Este artículo explica cómo puedes generar y personalizar el informe de Clientes Potenciales Convertidos en Pabau.
Paso 1: Ve a Analítica
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña Analítica. Haz clic para expandirla y verás Informes.
La página de Informes Estándar agrupa cada informe prediseñado en categorías: Clientes, Clientes potenciales, Ventas y Citas.
Paso 2: Abre el informe de Clientes Potenciales Convertidos
En la sección de Clientes potenciales, encontrarás el informe predefinido de Clientes Potenciales Convertidos, junto con Clientes Potenciales por Origen y Clientes Potenciales Abiertos.
Haz clic en el nombre del informe para continuar.
Paso 3: Revisa el filtro predeterminado
El informe de Clientes Potenciales Convertidos se abre con solo 1 filtro aplicado:
- Cliente potencial donde Hora de conversión está en Este mes — reduce el informe a los clientes potenciales que se marcaron como ganados dentro del mes calendario actual
Cada parte del filtro —objeto, campo, operador y valor— se puede hacer clic y cambiar de forma independiente, que es lo que se explica en el resto de este artículo. También puedes hacer clic en el botón + debajo del filtro para añadir filtros adicionales propios.
Paso 4: Cambia el objeto
Al hacer clic en el objeto (por ejemplo, "Cliente potencial") se abre un desplegable con lo que puedes usar para construir un filtro. A diferencia de los informes de Ventas tratados en otras partes de esta guía, un informe de Clientes Potenciales solo tiene dos objetos para elegir:
- Cliente potencial — el propio registro del cliente potencial, que abarca todo, desde el origen y la etapa hasta el historial de actividad
- Cliente — el registro del cliente al que está vinculado el cliente potencial, una vez convertido
Paso 5: Cambia el campo
Al hacer clic en el campo se abre una lista desplazable, dividida en Campos Estáticos
Los Campos Estáticos disponibles para el objeto Cliente potencial incluyen:
- Nombre del cliente potencial — el nombre registrado para el cliente potencial
- Cliente potencial creado — cuándo se creó por primera vez el registro del cliente potencial
- Correo del cliente potencial — la dirección de correo electrónico del cliente potencial
- Propietario del cliente potencial — el miembro del equipo al que está asignado el cliente potencial
- Teléfono del cliente potencial — el número de teléfono del cliente potencial
- Origen del cliente potencial — de dónde provino el cliente potencial
- Etapa del cliente potencial — la etapa actual en el embudo
- Hora de conversión — cuándo se marcó el cliente potencial como convertido, que es lo que impulsa el filtro predeterminado
- Estado del cliente potencial — si el cliente potencial está abierto, ganado o perdido
- Ubicación del cliente potencial — la clínica/sede asociada al cliente potencial
- Actividades realizadas del cliente potencial — actividades ya completadas para el cliente potencial
- Nombre del embudo — en qué embudo de ventas se encuentra el cliente potencial
- Hora de primera actividad — cuándo se registró la primera actividad
- Fecha de última actividad del cliente potencial — cuándo se registró la actividad más reciente
- Última actividad del cliente potencial (Días) — cuántos días desde la última actividad
- Motivo de pérdida del cliente potencial — el motivo registrado si el cliente potencial se perdió
- Total de actividades del cliente potencial — el número total de actividades registradas
- Convertido por — el miembro del equipo al que se le atribuye la conversión del cliente potencial
- Actividades pendientes — actividades pendientes que aún faltan por realizar
- Creador del cliente potencial — quién creó el registro del cliente potencial
- Fecha de entrada en la etapa — cuándo entró el cliente potencial en su etapa actual del embudo
- Recuento de mensajes de correo — cuántos correos se han intercambiado
- Último correo enviado — cuándo se envió el último correo
- Fecha de próxima actividad — cuándo vence la próxima actividad programada
- Etapa del embudo — la etapa específica dentro del embudo
- Hora de actualización — cuándo se modificó por última vez el registro del cliente potencial
- Título — el título del cliente potencial
- Nombre del formulario de captura — a través de qué formulario se captó al cliente potencial
- ID del cliente potencial — el número de referencia único del cliente potencial
- Nombre / Apellido del cliente potencial — el nombre del cliente potencial, dividido en partes
- Fecha de nacimiento del cliente potencial — la fecha de nacimiento del cliente potencial
- Servicio del cliente potencial — el servicio que interesa al cliente potencial
- Cliente potencial activo — si el cliente potencial está actualmente activo
- Etiquetas del cliente potencial — cualquier etiqueta aplicada al cliente potencial
- Descripción del cliente potencial — notas de texto libre sobre el cliente potencial
- Móvil del cliente potencial — el número de móvil del cliente potencial
- Consentimiento de teléfono / SMS / carta / correo del cliente potencial — las preferencias de comunicación de marketing del cliente potencial
La sección Campos Personalizados refleja los campos que tu clínica haya configurado, que en esta cuenta incluyen entradas como Ciudad, Id de Cliente, País, Fecha de Creación, Fecha de Nacimiento, DOB, Nombre, Apellido, Móvil, Tratamiento y Id de Sistema.
NOTA: Los Campos Personalizados variarán de una cuenta a otra, ya que cada clínica los crea para capturar la información que le resulta relevante.
Elegir un campo aquí determina qué probarán realmente el operador y el valor en los pasos siguientes.
Paso 6: Cambia el operador (campos tipo fecha)
Para un campo como Hora de conversión, que compara con un punto en el tiempo en lugar de una categoría fija, la lista de operadores controla cómo se compara la fecha con el valor elegido:
- es — solo clientes potenciales convertidos en una fecha exacta
- no es — excluye a los clientes potenciales convertidos en una fecha exacta
- es posterior a — solo clientes potenciales convertidos después de una fecha determinada
- es anterior a — solo clientes potenciales convertidos antes de una fecha determinada
- es exactamente o posterior a — incluye la fecha en sí más todo lo posterior
- es exactamente o anterior a — incluye la fecha en sí más todo lo anterior
- es desde ahora hasta — solo clientes potenciales convertidos entre ahora y una fecha que especifiques
- está vacío — solo clientes potenciales sin hora de conversión registrada
- no está vacío — solo clientes potenciales que sí tienen una hora de conversión registrada, que es cómo el filtro predeterminado aísla a los clientes potenciales convertidos este mes
Paso 7: Elige el valor
Al hacer clic en el valor de Hora de conversión se abre la lista de Intervalos Favoritos — rangos de fechas móviles que se actualizan automáticamente cada vez que se ejecuta el informe:
- Hoy — desde la medianoche hasta la hora actual
- Ayer — las 24 horas del día anterior
- Este mes — el mes calendario actual, y el valor predeterminado para este informe, útil para hacer seguimiento de las conversiones en lo que va del período actual
- Este año — el año calendario actual, útil para comparar la conversión de clientes potenciales a lo largo de un período más largo
Paso 8: Revisa los datos
Una vez que el filtro esté configurado como quieres, el informe se actualiza automáticamente, mostrando todos los clientes potenciales que se marcaron como convertidos en el período, junto con detalles como origen del cliente potencial, propietario y etapa del embudo.
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