En este artículo, te mostraremos cómo reutilizar rápidamente el contenido de cartas anteriores y previsualizar tu carta como PDF antes de enviarla, ahorrando tiempo y garantizando precisión.
Paso 1: Ve a la ficha del cliente.
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego ve a la barra de búsqueda en la parte superior de la página y escribe el nombre del cliente. Pabau filtrará los resultados a medida que escribes.
Paso 2: Haz clic en el botón Crear
Ve a la esquina inferior derecha de la página y haz clic en el botón Crear (representado con un signo más azul) para acceder a todas las acciones.
Paso 3: Escribe una carta
Haz clic en la opción "Comunicaciones". Esto mostrará la opción de escribir una carta al cliente.
Paso 4: Insertar desde carta anterior
Después de seleccionar la plantilla de carta, aparecerá la ventana de Escribir una carta. En la parte inferior de la ventana, encontrarás la opción Insertar desde carta anterior.
Selecciona una carta anterior escrita en Pabau desde el primer campo. Al hacer clic en esta opción, se mostrará un menú desplegable con todas las cartas anteriores, entre las que podrás elegir.
El texto de la carta seleccionada anteriormente aparecerá en el cuadro de texto de abajo. Resalta el texto que quieras incluir y haz clic en el botón de la esquina inferior derecha para insertarlo en la carta que estás escribiendo.
El texto ahora aparecerá en la ventana Escribir carta.
Siguiendo estos pasos, puedes insertar texto de cartas anteriores fácilmente.
Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona guías adicionales o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a sacar el máximo partido de tu cuenta de Pabau.
Además, para ayudarte a aprovechar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo detallados y lecciones, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.