--- title: Cómo compartir formularios y notas de tratamiento de forma segura desde la ficha del cliente description: Descubra cómo compartir formularios y notas de tratamiento de forma segura con un cliente a través del Portal del cliente en Pabau. --- [Ir directamente al contenido](https://support.pabau.com/es/pabau2/how-to-share-forms-and-treatment-notes-securely-from-the-client-card-es#main-content) [![pabau logo white](https://support.pabau.com/hubfs/pabau%20logo%20white.svg)](https://support.pabau.com/en/pabau2?hsLang=es) Abrir navegación principal Cerrar navegación principal - [Contactar con soporte](https://pabau.com/support-center/) [Contactar con soporte](https://pabau.com/support-center/) Pabau Knowledge Base - No hay sugerencias porque el campo de búsqueda está vacío. 1. [Pabau Knowledge Base (es)](https://support.pabau.com/es/pabau2?hsLang=es) 2. [Clientes](https://support.pabau.com/es/pabau2/clientes?hsLang=es) 3. [Tarjeta de cliente](https://support.pabau.com/es/pabau2/clientes?hsLang=es#tarjeta-de-cliente) # Cómo compartir formularios y notas de tratamiento de forma segura desde la ficha del cliente ## Descubra cómo compartir formularios y notas de tratamiento de forma segura con un cliente a través del Portal del cliente en Pabau. ## En este artículo, le explicaremos cómo compartir de forma segura formularios y notas de tratamiento desde el perfil de un cliente a través del Portal del cliente. El proceso es similar al de compartir documentos, garantizando que la información sensible del cliente se entregue de forma segura. #### **Paso 1: Navega a la ficha del cliente** Comience [iniciando sesión en su cuenta de Pabau](https://app.pabau.com/) y utilice la barra de búsqueda situada en la parte superior de la pantalla para buscar al cliente con quien desea compartir un formulario. ![image-png-May-14-2026-10-16-44-5387-AM](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/image-png-May-14-2026-10-16-44-5387-AM.png?width=637&height=350&name=image-png-May-14-2026-10-16-44-5387-AM.png) #### **Paso 2: acceder a la ficha del cliente y los formularios** En el menú desplegable, seleccione una de las siguientes opciones: - **Formularios** - para compartir formularios médicos o administrativos - **Notas de tratamiento** - para compartir notas clínicas o resúmenes de progreso ![How to share forms securely through the client card2-1](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/How%20to%20share%20forms%20securely%20through%20the%20client%20card2-1.png?width=615&height=343&name=How%20to%20share%20forms%20securely%20through%20the%20client%20card2-1.png) #### **Paso 3: localizar el formulario o la nota de tratamiento que desea compartir** En la sección seleccionada, recorra la lista y busque el formulario o la nota de tratamiento específicos que desea compartir. Junto a cada elemento, verá un botón **«Compartir de forma segura»**. ![How to share forms securely through the client card3](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/How%20to%20share%20forms%20securely%20through%20the%20client%20card3.png?width=596&height=369&name=How%20to%20share%20forms%20securely%20through%20the%20client%20card3.png) **NOTA:** si tiene [habilitada la compatibilidad con el cumplimiento de la HIPAA](https://support.pabau.com/en/pabau2/how-pabau-assists-with-hipaa-compliance?hsLang=en), no podrá compartir ningún formulario con el cliente. #### **Paso 4: compartir el formulario o la nota de tratamiento de forma segura** Una vez que haga clic en **''Compartir de forma segura''**, se abrirá un panel en el lado derecho de la pantalla. Desde aquí, puede revisar, personalizar y enviar sus formularios de forma segura al cliente a través del Portal del cliente. Esto es lo que incluye cada sección del panel de **Compartir de forma segura**: - **Formularios compartidos** En la parte superior del panel, verá el número total de formularios que se han compartido con el cliente. #### **![How to share forms securely through the client card4](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/How%20to%20share%20forms%20securely%20through%20the%20client%20card4.png?width=359&height=169&name=How%20to%20share%20forms%20securely%20through%20the%20client%20card4.png)** Si desea revisar