--- title: Cómo usar los filtros en el informe de Clientes Potenciales por Origen description: Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña Analítica. Haz clic --- [Ir directamente al contenido](https://support.pabau.com/es/pabau2/how-to-use-filters-in-the-leads-by-source-report-es#main-content) [![pabau logo white](https://support.pabau.com/hubfs/pabau%20logo%20white.svg)](https://support.pabau.com/en/pabau2?hsLang=es) Abrir navegación principal Cerrar navegación principal - [Contactar con soporte](https://pabau.com/support-center/) [Contactar con soporte](https://pabau.com/support-center/) Pabau Knowledge Base - No hay sugerencias porque el campo de búsqueda está vacío. 1. [Pabau Knowledge Base (es)](https://support.pabau.com/es/pabau2?hsLang=es) 2. [Análisis](https://support.pabau.com/es/pabau2/an%C3%A1lisis?hsLang=es) 3. [Informes](https://support.pabau.com/es/pabau2/an%C3%A1lisis?hsLang=es#informes) # Cómo usar los filtros en el informe de Clientes Potenciales por Origen ## Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña Analítica. Haz clic para expandirla y aparecerá Informes. ## Este artículo explica cómo puedes generar y personalizar el informe de Clientes Potenciales por Origen en Pabau #### Paso 1: Ve a Analítica Empieza **iniciando sesión en tu cuenta de Pabau** con tus credenciales. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña **Analítica**. Haz clic para expandirla y aparecerá **Informes**. ![](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jul-24-2026-12-02-54-7111-PM.png?width=670&height=174&name=image-png-Jul-24-2026-12-02-54-7111-PM.png) La página de Informes Estándar agrupa cada informe prediseñado en categorías: **Clientes**, **Clientes Potenciales**, **Ventas** y **Citas**. #### Paso 2: Abre el informe de Clientes Potenciales por Origen En la sección **Clientes Potenciales**, encontrarás el informe predefinido de Clientes Potenciales por Origen, junto a Clientes Potenciales Convertidos y Clientes Potenciales Abiertos. ![](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jul-24-2026-12-10-03-7602-PM.png?width=488&height=230&name=image-png-Jul-24-2026-12-10-03-7602-PM.png) Haz clic en el nombre del informe para continuar. #### Paso 3: Revisa el filtro predeterminado El informe de Clientes Potenciales por Origen se abre con solo **1 filtro aplicado**: ![](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jul-24-2026-12-10-28-3149-PM.png?width=427&height=186&name=image-png-Jul-24-2026-12-10-28-3149-PM.png) - **Cliente potencial** donde **Cliente potencial creado** está en **Este año**: reduce el informe a los clientes potenciales creados dentro del año natural actual Cada parte del filtro (objeto, campo, operador y valor) se puede hacer clic y modificar de forma independiente, que es lo que se explica en el resto de este artículo. También puedes hacer clic en el botón **+** debajo del filtro para añadir más filtros propios. #### Paso 4: Cambia el objeto Al hacer clic en el objeto (p. ej. "Cliente potencial") se abre un menú desplegable con lo que puedes usar como base para el filtro. A diferencia de los informes de Ventas tratados en otra parte de esta guía, un informe de Clientes Potenciales solo tiene dos objetos para elegir: ![](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jul-24-2026-12-11-50-6838-PM.png?width=377&height=199&name=image-png-Jul-24-2026-12-11-50-6838-PM.png) - **Cliente potencial**: el propio registro del cliente potencial, que abarca desde el origen y la etapa hasta el historial de actividad - **Cliente**: el registro de cliente al que está vinculado el cliente potencial, una vez convertido #### Paso 5: Cambia el campo Al hacer clic en el campo se abre una lista larga y **desplazable**, dividida en **Campos Estáticos** (los campos integrados que tiene toda cuenta) y **Campos Personalizados**, que reflejan los campos personalizados que haya configurado tu clínica. ![](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jul-24-2026-12-12-25-1993-PM.png?width=379&height=301&name=image-png-Jul-24-2026-12-12-25-1993-PM.png) Los **Campos Estáticos** disponibles para el objeto **Cliente potencial** incluyen: - **Nombre del cliente potencial**: el nombre registrado para el cliente potencial - **Cliente potencial creado**: cuándo se creó por primera vez el registro del cliente potencial, que es lo que impulsa el filtro predeterminado - **Correo electrónico del cliente potencial**: la dirección de correo del cliente potencial - **Propietario del cliente potencial**: el miembro del equipo al que está asignado el cliente potencial - **Teléfono del cliente potencial**: el número de teléfono del cliente potencial - **Origen del cliente