Este informe te muestra a todos los clientes que se han unido recientemente, para que puedas ver cuántas personas nuevas están llegando.
Paso 1: Ve a Analítica
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña Analítica. Haz clic para expandirla y verás Informes.
Paso 2: Abre el informe de Nuevos clientes
En la sección de Clientes, encontrarás el informe predefinido Nuevos clientes. Haz clic en el nombre del informe para continuar.
Paso 3: Revisa el filtro predeterminado
El informe de Nuevos clientes se abre con 1 filtro aplicado:
- Cliente donde la fecha de creación de Cliente está en Este mes — restringe el informe a los clientes cuyo registro se creó dentro del mes en curso
Cada parte del filtro — objeto, campo, operador y valor — se puede hacer clic y cambiar de forma independiente, que es lo que se explica en el resto de este artículo.
Paso 4: Cambia el objeto
Al hacer clic en el objeto se abre un menú desplegable con todo aquello sobre lo que puedes crear un filtro:
- Cliente — la persona sobre la que se construye el informe; este es el único objeto disponible para este informe, ya que todos los filtros aquí se relacionan con datos a nivel de cliente
Paso 5: Cambia el campo
Al hacer clic en el campo se abre una lista desplazable, ya que un registro de cliente contiene muchos detalles. Aquí es donde eliges exactamente qué aspecto del cliente quieres usar para filtrar.
Los campos estáticos disponibles para el objeto Cliente incluyen:
- Activo — si el registro del cliente está activo
- Nombre del cliente — el nombre completo del cliente
- Correo electrónico — la dirección de correo electrónico del cliente
- Etiquetas — cualquier etiqueta aplicada al cliente
- Teléfono — el número de teléfono del cliente
- Calle — la dirección del cliente
- Ciudad — la ciudad del cliente
- Código postal — el código postal del cliente
- País — el país del cliente
- Total de actividades — el número total de actividades registradas del cliente
- Fecha de creación del cliente — cuándo se creó el registro del cliente, que es lo que determina el filtro predeterminado
- Origen del cliente — de dónde procede el cliente
- Tratamiento (título) — el título del cliente
- Género — el género registrado del cliente
- Fecha de nacimiento — la fecha de nacimiento del cliente
- Móvil del cliente — el número de móvil del cliente
- Lista de precios del cliente — la lista de precios aplicada al cliente
- Número de membresía — el número de membresía del cliente, si aplica
- Nombre de la aseguradora — la aseguradora registrada del cliente
- ID de cliente — el identificador único del cliente
- Nombre / Apellido — el nombre y apellido del cliente
- Gasto medio del cliente — el gasto medio del cliente por visita o periodo
- Última cita (fecha) — la fecha de la cita más reciente del cliente
- Última visita con — el miembro del equipo que atendió al cliente por última vez
- Edad (años) — la edad del cliente
- Total de citas — el número total de citas que ha tenido el cliente
- Total de inasistencias — el número de citas a las que el cliente no ha asistido
- Puntuación de reseña — la puntuación de reseña registrada del cliente
- Próxima cita (fecha) — la fecha de la próxima cita programada del cliente
- Próxima cita (días) — días hasta la próxima cita del cliente
- Total de citas canceladas — el número de citas que el cliente ha cancelado
- Total de citas completadas — el número de citas que el cliente ha completado
- Última cita con — el miembro del equipo de la última cita del cliente
- Servicio de la última cita — el servicio reservado en la última cita del cliente
- Servicio de la próxima cita — el servicio reservado para la próxima cita del cliente
- Frecuencia de citas — con qué frecuencia suele reservar el cliente
- Miembro favorito — el miembro del equipo que el cliente ve con más frecuencia
- Primera visita — la fecha de la primera visita del cliente
- Próxima reserva estimada — la fecha estimada de la próxima reserva del cliente
- Consentimiento de cartas / correo electrónico / SMS / teléfono — las preferencias de consentimiento de marketing del cliente por canal
- Saldo del cliente — el saldo actual de la cuenta del cliente
- Saldo (pendiente) — el saldo pendiente del cliente