los detalles, haga clic en el botón **''Ver''** para abrir el **''Historial de uso compartido''**. Esto mostrará qué formularios se compartieron, cuándo se enviaron y qué miembro del personal los compartió. #### **![How to share forms securely through the client card5](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/How%20to%20share%20forms%20securely%20through%20the%20client%20card5.png?width=250&height=328&name=How%20to%20share%20forms%20securely%20through%20the%20client%20card5.png)** - **Detalles del destinatario** En el campo **''Compartir con''**, seleccione quién recibirá los formularios compartidos, normalmente el cliente, aunque también puede optar por compartirlos con una compañía de seguros u otro contacto autorizado.  #### **![How to share forms securely through the client card6](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/How%20to%20share%20forms%20securely%20through%20the%20client%20card6.png?width=310&height=227&name=How%20to%20share%20forms%20securely%20through%20the%20client%20card6.png)** - **Formularios seleccionados** Aquí puede ver el formulario que ha elegido compartir. Si desea incluir formularios adicionales, simplemente selecciónelos en la lista para añadirlos antes del envío. #### **![How to share forms securely through the client card7](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/How%20to%20share%20forms%20securely%20through%20the%20client%20card7.png?width=258&height=330&name=How%20to%20share%20forms%20securely%20through%20the%20client%20card7.png)** - **Compartir por SMS** Puede activar el **interruptor** **de SMS** si desea que el cliente reciba el enlace seguro por mensaje de texto además del correo electrónico. Para usar esta opción, asegúrese de que **Compartir de forma segura por SMS** esté activado en su **''**[**Notificaciones al cliente''**](https://app.pabau.com/client-notifications?tab=2)configuración. #### **![How to share forms securely through the client card8](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/How%20to%20share%20forms%20securely%20through%20the%20client%20card8.webp?width=334&height=86&name=How%20to%20share%20forms%20securely%20through%20the%20client%20card8.webp)** - **Envío por correo electrónico** Los formularios compartidos se enviarán al cliente por correo electrónico. Puede previsualizar la plantilla de correo electrónico haciendo clic en el enlace que aparece en esta sección. #### **![How to share forms securely through the client card9](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/How%20to%20share%20forms%20securely%20through%20the%20client%20card9.png?width=393&height=116&name=How%20to%20share%20forms%20securely%20through%20the%20client%20card9.png)** La plantilla también se puede personalizar en **''**[Notificaciones al cliente''](https://app.pabau.com/client-notifications/secure-email-template)para adaptarla mejor al estilo y la comunicación de su clínica. - **Nota del portal del cliente** Utilice este campo para añadir un mensaje personalizado para su cliente. Esta nota aparecerá junto a los formularios compartidos en el Portal del cliente, proporcionando contexto o cualquier información adicional que su cliente pueda necesitar. #### **![How to share forms securely through the client card10](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/How%20to%20share%20forms%20securely%20through%20the%20client%20card10.png?width=393&height=284&name=How%20to%20share%20forms%20securely%20through%20the%20client%20card10.png)** - **Protección con contraseña** La opción **Proteger con contraseña** está activada de forma predeterminada para mantener sus formularios seguros. Cuando está activada, se incluye automáticamente un PIN de acceso en el correo electrónico enviado al destinatario. El destinatario debe introducir este PIN para abrir los formularios compartidos, y este permanece válido durante 30 días, garantizando que solo la persona prevista pueda acceder a los archivos. #### **![How to share forms securely through the client card - new](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/How%20to%20share%20forms%20securely%20through%20the%20client%20card%20-%20new.png?width=223&height=56&name=How%20to%20share%20forms%20securely%20through%20the%20client%20card%20-%20new.png)** - **Finalizar