potencial**: de dónde procede el cliente potencial, que es por lo que este informe segmenta de forma predeterminada - **Etapa del cliente potencial**: la etapa actual en el proceso de ventas - **Hora de conversión**: cuándo se marcó el cliente potencial como convertido - **Estado del cliente potencial**: si el cliente potencial está abierto, ganado o perdido - **Ubicación del cliente potencial**: la clínica/sede asociada al cliente potencial - **Actividades realizadas del cliente potencial**: actividades ya completadas para el cliente potencial - **Nombre del proceso de ventas**: en qué proceso de ventas se encuentra el cliente potencial - **Hora de la primera actividad**: cuándo se registró la primera actividad - **Fecha de la última actividad del cliente potencial**: cuándo se registró la actividad más reciente - **Última actividad del cliente potencial (días)**: cuántos días han pasado desde la última actividad - **Motivo de pérdida del cliente potencial**: el motivo registrado si el cliente potencial se perdió - **Total de actividades del cliente potencial**: el número total de actividades registradas - **Ganado por**: el miembro del equipo al que se atribuye la conversión del cliente potencial - **Actividades pendientes**: actividades pendientes que aún faltan por realizar - **Creador del cliente potencial**: quién creó el registro del cliente potencial - **Fecha de entrada en la etapa**: cuándo entró el cliente potencial en su etapa actual del proceso de ventas - **Número de mensajes de correo**: cuántos correos electrónicos se han intercambiado - **Último correo enviado**: cuándo se envió el último correo - **Fecha de la próxima actividad**: cuándo vence la próxima actividad programada - **Etapa del proceso de ventas**: la etapa específica dentro del proceso de ventas - **Hora de actualización**: cuándo se modificó por última vez el registro del cliente potencial - **Título**: el título del cliente potencial - **Nombre del formulario de captura**: a través de qué formulario se captó al cliente potencial - **ID del cliente potencial**: el número de referencia único del cliente potencial - **Nombre / Apellido del cliente potencial**: el nombre del cliente potencial, dividido en partes - **Fecha de nacimiento del cliente potencial**: la fecha de nacimiento del cliente potencial - **Servicio del cliente potencial**: el servicio que le interesa al cliente potencial - **Cliente potencial activo**: si el cliente potencial está actualmente activo - **Etiquetas del cliente potencial**: cualquier etiqueta aplicada al cliente potencial - **Descripción del cliente potencial**: notas de texto libre sobre el cliente potencial - **Móvil del cliente potencial**: el número de móvil del cliente potencial - **Consentimiento de teléfono / SMS / carta / correo del cliente potencial**: las preferencias de comunicación de marketing del cliente potencial La sección de **Campos Personalizados** refleja los campos que haya configurado tu clínica, que en esta cuenta incluyen entradas como **Ciudad**, **ID de Cliente**, **País**, **Fecha de Creación**, **Fecha de Nacimiento**, **DOB**, **Nombre**, **Apellido**, **Móvil**, **Tratamiento** y **ID del Sistema**. **NOTA:** Los Campos Personalizados variarán de una cuenta a otra, ya que cada clínica los crea para recopilar la información que le resulta relevante. Elegir un campo aquí determina lo que el operador y el valor de los pasos siguientes realmente comprobarán. #### Paso 6: Cambia el operador (campos de tipo fecha) Para un campo como **Cliente potencial creado**, que compara con un momento en el tiempo en lugar de una categoría fija, la lista de operadores controla cómo se compara la fecha con el valor que elijas: ![](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jul-24-2026-12-14-08-1988-PM.png?width=417&height=243&name=image-png-Jul-24-2026-12-14-08-1988-PM.png) - **es**: solo clientes potenciales creados en una fecha exacta - **no es**: excluye a los clientes potenciales creados en una fecha exacta - **es posterior a**: solo clientes potenciales creados después de una fecha determinada - **es anterior a**: solo clientes potenciales creados antes de una fecha determinada - **es exactamente o posterior a**: incluye la fecha en sí y todo lo posterior a ella - **es exactamente o anterior a**: incluye la fecha en sí y todo lo anterior a ella - **es desde ahora hasta**: solo clientes potenciales creados entre ahora y una fecha que especifiques - **está vacío**: solo clientes potenciales sin fecha de creación registrada - **no está vacío**: solo clientes potenciales que sí tienen una fecha de creación registrada, que es cómo el filtro predeterminado aísla a los clientes