Este informe te muestra qué clientes no han visitado desde hace tiempo, para que puedas identificar a quién contactar antes de perderlos definitivamente.
Paso 1: Ve a Analítica
Empieza por iniciar sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña Analítica. Haz clic para expandirla y verás Informes.
Paso 2: Abre el informe de retención
En la sección Clientes, encontrarás el informe predefinido de Retención. Haz clic en el nombre del informe para continuar.
Paso 3: Revisa el filtro predeterminado
El informe de retención se abre con 1 filtro aplicado:
Cliente donde Última visita (días) es más de 165 — limita el informe a los clientes que no han sido atendidos desde hace más de 165 días
Cada parte del filtro — objeto, campo, operador y valor — se puede hacer clic y cambiar de forma independiente, que es lo que veremos en el resto de este artículo.
Paso 4: Cambia el objeto
Al hacer clic en el objeto se abre un menú desplegable con todo aquello sobre lo que puedes crear un filtro:
Cliente — la persona sobre la que se basa el informe; este es el único objeto disponible para este informe, ya que todos los filtros aquí se relacionan con datos a nivel de cliente
Paso 5: Cambia el campo
Al hacer clic en el campo se abre una lista desplazable, ya que un registro de cliente contiene mucha información. Aquí es donde eliges exactamente qué aspecto del cliente quieres filtrar.
Los campos estáticos disponibles para el objeto Cliente incluyen:
- Activo — si el registro del cliente está activo
- Nombre del cliente — el nombre completo del cliente
- Correo electrónico — la dirección de correo del cliente
- Etiquetas — cualquier etiqueta aplicada al cliente
- Teléfono — el número de teléfono del cliente
- Calle — la dirección del cliente
- Ciudad — la ciudad del cliente
- País — el país del cliente
- Total de actividades — el número total de actividades registradas para el cliente
- Fecha de creación del cliente — cuándo se creó el registro del cliente
- Origen del cliente — de dónde proviene el cliente
- Tratamiento — el título del cliente
- Género — el género registrado del cliente
- Fecha de nacimiento — la fecha de nacimiento del cliente
- Móvil del cliente — el número de móvil del cliente
- Lista de precios del cliente — la lista de precios aplicada al cliente
- Número de membresía — el número de membresía del cliente, si corresponde
- Nombre de la aseguradora — la aseguradora registrada del cliente
- ID del cliente — el identificador único del cliente
- Nombre / Apellido — el nombre y apellido del cliente
- Gasto medio del cliente — el gasto promedio del cliente por visita o período
- Última visita (días) — el número de días desde la última visita del cliente, que es lo que impulsa el filtro predeterminado
- Última cita (fecha) — la fecha de la cita más reciente del cliente
- Último atendido por — el miembro del equipo que atendió al cliente por última vez
- Edad (años) — la edad del cliente
- Total de citas — el número total de citas que ha tenido el cliente
- Total de inasistencias — el número de citas a las que el cliente no ha asistido
- Puntuación de reseña — la puntuación de reseña registrada del cliente
- Próxima cita (fecha) — la fecha de la próxima cita programada del cliente
- Próxima cita (días) — días hasta la próxima cita del cliente
- Total de citas canceladas — el número de citas que el cliente ha cancelado
- Total de citas completadas — el número de citas que el cliente ha completado
- Última cita con — el miembro del equipo de la última cita del cliente
- Servicio de la última cita — el servicio reservado en la última cita del cliente
- Servicio de la próxima cita — el servicio reservado para la próxima cita del cliente
- Frecuencia de citas — con qué frecuencia suele reservar el cliente
- Miembro favorito — el miembro del equipo que el cliente ve con más frecuencia
- Primera visita — la fecha de la primera visita del cliente
- Próxima reserva estimada — la fecha estimada de la próxima reserva del cliente
- Opt-in de cartas / Opt-in de correo electrónico / Opt-in de SMS / Opt-in de teléfono — las preferencias de consentimiento de marketing del cliente por canal
- Saldo del cliente — el saldo actual de la cuenta del cliente
- Saldo (pendiente) — el saldo pendiente del cliente
