la persona con la que se relaciona el lead, una vez convertido o vinculado a un registro de cliente
Paso 5: Cambia el campo
Al hacer clic en el campo se abre una lista desplazable, ya que un lead contiene mucha información. Aquí es donde eliges exactamente qué aspecto del lead quieres filtrar.
Los campos estáticos disponibles para el objeto Lead incluyen:
- Lead name — el nombre registrado para el lead
- Lead created — cuándo se creó el lead por primera vez, lo que controla el periodo del informe de forma predeterminada
- Lead email — la dirección de correo electrónico registrada para el lead
- Lead owner — el miembro del equipo asignado al lead
- Lead phone — el número de teléfono registrado para el lead
- Lead source — de dónde proviene el lead
- Lead stage — la etapa del pipeline en la que se encuentra actualmente el lead
- Won time — cuándo se marcó el lead como ganado, si corresponde
- Lead status — si el lead está Open, Won o Lost, lo que determina el filtro predeterminado
- Lead location — la clínica/sede asociada al lead
- Lead done activities — actividades ya completadas para el lead
- Pipeline name — el pipeline al que pertenece el lead
- First activity time — cuándo tuvo lugar la primera actividad del lead
- Lead last activity date — cuándo se realizó la última acción sobre el lead
- Lead last activity (Days) — cuántos días han pasado desde la última acción sobre el lead
- Lead lost reason — el motivo registrado si el lead se marcó como perdido
- Lead total activities — el número total de actividades registradas para el lead
- Won by — el miembro del equipo que ganó el lead
- Activities to do — actividades pendientes por completar
- Lead creator — el usuario que creó el registro del lead
- Date of entering stage — cuándo el lead entró en su etapa actual del pipeline
- Email messages count — número de correos intercambiados con el lead
- Last email sent — la fecha del correo más reciente enviado
- Next activity date — la fecha de la próxima actividad programada
- Pipeline stage — la etapa actual dentro del pipeline
- Update time — cuándo se actualizó por última vez el registro del lead
- Title — el título del lead
- Capture form name — el formulario a través del cual se capturó el lead, si corresponde
- Lead ID — el identificador único del lead
- Lead first name / Lead last name — el nombre y apellido del lead
- Lead date of birth — la fecha de nacimiento registrada del lead
- Lead service — el servicio en el que el lead está interesado
- Lead active — si el registro del lead está activo
- Lead Labels — cualquier etiqueta aplicada al lead
- Lead description — notas de texto libre registradas para el lead
- Lead mobile — el número de móvil del lead
- Lead Phone Opt In / Lead SMS Opt In / Lead Letter Opt In / Lead Email Opt In — las preferencias de consentimiento de marketing del lead por canal
Debajo de los campos estáticos hay una sección de Custom Fields, que muestra cualquier campo adicional configurado en tu cuenta, como:
- City
- Client Id
- Country
- DOB
- First Name
- Last Name
- Mobile
- Salutation
- System Id
Elegir un campo aquí determina lo que el operador y el valor de los siguientes pasos van a evaluar realmente.
Paso 6: Cambia el operador (campos tipo fecha)
Para un campo como Lead created, que es una fecha, la lista de operadores es:
- is — solo leads creados en una fecha exacta
- is not — excluye los leads creados en una fecha exacta
- is later than — solo leads creados después de una fecha determinada
- is earlier than — solo leads creados antes de una fecha determinada
- is exactly or later than — incluye la fecha exacta más todo lo posterior
- is exactly or earlier than — incluye la fecha exacta más todo lo anterior
- is now until — solo leads creados entre ahora y una fecha que especifiques
- is empty — solo leads sin fecha de creación registrada
- is not empty — solo leads que sí tienen una fecha de creación registrada
Paso 7: Elige el valor
Al hacer clic en el valor de Lead created se abre la lista de Favourite Intervals — rangos de fechas dinámicos que se actualizan automáticamente cada vez que se ejecuta el informe:
- Today — desde medianoche hasta la hora actual
- Yesterday — las 24 horas del día anterior
- This month — el mes calendario actual
- This year — el año calendario actual, y el valor predeterminado de este informe, útil para hacer seguimiento de los leads creados hasta ahora este año
Paso 8: Ajusta el segundo filtro — Lead Status
La segunda fila de filtro usa la misma lógica de objeto/campo. Al hacer clic en el objeto se muestra la misma lista del paso 4 (Lead o Client), por lo que puedes redirigir esta fila a un objeto completamente distinto si lo necesitas.
Al hacer clic en el campo se abre la misma lista desplazable de campos de Lead vista en el paso 5. Para el campo Lead status, la lista de operadores es:
- is — incluye solo el estado exacto elegido, que es como el filtro predeterminado aísla los leads Open
- is not — excluye el estado elegido
Al hacer clic en el valor se abre un cuadro de búsqueda junto con todos los estados disponibles:
- Open — leads que siguen activos en el pipeline, y el valor predeterminado de este informe
- Won — leads que se han convertido
- Lost — leads que no se convirtieron
Paso 9: Revisa los datos
Una vez que tus filtros estén configurados como quieres, el informe se actualiza automáticamente, mostrando todos los leads que cumplen tus reglas, junto con columnas como Lead name, Lead created y Lead status.
Siguiendo estos pasos, puedes generar y personalizar fácilmente el informe de Leads abiertos.
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