En esta guía, veremos cómo usar la herramienta Resumen del cliente, parte del conjunto de herramientas de IA Echo AI en Pabau.
En lugar de perder tiempo valioso buscando en distintos registros, el Resumen del cliente reúne al instante la información más importante del cliente en un solo lugar. Esto lo convierte en la forma más rápida y eficiente de ponerte al día sobre un nuevo cliente, especialmente cuando llega a una cita.
Paso 1: Accede al Resumen del cliente
Para acceder al Resumen del cliente, ve a la ficha de un cliente en Pabau. Haz clic en el botón "Resumen del cliente" ubicado en la esquina superior derecha de la página.
Aparecerá una ventana emergente que muestra tres pestañas: Insights, Sugerencias y Alertas.
Estas pestañas te permiten ver información importante del cliente y recibir recomendaciones basadas en IA para mejorar la gestión de clientes.
NOTA: Para más detalles sobre todas las herramientas que forman parte de Echo AI, consulta la Guía de Echo AI.
Paso 2: Analiza los Insights del cliente
La pestaña de Insights ofrece un resumen generado por IA con los detalles clave del cliente, incluyendo:
-
Historial de citas (visitas totales, visitas recientes, cancelaciones y citas perdidas)
-
Datos financieros (gasto total en servicios, productos de venta al por menor y paquetes)
-
Preferencias del cliente (profesional preferido y patrones de interacción)
-
Notas del cliente y actualizaciones del historial médico
Tener esta información disponible al instante te permite evaluar rápidamente la interacción, el comportamiento de gasto y el historial de tratamientos de un cliente, facilitando la personalización de su experiencia y mejorando la retención.
Paso 3: Revisa las Sugerencias del cliente
La pestaña de Sugerencias ofrece recomendaciones basadas en IA según los hábitos y preferencias del cliente. Echo AI analiza los mismos datos del cliente que en la pestaña de Insights, pero los presenta como sugerencias prácticas, como:
-
Animar a los clientes a explorar tratamientos adicionales
-
Reforzar hábitos positivos de asistencia a citas
-
Ofrecer promociones personalizadas según los patrones de gasto
Estas sugerencias personalizadas ayudan a mejorar la interacción con el cliente, aumentar la retención y maximizar las oportunidades de ingresos ofreciendo servicios que se ajusten a sus preferencias.
Paso 4: Supervisa las Alertas del cliente
La pestaña de Alertas destaca notificaciones críticas relacionadas con el historial del cliente, incluyendo:
-
Saldos pendientes
-
Recordatorios de próximas citas
-
Actualizaciones necesarias del historial médico
-
Cancelaciones frecuentes o ausencias sin aviso
Al atender estas alertas de forma proactiva, puedes mejorar la comunicación con el cliente, reducir la posible pérdida de ingresos y garantizar una experiencia fluida para el cliente.
Para aprovechar al máximo el Resumen del cliente, revisa regularmente la pestaña de Insights para mantenerte informado sobre los clientes de alto valor y sus patrones de interacción.
Usa la pestaña de Sugerencias para personalizar las interacciones con los clientes y fomentar la retención.
Atiende cualquier Alerta con prontitud para garantizar una comunicación fluida y mantener una buena relación con el cliente.
Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona guías adicionales o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a sacar el máximo partido a tu cuenta de Pabau.
Además, para ayudarte a aprovechar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en video y lecciones detalladas, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para tener éxito con Pabau.