Este artículo explica cómo comprobar, filtrar y verificar las correcciones de auditoría para garantizar informes precisos.
Las Correcciones de auditoría forman parte del informe de Cierre de día en Pabau. Están diseñadas para dar a las clínicas visibilidad sobre cualquier cambio, ajuste o discrepancia realizada en facturas y transacciones después de la facturación inicial. Esto garantiza total transparencia y ayuda a los gerentes o auditores a confirmar que todos los artículos facturados coinciden con lo que se vendió y se pagó.
Paso 1: Ve a Informes
Comienza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve al menú lateral izquierdo. Haz clic para expandir la pestaña "Analítica". En la pestaña "Analítica", verás la subpestaña "Cierre de día".
Paso 2: Haz clic en Correcciones de auditoría
Ve a la esquina superior izquierda de la pantalla y haz clic en el botón "Correcciones de auditoría". Esto abre el informe de Correcciones de auditoría.
Paso 3: Filtra el informe
En la parte superior del informe encontrarás tres filtros: Fecha, Ubicación y Empleado. El informe se actualiza automáticamente en cuanto cambias un filtro.
Para filtrar por fecha, haz clic en el filtro "Fecha" para abrir el selector de rango de fechas. Por defecto muestra los últimos 30 días, y el panel de preajustes te ofrece opciones rápidas como Hoy, Últimos 7 días, Últimos 30 días, Últimos 90 días y Este año, o puedes elegir cualquier rango personalizado en el calendario.
Para filtrar por ubicación, haz clic en el filtro "Todas las ubicaciones". Por defecto, muestra todas las ubicaciones. Para ver ubicaciones específicas, abre el menú desplegable y marca las ubicaciones que quieras ver.
Para filtrar por personal, haz clic en el filtro "Todos los empleados". Por defecto, se incluyen todos los empleados, pero si quieres ver los datos de miembros específicos del equipo, abre el menú desplegable y marca los nombres que quieras ver; puedes escribir en el cuadro de búsqueda para encontrar a alguien rápidamente.
NOTA: Versiones anteriores de esta página ofrecían menús de filtro en cada columna, con operadores como "Igual a" o "Mayor que". En el informe actual, el filtrado se realiza con los filtros de Fecha, Ubicación y Empleado descritos anteriormente.
Paso 4: Revisa el resumen y las columnas
Encima de la tabla, tres bloques de resumen totalizan todo lo que coincide con tus filtros:
- Total: el importe combinado y el recuento de artículos de todos los elementos de venta en el período filtrado.
- Comprobado: el importe y el recuento de artículos que ya han sido marcados como comprobados.
- Pendiente: el importe y el recuento de artículos que aún están a la espera de ser comprobados.
La tabla siguiente muestra una fila por cada artículo de venta, con las siguientes columnas:
Paso 5: Comprueba los datos
En las columnas "Comprobación" y "Revisión de 2.ª etapa", puedes marcar la casilla para confirmar que los datos se han revisado. Este paso es importante para las Correcciones de auditoría porque:
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Confirma que el personal ha comprobado la entrada.
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Evita que se pasen por alto artículos.
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Crea un rastro de auditoría que muestra quién verificó los datos y cuándo.
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Garantiza la precisión antes de finalizar el informe de Cierre de día.
Algunas reglas mantienen la fiabilidad del rastro de auditoría:
- Marcar una casilla es solo un indicador de auditoría; nunca modifica la factura en sí.
- Pasa el cursor sobre una casilla marcada para ver quién revisó el artículo y cuándo (por ejemplo, "Comprobado el 04-08-2026 14:30 por Emma Thompson" o "Confirmado el 04-08-2026 16:05 por Emma Thompson").
- Una marca de Comprobación solo puede eliminarla la persona que la hizo, y solo el mismo día en que se hizo.
- Revisión de 2.ª etapa solo está disponible una vez que se ha comprobado un artículo, de modo que actúa como una aprobación de dos personas.
Paso 6: Corrige un código de impuesto
Si un artículo de venta se facturó con el código de impuesto equivocado, puedes corregirlo directamente desde el informe. Haz clic en el valor de la columna "Código de impuesto" y selecciona el código correcto en el menú desplegable. El menú desplegable está disponible en las líneas de servicios y productos; otros tipos de artículo muestran su código de impuesto como texto de solo lectura. Los totales de impuestos y bruto de la línea se recalculan automáticamente, siguiendo la configuración de precios con o sin impuestos de tu empresa.
Paso 7: Exporta, imprime y más
En la esquina superior derecha del informe encontrarás las acciones de la barra de herramientas:
- Columnas: abre el gestor de columnas (las columnas de este informe son fijas).
- Exportar: descarga el informe como archivo Excel o CSV (el nombre del archivo empieza por "corrections").
- Imprimir: abre el cuadro de diálogo de impresión de tu navegador.
- Ayuda: abre la guía de ayuda integrada para este informe.
- Actualizar: vuelve a ejecutar el informe con tus filtros actuales.
Siguiendo estos pasos, puedes mantener un rastro de auditoría completo y fiable para cada transacción.
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