- Ventas de servicios — el valor total de ventas por servicios
- Ventas al por menor — el valor total de ventas por productos al por menor
- Ventas de paquetes — el valor total de ventas por paquetes
- Venta al por menor (%) — el porcentaje del gasto del cliente que corresponde a venta al por menor
- Mes de nacimiento — el mes del cumpleaños del cliente
- Total de formularios — el número de formularios completados por el cliente
- Última historia completada — cuándo se completó por última vez la historia clínica/admisión del cliente
- Ubicación preferida — la clínica/sede preferida del cliente
- Total de fotos — el número de fotos registradas para el cliente
- Categoría principal de servicio — la categoría principal de servicio que reserva el cliente
- Clientes referidos — el número de clientes que este cliente ha referido
- Registrado en Connect — si el cliente está registrado en la app Pabau Connect
- Puntuación Pabau — la puntuación Pabau registrada del cliente
- Ventas totales — el valor total de ventas del cliente
- Cliente creado por — el usuario que creó el registro del cliente
- Provincia — la provincia del cliente
- Nombre de la membresía — el nombre de la membresía del cliente
- Importe de la membresía — el valor de los pagos de membresía del cliente
- Fecha de caducidad de la membresía — cuándo caduca la membresía del cliente
- Estado de la membresía — el estado actual de la membresía del cliente
- Ubicación del cliente — la clínica/sede a la que está asociado el cliente
- ID del sistema del cliente — el identificador interno del sistema para el cliente
- Condiciones médicas — cualquier condición médica registrada para el cliente
- Alergias — cualquier alergia registrada para el cliente
- Fecha de inicio de la membresía — cuándo comenzó la membresía del cliente
- Intervalo de pago de la membresía — con qué frecuencia se cobran los pagos de membresía
- Relación — el estado o vínculo de relación registrado del cliente
Debajo de los campos estáticos se encuentra la sección Campos personalizados, que enumera los campos adicionales configurados en tu cuenta, como:
- Dirección del médico de cabecera
- Correo del médico de cabecera
- Nombre del médico de cabecera
- Cuántas dosis tiene
- Número de lote
- Familiar más cercano
- Número de contacto del familiar más cercano
- Nombre del familiar más cercano
- Relación con el familiar más cercano
- Proveedor preferido
- Interés de tratamiento
Elegir un campo aquí determina lo que el operador y el valor de los siguientes pasos comprobarán realmente.
Paso 6: Cambia el operador (campos numéricos)
Para un campo como Última visita (días), que es numérico, la lista de operadores es:
- es — incluye solo a los clientes cuya última visita fue hace exactamente ese número de días
- no es — excluye a los clientes cuya última visita fue hace exactamente ese número de días
- está vacío — incluye solo a los clientes sin última visita registrada
- no está vacío — incluye solo a los clientes que sí tienen una última visita registrada
- es más de — incluye solo a los clientes cuya última visita fue hace más de ese número de días, y es el operador predeterminado para este informe
- es menos de — incluye solo a los clientes cuya última visita fue hace menos de ese número de días
- es mayor o igual a — incluye el valor mismo más todo lo que esté por encima
- es menor o igual a — incluye el valor mismo más todo lo que esté por debajo
Paso 7: Elige el valor
Al hacer clic en el valor de Última visita (días) se abre un cuadro editable donde puedes escribir el número exacto de días por el que quieres filtrar:
- Valor predeterminado — 165 días, tal como viene configurado el informe de serie
- 90 días — una lista de reenganche más urgente, que capta a los clientes antes
- 365 días — clientes que llevan un año completo sin visitar
Una vez que hayas introducido un nuevo número, haz clic en Guardar para aplicarlo.
Paso 8: Revisa los datos
Una vez que el filtro esté configurado como quieres, el informe se actualiza automáticamente, mostrándote los clientes que cumplen tu regla, medidos por número de clientes.
Siguiendo estos pasos, puedes generar y personalizar fácilmente el informe de retención.
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