potenciales creados **este año** #### Paso 7: Elige el valor Al hacer clic en el valor de **Cliente potencial creado** se abre la lista de **Intervalos Favoritos**, rangos de fechas móviles que se actualizan automáticamente cada vez que se ejecuta el informe: ![](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jul-24-2026-12-14-30-0174-PM.png?width=467&height=285&name=image-png-Jul-24-2026-12-14-30-0174-PM.png) - **Hoy**: desde medianoche hasta la hora actual - **Ayer**: las 24 horas del día anterior - **Este mes**: el mes natural actual, útil para una vista mensual más precisa de los orígenes de los clientes potenciales - **Este año**: el año natural actual, y el valor predeterminado para este informe, útil para comparar el rendimiento de los orígenes durante todo el año #### Paso 8: Revisa los datos Una vez que hayas configurado el filtro como quieras, el informe se actualiza automáticamente, segmentando los clientes potenciales creados en el periodo por **Origen del cliente potencial**, para que puedas ver la participación de cada canal en el total de clientes potenciales generados. Siguiendo estos pasos, puedes generar y personalizar fácilmente el informe de Clientes Potenciales por Origen. --- ¿Te ha resultado útil esta guía? Cuéntanoslo votando abajo: tu opinión nos ayuda a escribir artículos más claros. Para [más guías](https://support.pabau.com/en/pabau2?hsLang=en), explora los artículos relacionados a continuación o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. También puedes ver nuestra serie de vídeos formativos, la Pabau Academy, o visitar la [página de Soporte](https://support.pabau.com/?hsLang=en) para obtener ayuda adicional.    - [Página de inicio](https://support.pabau.com/es/pabau2/p%C3%A1gina-de-inicio?hsLang=es) - [Cuenta y facturación](https://support.pabau.com/es/pabau2/cuenta-y-facturaci%C3%B3n?hsLang=es#main-content) - [Acceso a la cuenta](https://support.pabau.com/es/pabau2/cuenta-y-facturaci%C3%B3n?hsLang=es#acceso-a-la-cuenta) - [Configuración de la cuenta](https://support.pabau.com/es/pabau2/cuenta-y-facturaci%C3%B3n?hsLang=es#configuraci%C3%B3n-de-la-cuenta) - [Facturación](https://support.pabau.com/es/pabau2/cuenta-y-facturaci%C3%B3n?hsLang=es#facturaci%C3%B3n) - [Equipo](https://support.pabau.com/es/pabau2/equipo?hsLang=es#main-content) - [Configuración de la cuenta](https://support.pabau.com/es/pabau2/equipo?hsLang=es#configuraci%C3%B3n-de-la-cuenta) - [Planificador](https://support.pabau.com/es/pabau2/equipo?hsLang=es#planificador) - [Funciones](https://support.pabau.com/es/pabau2/equipo?hsLang=es#funciones) - [Comisiones](https://support.pabau.com/es/pabau2/equipo?hsLang=es#comisiones) - [Hojas de asistencia y salarios](https://support.pabau.com/es/pabau2/equipo?hsLang=es#hojas-de-asistencia-y-salarios) - [Equipos y visibilidad](https://support.pabau.com/es/pabau2/equipo?hsLang=es#equipos-y-visibilidad) - [Gestión de bajas](https://support.pabau.com/es/pabau2/equipo?hsLang=es#gesti%C3%B3n-de-bajas) - [Recetas](https://support.pabau.com/es/pabau2/equipo?hsLang=es#recetas) - [Equipo](https://support.pabau.com/es/pabau2/equipo?hsLang=es#equipo) - [Calendario](https://support.pabau.com/es/pabau2/calendario?hsLang=es#main-content) - [Primeros pasos](https://support.pabau.com/es/pabau2/calendario?hsLang=es#primeros-pasos) - [Reserva de citas](https://support.pabau.com/es/pabau2/calendario?hsLang=es#reserva-de-citas) - [Citas](https://support.pabau.com/es/pabau2/calendario?hsLang=es#citas) - [Cómo utilizar el calendario](https://support.pabau.com/es/pabau2/calendario?hsLang=es#c%C3%B3mo-utilizar-el-calendario) - [Configuración de seguridad](https://support.pabau.com/es/pabau2/calendario?hsLang=es#configuraci%C3%B3n-de-seguridad) - [Configuración](https://support.pabau.com/es/pabau2/calendario?hsLang=es#configuraci%C3%B3n) - [Gestión de los pagos desde el calendario](https://support.pabau.com/es/pabau2/calendario?hsLang=es#gesti%C3%B3n-de-los-pagos-desde-el-calendario) - [Bloqueos](https://support.pabau.com/es/pabau2/calendario?hsLang=es#bloqueos) - [Creación de una lista de clínicas](https://support.pabau.com/es/pabau2/calendario?hsLang=es#creaci%C3%B3n-de-una-lista-de-cl%C3%ADnicas) - [Lista de espera](https://support.pabau.com/es/pabau2/calendario?hsLang=es#lista-de-espera) - [Integraciones](https://support.pabau.com/es/pabau2/calendario?hsLang=es#integraciones) - [Ajustes predefinidos](https://support.pabau.com/es/pabau2/calendario?hsLang=es#ajustes-predefinidos) - [Clientes](https://support.pabau.com/es/pabau2/clientes?hsLang=es#main-content) - [General](https://support.pabau.com/es/pabau2/clientes?hsLang=es#general) - 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