Lleva el control de quién debe dinero con el informe predefinido de Pabau de clientes con saldo.
Paso 1: Ve a Analítica
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, dirígete al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña Analítica. Haz clic para expandirla y aparecerá Informes.
Paso 2: Abre el informe de clientes con saldo
En la sección Clientes, encontrarás el informe predefinido de clientes con saldo. Haz clic en el nombre del informe para continuar.
Paso 3: Revisa el filtro predeterminado
El informe de clientes con saldo se abre con 1 filtro aplicado:
- Cliente donde Saldo del cliente es mayor o igual a 0,01 — limita el informe a los clientes que actualmente tienen un saldo pendiente, excluyendo a los clientes con saldo cero o negativo
Cada parte del filtro — objeto, campo, operador y valor — se puede hacer clic y cambiar de forma independiente, que es lo que se explica en el resto de este artículo.
Paso 4: Cambia el objeto
Al hacer clic en el objeto se abre un menú desplegable con todo lo que puedes usar para crear un filtro:
- Cliente — la persona sobre la que se basa el informe; este es el único objeto disponible para este informe, ya que todos los filtros aquí se relacionan con datos a nivel de cliente
Paso 5: Cambia el campo
Al hacer clic en el campo se abre una lista desplazable, ya que un registro de cliente contiene mucha información. Aquí es donde eliges exactamente qué aspecto del cliente quieres filtrar.
Los campos estáticos disponibles para el objeto Cliente incluyen:
- Activo — si el registro del cliente está activo
- Nombre del cliente — el nombre completo del cliente
- Correo electrónico — la dirección de correo electrónico del cliente
- Etiquetas — cualquier etiqueta aplicada al cliente
- Teléfono — el número de teléfono del cliente
- Calle — la dirección del cliente
- Ciudad — la ciudad del cliente
- Código postal — el código postal del cliente
- País — el país del cliente
- Total de actividades — el número total de actividades registradas para el cliente
- Fecha de creación del cliente — cuándo se creó el registro del cliente
- Origen del cliente — de dónde procede el cliente
- Tratamiento — el título del cliente
- Género — el género registrado del cliente
- Fecha de nacimiento — la fecha de nacimiento del cliente
- Móvil del cliente — el número de móvil del cliente
- Lista de precios del cliente — la lista de precios aplicada al cliente
- Número de socio — el número de socio del cliente, si corresponde
- Nombre de la aseguradora — la aseguradora registrada del cliente
- ID del cliente — el identificador único del cliente
- Nombre / Apellido — el nombre y apellido del cliente
- Gasto medio del cliente — el gasto medio del cliente por visita o periodo
- Última visita (días) — cuántos días han pasado desde la última visita del cliente
- Última cita (fecha) — la fecha de la cita más reciente del cliente
- Última atención por — el miembro del equipo que atendió al cliente por última vez
- Edad (años) — la edad del cliente
- Total de citas — el número total de citas que ha tenido el cliente
- Total de inasistencias — el número de citas a las que el cliente no ha asistido
- Puntuación de reseña — la puntuación de reseña registrada del cliente
- Próxima cita (fecha) — la fecha de la próxima cita programada del cliente
- Próxima cita (días) — días hasta la próxima cita del cliente
- Total de citas canceladas — el número de citas que el cliente ha cancelado
- Total de citas completadas — el número de citas que el cliente ha completado
- Última cita con — el miembro del equipo de la última cita del cliente
- Servicio de la última cita — el servicio reservado en la última cita del cliente
- Servicio de la próxima cita — el servicio reservado para la próxima cita del cliente
- Frecuencia de citas — con qué frecuencia suele reservar el cliente
- Miembro favorito — el miembro del equipo que el cliente ve con más frecuencia
- Primera visita — la fecha de la primera visita del cliente
- Próxima reserva estimada — la fecha estimada de la próxima reserva del cliente
- Consentimiento por carta / correo electrónico / SMS / teléfono — las preferencias de consentimiento de marketing del cliente por canal