- Ventas de servicios — valor total de ventas de servicios
- Ventas de productos — valor total de ventas de productos/retail
- Ventas de paquetes — valor total de ventas de paquetes
- Retail (%) — el porcentaje del gasto del cliente que corresponde a productos
- Mes de nacimiento — el mes del cumpleaños del cliente
- Total de formularios — el número de formularios completados por el cliente
- Última finalización de historial — cuándo se completó por última vez el historial/admisión del cliente
- Ubicación preferida — la clínica/sede preferida del cliente
- Total de fotos — el número de fotos registradas del cliente
- Categoría principal de servicio — la categoría principal de servicio que reserva el cliente
- Clientes referidos — el número de clientes que este cliente ha referido
- Registrado en Connect — si el cliente está registrado en la app Pabau Connect
- Puntuación Pabau — la puntuación Pabau registrada del cliente
- Ventas totales — el valor total de ventas del cliente
- Cliente creado por — el usuario que creó el registro del cliente
- Condado/Provincia — la provincia del cliente
- Nombre de la membresía — el nombre de la membresía del cliente
- Importe de la membresía — el valor de los pagos de membresía del cliente
- Fecha de caducidad de la membresía — cuándo caduca la membresía del cliente
- Estado de la membresía — el estado actual de la membresía del cliente
- Ubicación del cliente — la clínica/sede asociada al cliente
- ID de sistema del cliente — el identificador interno del sistema para el cliente
- Condiciones médicas — cualquier condición médica registrada del cliente
- Alergias — cualquier alergia registrada del cliente
- Fecha de inicio de la membresía — cuándo comenzó la membresía del cliente
- Intervalo de pago de la membresía — con qué frecuencia se cobran los pagos de membresía
- Relación — el estado o vínculo de relación registrado del cliente
Debajo de los campos estáticos hay una sección de Campos personalizados, que enumera cualquier campo adicional que tu cuenta tenga configurado, como:
- Dirección del médico de cabecera
- Correo electrónico del médico de cabecera
- Nombre del médico de cabecera
- Cuántas dosis tienen
- Número de lote
- Familiar más cercano
- Número de contacto del familiar más cercano
- Nombre del familiar más cercano
- Relación con el familiar más cercano
- Proveedor preferido
- Interés en tratamiento
Elegir un campo aquí determina qué se probará realmente con el operador y el valor en los siguientes pasos.
Paso 6: Cambia el operador (campos tipo fecha)
Para un campo como Fecha de creación del cliente, que es una fecha, la lista de operadores es:
- es — incluye solo a los clientes creados en una fecha exacta
- no es — excluye a los clientes creados en una fecha exacta
- es posterior a — incluye solo a los clientes creados después de una fecha determinada
- es anterior a — incluye solo a los clientes creados antes de una fecha determinada
- es exactamente o posterior a — incluye la propia fecha más todo lo posterior a ella
- es exactamente o anterior a — incluye la propia fecha más todo lo anterior a ella
- es desde ahora hasta — incluye solo a los clientes creados entre ahora y una fecha que especifiques
- está vacío — incluye solo a los clientes sin fecha de creación registrada
- no está vacío — incluye solo a los clientes que sí tienen una fecha de creación registrada
Paso 7: Elige el valor
Al hacer clic en el valor de Fecha de creación del cliente se abre la lista de Intervalos favoritos — rangos de fechas dinámicos que se actualizan automáticamente cada vez que se ejecuta el informe:
- Hoy — desde medianoche hasta la hora actual
- Ayer — las 24 horas anteriores
- Este mes — el mes en curso, y el valor predeterminado de este informe, útil para hacer seguimiento de los nuevos clientes de este mes
- Este año — el año en curso
Paso 8: Revisa los datos
Una vez configurado el filtro como quieras, el informe se actualiza automáticamente, mostrando el número de nuevos clientes que cumplen tu regla, medido por número de clientes.
Siguiendo estos pasos, puedes generar y personalizar fácilmente el informe de Nuevos clientes.
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