Identifica a tus clientes de mayor valor con el informe predefinido de Grandes Compradores de Pabau.
Paso 1: Ve a Analítica
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña Analítica. Haz clic para expandirla y verás Informes.
Paso 2: Abre el informe de Grandes Compradores
En la sección de Clientes, encontrarás el informe predefinido Grandes Compradores. Haz clic en el nombre del informe para continuar.
Paso 3: Revisa el filtro predeterminado
El informe de Grandes Compradores se abre con 1 filtro aplicado:
Cada parte del filtro — objeto, campo, operador y valor — se puede hacer clic y cambiar de forma independiente, que es lo que veremos en el resto de este artículo.
Paso 4: Cambia el objeto
Al hacer clic en el objeto se abre un menú desplegable con todo aquello sobre lo que puedes crear un filtro:
- Cliente — la persona sobre la que se construye el informe; es el único objeto disponible para este informe, ya que todos los filtros aquí se relacionan con datos a nivel de cliente
Paso 5: Cambia el campo
Al hacer clic en el campo se abre una lista desplazable, ya que un registro de cliente contiene mucha información. Aquí es donde eliges exactamente qué aspecto del cliente quieres filtrar.
Los campos estáticos disponibles para el objeto Cliente incluyen:
- Activo — si el registro del cliente está activo
- Nombre del cliente — el nombre completo del cliente
- Correo electrónico — la dirección de correo electrónico del cliente
- Etiquetas — cualquier etiqueta aplicada al cliente
- Teléfono — el número de teléfono del cliente
- Calle — la dirección postal del cliente
- Ciudad — la ciudad del cliente
- Código postal — el código postal del cliente
- País — el país del cliente
- Total de actividades — el número total de actividades registradas para el cliente
- Fecha de creación del cliente — cuándo se creó el registro del cliente
- Origen del cliente — de dónde proviene el cliente
- Tratamiento — el título del cliente
- Género — el género registrado del cliente
- Fecha de nacimiento — la fecha de nacimiento del cliente
- Móvil del cliente — el número de móvil del cliente
- Lista de precios del cliente — la lista de precios aplicada al cliente
- Número de membresía — el número de membresía del cliente, si corresponde
- Nombre de la aseguradora — la aseguradora registrada del cliente
- ID de cliente — el identificador único del cliente
- Nombre / Apellido — el nombre y apellido del cliente
- Gasto medio del cliente — el gasto medio del cliente por visita o periodo
- Última visita (días) — cuántos días han pasado desde la última visita del cliente
- Última cita (fecha) — la fecha de la cita más reciente del cliente
- Último visto por — el miembro del equipo que atendió al cliente por última vez
- Edad (años) — la edad del cliente
- Total de citas — el número total de citas que ha tenido el cliente, que es lo que impulsa el filtro predeterminado
- Total de inasistencias — el número de citas a las que el cliente ha faltado
- Puntuación de reseña — la puntuación de reseña registrada del cliente
- Próxima cita (fecha) — la fecha de la próxima cita programada del cliente
- Próxima cita (días) — días hasta la próxima cita del cliente
- Total de citas canceladas — el número de citas que el cliente ha cancelado
- Total de citas completadas — el número de citas que el cliente ha completado
- Última cita con — el miembro del equipo de la última cita del cliente
- Servicio de la última cita — el servicio reservado en la última cita del cliente
- Servicio de la próxima cita — el servicio reservado para la próxima cita del cliente
- Frecuencia de citas — con qué frecuencia suele reservar el cliente
- Miembro favorito — el miembro del equipo al que el cliente ve con más frecuencia
- Primera visita — la fecha de la primera visita del cliente
- Próxima reserva estimada — la fecha estimada de la próxima reserva del cliente
- Aceptación de cartas / Aceptación de correo / Aceptación de SMS / Aceptación de llamadas — las preferencias de consentimiento de marketing del cliente por canal
- Saldo del cliente — el saldo actual de la cuenta del cliente
- Saldo (pendiente) — el saldo pendiente del cliente
- Ventas de servicios — valor total de ventas de servicios
- Ventas al por menor — valor total de ventas de productos/retail
- Ventas de paquetes — valor total de ventas de paquetes
- Retail (%) — el porcentaje del gasto del cliente correspondiente a retail
- Mes de nacimiento — el mes del cumpleaños del cliente
- Ubicación del cliente — la clínica/sede con la que está asociado el cliente
- ID de sistema del cliente — el identificador interno del sistema para el cliente
- Condiciones médicas — cualquier condición médica registrada para el cliente
- Alergias — cualquier alergia registrada para el cliente
- Fecha de inicio de membresía — cuándo comenzó la membresía del cliente
- Intervalo de pago de membresía — con qué frecuencia se cobran los pagos de membresía
- Relación — el estado o vínculo de relación registrado del cliente
Debajo de los campos estáticos se encuentra una sección de Campos personalizados, que enumera cualquier campo adicional que tu cuenta tenga configurado, como:
- Dirección del médico de cabecera
- Correo del médico de cabecera
- Nombre del médico de cabecera
- Cuántas dosis tienen
- Número de lote
- Familiar más cercano
- Número de contacto del familiar más cercano
- Nombre del familiar más cercano
- Relación con el familiar más cercano
- Proveedor preferido
- Interés en tratamiento
Elegir un campo aquí determina qué es lo que realmente se evaluará en el operador y el valor de los siguientes pasos.
Paso 6: Cambia el operador (campos de tipo numérico)
Para un campo como Total de citas, que es numérico, la lista de operadores es:
- es — solo incluye clientes con un número exacto de citas
- no es — excluye clientes con un número exacto de citas
- está vacío — solo incluye clientes sin un número de citas registrado
- no está vacío — solo incluye clientes que sí tienen un número de citas registrado
- es mayor que — solo incluye clientes por encima del número introducido, que es cómo el filtro predeterminado aísla a los clientes recurrentes
- es menor que — solo incluye clientes por debajo del número introducido
- es mayor o igual a — incluye el número en sí más todo lo que esté por encima
- es menor o igual a — incluye el número en sí más todo lo que esté por debajo
Paso 7: Elige el valor
Al hacer clic en el valor de Total de citas se abre un campo donde puedes escribir el número con el que comparar; para el filtro predeterminado, este está fijado en 1, por lo que solo se incluyen los clientes con más de una cita.
Paso 8: Revisa los datos
Una vez que hayas configurado el filtro como quieres, el informe se actualiza automáticamente, mostrando a todos los clientes que cumplen tu regla, junto con un desglose por cliente y gasto, y una opción de Segmentar por para ver los datos agrupados de otra forma.
Siguiendo estos pasos, puedes generar y personalizar fácilmente el informe de Grandes Compradores.
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