Este informe te muestra todas las facturas emitidas, para que puedas hacer seguimiento de tu actividad de facturación y tu rendimiento financiero durante cualquier período.
Paso 2: Abre el informe de Facturas
En la sección Finanzas, encontrarás el informe predefinido de Facturas. Haz clic en el nombre del informe para continuar.
Paso 3: Revisa el filtro predeterminado
El informe de Facturas se abre con 1 filtro aplicado:
Factura donde la Fecha de factura está en Este año — restringe el informe a las facturas emitidas dentro del año calendario actual
Cada parte del filtro — objeto, campo, operador y valor — se puede hacer clic y cambiar de forma independiente, que es lo que se explica en el resto de este artículo.
Paso 4: Cambia el objeto
Al hacer clic en el objeto se abre un desplegable con todo aquello sobre lo que puedes construir un filtro:
- Factura — la factura sobre la que se basa el informe, y el objeto predeterminado de este informe
- Cliente — el cliente al que pertenece la factura
- Cita — la cita vinculada a la factura
Elegir un objeto diferente cambia toda la lista de campos disponibles en el Paso 5, ya que cada objeto tiene su propio conjunto de detalles.
Paso 5: Cambia el campo
Al hacer clic en el campo se abre una lista desplazable, ya que un registro de factura contiene muchos detalles. Aquí es donde eliges exactamente qué aspecto de la factura quieres filtrar.
Los campos disponibles para el objeto Factura incluyen:
- Fecha de factura — la fecha en que se emitió la factura, que es lo que impulsa el filtro predeterminado
- Nº de factura — el número de factura
- Deudor — la parte responsable de pagar la factura
- Ubicación — la clínica/sede donde se emitió la factura
- Bruto — el valor bruto de la factura
- Neto — el valor neto de la factura
- Impuesto — el valor del impuesto de la factura
- Pagado — el importe pagado de la factura
- Método(s) de pago — el/los método(s) usado(s) para pagar la factura
- Saldo — el saldo pendiente de la factura
- Estado de pago — el estado actual de pago de la factura
- Cliente — el cliente al que pertenece la factura
- Tipo — el tipo de factura
- Emitido por — el miembro del equipo que emitió la factura
- Empresa emisora — la empresa bajo la cual se emitió la factura
- Fecha de creación de la factura — cuándo se creó el registro de la factura
- Lista de precios — la lista de precios aplicada a la factura
- Última hora de actualización — cuándo se actualizó por última vez la factura
- Nota de factura — cualquier nota registrada en la factura
- Código de salud — la referencia de código de salud en la factura, si corresponde
- Propina — el valor de la propina registrado en la factura
- Tipo de crédito — el tipo de crédito aplicado, si lo hay
- Factura creada por — el usuario que creó la factura
- Equipo de factura — el equipo asociado a la factura
- Fecha de envío — cuándo se envió la factura
- Estado de envío — el estado actual de envío de la factura
- Grupo de impuestos — el grupo de impuestos aplicado a la factura
- Cargo por servicio — el valor del cargo por servicio en la factura
- Fecha del último pago — la fecha del pago más reciente contra la factura
- Notas de crédito (total) — el valor total de las notas de crédito aplicadas a la factura
- Artículos — el número de líneas de artículos en la factura
- Empleados de artículo — el/los miembro(s) del equipo asociado(s) a los artículos de la factura
- Fecha de pago — la fecha en que se realizó un pago contra la factura
Elegir un campo aquí determina qué probarán realmente el operador y el valor en los siguientes pasos.
Paso 6: Cambia el operador (campos tipo fecha)
Para un campo como Fecha de factura, que es una fecha, la lista de operadores es:
- es — incluye solo las facturas emitidas en una fecha exacta
- no es — excluye las facturas emitidas en una fecha exacta
- es posterior a — incluye solo las facturas emitidas después de una fecha determinada
- es anterior a — incluye solo las facturas emitidas antes de una fecha determinada
- es exactamente o posterior a — incluye la fecha en sí más todo lo posterior
- es exactamente o anterior a — incluye la fecha en sí más todo lo anterior
- es desde ahora hasta — incluye solo las facturas emitidas entre ahora y una fecha que especifiques
- está vacío — incluye solo las facturas sin fecha registrada
- no está vacío — incluye solo las facturas que sí tienen una fecha registrada
Paso 7: Elige el valor
Al hacer clic en el valor de Fecha de factura se abre la lista de Intervalos favoritos — rangos de fechas dinámicos que se actualizan automáticamente cada vez que se ejecuta el informe:
- Hoy — desde la medianoche hasta la hora actual
- Ayer — el día anterior de 24 horas
- Este mes — el mes calendario actual
- Este año — el año calendario actual, y el valor predeterminado de este informe
Paso 8: Revisa los datos
Una vez que hayas configurado el filtro como quieras, el informe se actualiza automáticamente, mostrándote las facturas que coinciden con tu regla, medidas por el valor de la factura.
Siguiendo estos pasos, puedes generar y personalizar fácilmente el informe de Facturas.
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