Este informe te muestra todos los pagos realizados, para que puedas hacer un seguimiento de cómo entra el dinero en tu negocio durante cualquier periodo.
Paso 1: Ve a Analytics
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña Analytics. Haz clic para expandirla y verás Informes.
Paso 2: Abre el informe de pagos
En la sección Financials, encontrarás el informe predefinido Payments. Haz clic en el nombre del informe para continuar.
Paso 3: Revisa el filtro predeterminado
El informe de pagos se abre con 1 filtro aplicado:
Pago donde Payment Date está en Este año — restringe el informe a los pagos realizados dentro del año natural en curso
Cada parte del filtro — objeto, campo, operador y valor — se puede pulsar y cambiar de forma independiente, que es lo que se explica en el resto de este artículo.
Paso 4: Cambia el objeto
Al hacer clic en el objeto se abre un menú desplegable con todo aquello sobre lo que puedes crear un filtro:
- Payment — el registro de pago sobre el que se construye el informe, y el objeto predeterminado de este informe
- Client — el cliente al que se le tomó el pago
- Invoice — la factura a la que se aplicó el pago
- Service — el servicio vinculado al pago
- Product — el producto vinculado al pago
- Appointment — la cita vinculada al pago
Elegir un objeto distinto cambia toda la lista de campos disponibles en el Paso 5, ya que cada objeto tiene su propio conjunto de detalles.
Paso 5: Cambia el campo
Al hacer clic en el campo se abre una lista desplazable, ya que un registro de pago contiene muchos detalles. Aquí es donde eliges exactamente qué aspecto del pago quieres filtrar.
Los campos disponibles para el objeto Payment incluyen:
- Payment Date — la fecha en que se realizó el pago, que es lo que impulsa el filtro predeterminado
- Invoice No. — el número de factura al que se aplicó el pago
- Amount — el importe del pago
- Created By — el usuario que registró el pago
- Location — la clínica/sede donde se realizó el pago
- Client — el cliente al que se le tomó el pago
- Paid by — quién realizó el pago
- Payment Method — el método utilizado para realizar el pago
- Paid No. — el número de referencia del pago
- Payment Note — cualquier nota registrada en el pago
- Created Date — cuándo se creó el registro de pago
- Type — el tipo de pago
- Pabau Pay — si el pago se procesó a través de Pabau Pay
- Team — el equipo asociado al pago
- Processing fee — la comisión de procesamiento cobrada por el pago
- Payment net amount — el importe neto recibido tras descontar la comisión de procesamiento
Elegir un campo aquí determina qué comprobarán realmente el operador y el valor en los pasos siguientes.
Paso 6: Cambia el operador (campos de tipo fecha)
Para un campo como Payment Date, que es una fecha, la lista de operadores es:
- is — incluye solo los pagos realizados en una fecha exacta
- is not — excluye los pagos realizados en una fecha exacta
- is later than — incluye solo los pagos realizados después de una fecha determinada
- is earlier than — incluye solo los pagos realizados antes de una fecha determinada
- is exactly or later than — incluye esa fecha y todo lo posterior
- is exactly or earlier than — incluye esa fecha y todo lo anterior
- is now until — incluye solo los pagos realizados entre ahora y una fecha que especifiques
- is empty — incluye solo los pagos sin fecha registrada
- is not empty — incluye solo los pagos que sí tienen una fecha registrada
Paso 7: Elige el valor
Al hacer clic en el valor de Payment Date se abre la lista de Favourite Intervals — intervalos de fechas dinámicos que se actualizan automáticamente cada vez que se ejecuta el informe:
- Today — desde medianoche hasta la hora actual
- Yesterday — las 24 horas del día anterior
- This month — el mes natural en curso
- This year — el año natural en curso, y el valor predeterminado de este informe
Paso 8: Revisa los datos
Una vez que has configurado el filtro como quieres, el informe se actualiza automáticamente, mostrándote los pagos que coinciden con tu regla, medidos por el importe del pago.
Siguiendo estos pasos, puedes generar y personalizar fácilmente el informe de pagos.
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