El informe de Ingresos por Facturas Emitidas registra cada factura facturada en tu clínica durante un periodo determinado, independientemente de si ya se ha pagado o no, para que puedas ver el total de ingresos facturados en lugar de solo los ingresos ya cobrados.
Paso 1: Ve a Analytics
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña Analytics. Haz clic para expandirla y verás Informes.
Paso 2: Abre el informe de Ingresos por Facturas Emitidas
En la sección Ventas, encontrarás el informe predefinido de Ingresos por Facturas Emitidas, junto a informes como Rendimiento de Productos e Ingresos por Facturas Cerradas.
Haz clic en el nombre del informe para continuar.
Paso 3: Revisa el filtro predeterminado
A diferencia de Ingresos por Facturas Cerradas, que combina tres filtros a la vez, el informe de Ingresos por Facturas Emitidas se abre con 1 filtro aplicado:
- Factura donde Fecha de factura está en Este mes — limita el informe a las facturas emitidas dentro del mes en curso, independientemente de su estado de pago
Cada parte del filtro — objeto, campo, operador y valor — se puede hacer clic y cambiar de forma independiente, que es lo que veremos en el resto de este artículo. También puedes hacer clic en el botón + debajo del filtro para añadir más filtros propios, de la misma forma en que el informe de Ingresos por Facturas Cerradas añade Estado de Pago y Categoría de Artículo.
Paso 4: Cambia el objeto
Al hacer clic en el objeto (por ejemplo, "Factura") se abre un menú desplegable con todo aquello sobre lo que puedes construir un filtro.
- Artículo de línea — un producto, servicio o paquete individual vendido; úsalo para cualquier cosa relacionada con lo vendido
- Cliente — la persona a la que corresponde la venta
- Factura — la factura en la que se encuentra la venta
- Servicio — el tratamiento en sí
- Cita — la reserva vinculada a la venta
- Producto — un artículo físico de inventario
- Pago — el pago realizado contra la factura
Paso 5: Cambia el campo
Al hacer clic en el campo se abre una lista larga y desplazable, ya que una factura contiene mucha información. Aquí es donde eliges exactamente qué aspecto de la factura quieres filtrar.
A continuación se muestran todos los campos disponibles para el objeto Factura:
- N.º de factura — el número de referencia único de la factura
- Fecha de factura — cuándo se emitió la factura, lo cual controla el periodo del informe de forma predeterminada
- Ubicación — la clínica/sede a la que pertenece la factura
- Método(s) de pago — cómo se pagó o se está pagando la factura
- Cliente — a quién se factura
- Deudor — quién debe actualmente el saldo pendiente de la factura
- Estado de pago — si la factura está pagada, sin pagar o parcialmente pagada; no se usa en el filtro predeterminado aquí, ya que los ingresos facturados se contabilizan independientemente del estado de pago
- Neto — el valor de la factura antes de impuestos
- Impuesto — la parte de impuestos de la factura
- Bruto — el valor de la factura incluyendo impuestos
- Pagado — el importe ya pagado de la factura
- Saldo — el importe que aún se debe de la factura
- Tipo — el tipo de factura (por ejemplo, venta estándar, nota de crédito)
- Emitido por — el miembro del equipo que emitió la factura
- Empresa emisora — la entidad comercial bajo la cual se emitió la factura
- Fecha de creación de factura — cuándo se creó por primera vez el registro de la factura en el sistema
- Lista de precios — qué lista de precios se aplicó a la factura
- Última hora de actualización — cuándo se modificó por última vez el registro de la factura
- Nota de factura — cualquier nota adjunta a la factura
- Healthcode — referencia de Healthcode, cuando aplica
- Propina — importe de la propina registrado en la factura
- Tipo de crédito — tipo de crédito aplicado a la factura, si lo hay
- Equipo de factura — el equipo asociado a la factura
- Factura creada por — qué usuario creó el registro de la factura
- Sincronización con Xero — si la factura se ha sincronizado con Xero
- Fecha de envío — cuándo se envió la factura por correo electrónico al cliente
- Estado de envío — si la factura ha sido enviada
- Grupo de impuestos — el grupo/regla de impuestos aplicado a la factura
Elegir un campo aquí determina qué probarán el operador y el valor en los siguientes pasos.
Paso 6: Cambia el operador (campos tipo fecha)
Para un campo como Fecha de factura, que compara con un momento en el tiempo en lugar de una categoría fija, la lista de operadores controla cómo se compara la fecha con el valor elegido:
- es — solo facturas emitidas en una fecha exacta
- no es — excluye las facturas emitidas en una fecha exacta
- es posterior a — solo facturas emitidas después de una fecha determinada
- es anterior a — solo facturas emitidas antes de una fecha determinada
- es exactamente o posterior a — incluye la fecha en sí más todo lo posterior
- es exactamente o anterior a — incluye la fecha en sí más todo lo anterior
- es desde ahora hasta — solo facturas emitidas entre ahora y una fecha que especifiques
- está vacío — solo facturas sin fecha registrada
- no está vacío — solo facturas que sí tienen una fecha registrada
Paso 7: Elige el valor
Al hacer clic en el valor de Fecha de factura se abre la lista de Intervalos favoritos — rangos de fechas dinámicos que se actualizan automáticamente cada vez que se ejecuta el informe:
- Hoy — desde la medianoche hasta la hora actual
- Ayer — las últimas 24 horas del día anterior
- Este mes — el mes calendario actual, y el valor predeterminado de este informe, útil para hacer seguimiento de los ingresos facturados en lo que va del periodo de facturación actual
- Este año — el año calendario actual, útil si quieres comparar los ingresos facturados en un periodo más largo
Paso 8: Revisa los datos
Una vez configurado el filtro como quieres, el informe se actualiza automáticamente, mostrando todas las facturas emitidas que coinciden con tus reglas, junto con columnas como Fecha de factura, Empleado del artículo, y valores Neto y Bruto.
¿Te ha resultado útil esta guía? Cuéntanoslo votando abajo: tus comentarios nos ayudan a escribir artículos más claros.
Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. También puedes ver nuestra serie de vídeos formativos, la Pabau Academy, o visitar la página de Soporte para obtener más ayuda.