Este artículo explica cómo puedes generar y personalizar el informe de Clientes Potenciales por Origen en Pabau
Paso 1: Ve a Analítica
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña Analítica. Haz clic para expandirla y aparecerá Informes.
La página de Informes Estándar agrupa cada informe prediseñado en categorías: Clientes, Clientes Potenciales, Ventas y Citas.
Paso 2: Abre el informe de Clientes Potenciales por Origen
En la sección Clientes Potenciales, encontrarás el informe predefinido de Clientes Potenciales por Origen, junto a Clientes Potenciales Convertidos y Clientes Potenciales Abiertos.
Haz clic en el nombre del informe para continuar.
Paso 3: Revisa el filtro predeterminado
El informe de Clientes Potenciales por Origen se abre con solo 1 filtro aplicado:
- Cliente potencial donde Cliente potencial creado está en Este año: reduce el informe a los clientes potenciales creados dentro del año natural actual
Cada parte del filtro (objeto, campo, operador y valor) se puede hacer clic y modificar de forma independiente, que es lo que se explica en el resto de este artículo. También puedes hacer clic en el botón + debajo del filtro para añadir más filtros propios.
Paso 4: Cambia el objeto
Al hacer clic en el objeto (p. ej. "Cliente potencial") se abre un menú desplegable con lo que puedes usar como base para el filtro. A diferencia de los informes de Ventas tratados en otra parte de esta guía, un informe de Clientes Potenciales solo tiene dos objetos para elegir:
- Cliente potencial: el propio registro del cliente potencial, que abarca desde el origen y la etapa hasta el historial de actividad
- Cliente: el registro de cliente al que está vinculado el cliente potencial, una vez convertido
Paso 5: Cambia el campo
Al hacer clic en el campo se abre una lista larga y desplazable, dividida en Campos Estáticos (los campos integrados que tiene toda cuenta) y Campos Personalizados, que reflejan los campos personalizados que haya configurado tu clínica.
Los Campos Estáticos disponibles para el objeto Cliente potencial incluyen:
- Nombre del cliente potencial: el nombre registrado para el cliente potencial
- Cliente potencial creado: cuándo se creó por primera vez el registro del cliente potencial, que es lo que impulsa el filtro predeterminado
- Correo electrónico del cliente potencial: la dirección de correo del cliente potencial
- Propietario del cliente potencial: el miembro del equipo al que está asignado el cliente potencial
- Teléfono del cliente potencial: el número de teléfono del cliente potencial
- Origen del cliente potencial: de dónde procede el cliente potencial, que es por lo que este informe segmenta de forma predeterminada
- Etapa del cliente potencial: la etapa actual en el proceso de ventas
- Hora de conversión: cuándo se marcó el cliente potencial como convertido
- Estado del cliente potencial: si el cliente potencial está abierto, ganado o perdido
- Ubicación del cliente potencial: la clínica/sede asociada al cliente potencial
- Actividades realizadas del cliente potencial: actividades ya completadas para el cliente potencial
- Nombre del proceso de ventas: en qué proceso de ventas se encuentra el cliente potencial
- Hora de la primera actividad: cuándo se registró la primera actividad
- Fecha de la última actividad del cliente potencial: cuándo se registró la actividad más reciente
- Última actividad del cliente potencial (días): cuántos días han pasado desde la última actividad
- Motivo de pérdida del cliente potencial: el motivo registrado si el cliente potencial se perdió
- Total de actividades del cliente potencial: el número total de actividades registradas
- Ganado por: el miembro del equipo al que se atribuye la conversión del cliente potencial
- Actividades pendientes: actividades pendientes que aún faltan por realizar
- Creador del cliente potencial: quién creó el registro del cliente potencial
- Fecha de entrada en la etapa: cuándo entró el cliente potencial en su etapa actual del proceso de ventas
- Número de mensajes de correo: cuántos correos electrónicos se han intercambiado
- Último correo enviado: cuándo se envió el último correo
- Fecha de la próxima actividad: cuándo vence la próxima actividad programada
- Etapa del proceso de ventas: la etapa específica dentro del proceso de ventas
- Hora de actualización: cuándo se modificó por última vez el registro del cliente potencial
- Título: el título del cliente potencial
- Nombre del formulario de captura: a través de qué formulario se captó al cliente potencial
- ID del cliente potencial: el número de referencia único del cliente potencial
- Nombre / Apellido del cliente potencial: el nombre del cliente potencial, dividido en partes
- Fecha de nacimiento del cliente potencial: la fecha de nacimiento del cliente potencial
- Servicio del cliente potencial: el servicio que le interesa al cliente potencial
- Cliente potencial activo: si el cliente potencial está actualmente activo
- Etiquetas del cliente potencial: cualquier etiqueta aplicada al cliente potencial
- Descripción del cliente potencial: notas de texto libre sobre el cliente potencial
- Móvil del cliente potencial: el número de móvil del cliente potencial
- Consentimiento de teléfono / SMS / carta / correo del cliente potencial: las preferencias de comunicación de marketing del cliente potencial
La sección de Campos Personalizados refleja los campos que haya configurado tu clínica, que en esta cuenta incluyen entradas como Ciudad, ID de Cliente, País, Fecha de Creación, Fecha de Nacimiento, DOB, Nombre, Apellido, Móvil, Tratamiento y ID del Sistema.
NOTA: Los Campos Personalizados variarán de una cuenta a otra, ya que cada clínica los crea para recopilar la información que le resulta relevante.
Elegir un campo aquí determina lo que el operador y el valor de los pasos siguientes realmente comprobarán.
Paso 6: Cambia el operador (campos de tipo fecha)
Para un campo como Cliente potencial creado, que compara con un momento en el tiempo en lugar de una categoría fija, la lista de operadores controla cómo se compara la fecha con el valor que elijas:
- es: solo clientes potenciales creados en una fecha exacta
- no es: excluye a los clientes potenciales creados en una fecha exacta
- es posterior a: solo clientes potenciales creados después de una fecha determinada
- es anterior a: solo clientes potenciales creados antes de una fecha determinada
- es exactamente o posterior a: incluye la fecha en sí y todo lo posterior a ella
- es exactamente o anterior a: incluye la fecha en sí y todo lo anterior a ella
- es desde ahora hasta: solo clientes potenciales creados entre ahora y una fecha que especifiques
- está vacío: solo clientes potenciales sin fecha de creación registrada
- no está vacío: solo clientes potenciales que sí tienen una fecha de creación registrada, que es cómo el filtro predeterminado aísla a los clientes potenciales creados este año
Paso 7: Elige el valor
Al hacer clic en el valor de Cliente potencial creado se abre la lista de Intervalos Favoritos, rangos de fechas móviles que se actualizan automáticamente cada vez que se ejecuta el informe:
- Hoy: desde medianoche hasta la hora actual
- Ayer: las 24 horas del día anterior
- Este mes: el mes natural actual, útil para una vista mensual más precisa de los orígenes de los clientes potenciales
- Este año: el año natural actual, y el valor predeterminado para este informe, útil para comparar el rendimiento de los orígenes durante todo el año
Paso 8: Revisa los datos
Una vez que hayas configurado el filtro como quieras, el informe se actualiza automáticamente, segmentando los clientes potenciales creados en el periodo por Origen del cliente potencial, para que puedas ver la participación de cada canal en el total de clientes potenciales generados.
Siguiendo estos pasos, puedes generar y personalizar fácilmente el informe de Clientes Potenciales por Origen.
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