- Saldo del cliente — el saldo actual de la cuenta del cliente, que es lo que impulsa el filtro predeterminado
- Saldo (pendiente) — el saldo pendiente del cliente
- Ventas de servicios — valor total de ventas por servicios
- Ventas al por menor — valor total de ventas de productos/retail
- Ventas de paquetes — valor total de ventas por paquetes
- Retail (%) — el porcentaje del gasto del cliente correspondiente a retail
- Mes de nacimiento — el mes del cumpleaños del cliente
- Total de formularios — el número de formularios completados por el cliente
- Última historia completada — cuándo se completó por última vez el historial/admisión del cliente
- Ubicación preferida — la clínica/sede preferida del cliente
- Total de fotos — el número de fotos registradas para el cliente
- Categoría de servicio principal — la categoría principal de servicio que reserva el cliente
- Clientes referidos — el número de clientes que este cliente ha referido
- Registrado en Connect — si el cliente está registrado en la app Pabau Connect
- Puntuación Pabau — la puntuación Pabau registrada del cliente
- Ventas totales — el valor total de ventas del cliente
- Cliente creado por — el usuario que creó el registro del cliente
- Provincia — la provincia del cliente
- Nombre de la membresía — el nombre de la membresía del cliente
- Importe de la membresía — el valor de los pagos de membresía del cliente
- Fecha de vencimiento de la membresía — cuándo vence la membresía del cliente
- Estado de la membresía — el estado actual de la membresía del cliente
- Ubicación del cliente — la clínica/sede asociada al cliente
- ID de sistema del cliente — el identificador interno del sistema para el cliente
- Condiciones médicas — cualquier condición médica registrada para el cliente
- Alergias — cualquier alergia registrada para el cliente
- Fecha de inicio de la membresía — cuándo comenzó la membresía del cliente
- Intervalo de pago de la membresía — con qué frecuencia se realizan los pagos de membresía
- Relación — el estado de relación o vínculo registrado del cliente
Debajo de los campos estáticos se encuentra una sección de Campos personalizados, que muestra cualquier campo adicional que tu cuenta tenga configurado, como:
- Dirección del médico de cabecera
- Correo electrónico del médico de cabecera
- Nombre del médico de cabecera
- Cuántas dosis tienen
- Número de lote
- Pariente más cercano
- Número de contacto del pariente más cercano
- Nombre del pariente más cercano
- Relación con el pariente más cercano
- Proveedor preferido
- Interés en tratamiento
Elegir un campo aquí determina lo que realmente comprobarán el operador y el valor en los siguientes pasos.
Paso 6: Cambia el operador (campos de tipo numérico)
Para un campo como Saldo del cliente, que es numérico, la lista de operadores es:
- es — incluye solo a los clientes con un saldo exacto
- no es — excluye a los clientes con un saldo exacto
- está vacío — incluye solo a los clientes sin saldo registrado
-
no está vacío — incluye solo a los clientes que sí tienen un saldo registrado
- es mayor que — incluye solo a los clientes por encima del importe introducido
- es menor que — incluye solo a los clientes por debajo del importe introducido
- es mayor o igual a — incluye el propio importe además de todo lo que esté por encima, que es cómo el filtro predeterminado aísla a los clientes con cualquier saldo pendiente
- es menor o igual a — incluye el propio importe además de todo lo que esté por debajo
Paso 7: Elige el valor
Al hacer clic en el valor de Saldo del cliente se abre un campo donde puedes escribir el importe con el que comparar, seguido de un botón Guardar — para el filtro predeterminado, está fijado en 0,01, de modo que solo se incluyen los clientes con un saldo superior a cero.
Paso 8: Revisa los datos
Una vez configurado el filtro como quieras, el informe se actualiza automáticamente, mostrando a todos los clientes que cumplen tu regla, junto con columnas como Nombre del cliente, Correo electrónico y Etiquetas.
Siguiendo estos pasos, puedes generar y personalizar fácilmente el informe de clientes con saldo.
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