y enviar** Una vez que haya revisado todos los detalles, haga clic en **''Compartir de forma segura por correo electrónico''** para enviar los formularios a su cliente. Si decide no continuar, haga clic en **Cerrar** - no se guardará ni enviará ninguna información. #### **![How to share forms securely through the client card11](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/How%20to%20share%20forms%20securely%20through%20the%20client%20card11.png?width=350&height=251&name=How%20to%20share%20forms%20securely%20through%20the%20client%20card11.png)** Los clientes también pueden enviar el formulario al cliente por correo electrónico haciendo clic en los tres puntos junto al formulario y seleccionando la opción **«Enviar por correo electrónico»** . En este caso, el formulario se entregará como **archivo adjunto PDF** directamente en la bandeja de entrada del cliente. #### **![How to share forms securely through the client card15](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/How%20to%20share%20forms%20securely%20through%20the%20client%20card15.png?width=392&height=213&name=How%20to%20share%20forms%20securely%20through%20the%20client%20card15.png)** #### **Paso 5: cómo accederá el cliente al formulario** Después de compartir los formularios, su cliente recibirá un correo electrónico que contiene los archivos compartidos junto con el PIN de acceso. #### **![How to share forms securely through the client card12](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/How%20to%20share%20forms%20securely%20through%20the%20client%20card12.png?width=329&height=354&name=How%20to%20share%20forms%20securely%20through%20the%20client%20card12.png)** Para abrir el formulario en el Portal del cliente, el cliente debe introducir este PIN, lo que garantiza que solo el destinatario previsto pueda ver los formularios. #### **![Screenshot 15](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/Screenshot%2015.png?width=276&height=246&name=Screenshot%2015.png)** Después de introducir el PIN, el cliente será redirigido al Portal del cliente, donde podrá ver y abrir el formulario de forma segura. #### **![How to share forms securely through the client card14](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/How%20to%20share%20forms%20securely%20through%20the%20client%20card14.png?width=538&height=183&name=How%20to%20share%20forms%20securely%20through%20the%20client%20card14.png)** Si se introduce un PIN incorrecto 5 veces, el cliente verá un mensaje de error. Para solucionarlo, un miembro del personal deberá reenviar la carta mediante un nuevo enlace seguro. #### **![Screenshot 17](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/Screenshot%2017.png?width=441&height=264&name=Screenshot%2017.png)** Siguiendo estos pasos, podrá compartir formularios y notas de tratamiento de forma segura con sus clientes, garantizando que reciban la información necesaria de manera segura y eficiente. --- Para [más guías](https://support.pabau.com/en/pabau2?hsLang=en), consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona otras guías o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a sacar el máximo partido a tu cuenta de Pabau. Además, para ayudarte a aprovechar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y los recursos adicionales que ofrece la [Pabau Academy](http://academy.pabau.com/courses). Ofrece tutoriales en vídeo y lecciones detalladas, además de una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para tener éxito con Pabau. - [Página de inicio](https://support.pabau.com/es/pabau2/p%C3%A1gina-de-inicio?hsLang=es) - [Cuenta y facturación](https://support.pabau.com/es/pabau2/cuenta-y-facturaci%C3%B3n?hsLang=es#main-content) - [Acceso a la cuenta](https://support.pabau.com/es/pabau2/cuenta-y-facturaci%C3%B3n?hsLang=es#acceso-a-la-cuenta) - [Configuración de la cuenta](https://support.pabau.com/es/pabau2/cuenta-y-facturaci%C3%B3n?hsLang=es#configuraci%C3%B3n-de-la-cuenta) - [Facturación](https://support.pabau.com/es/pabau2/cuenta-y-facturaci%C3%B3n?hsLang=es#facturaci%C3%B3n) - [Equipo](https://support.pabau.com/es/pabau2/equipo?hsLang=es#main-content) - [Configuración de la cuenta](https://support.pabau.com/es/pabau2/equipo?hsLang=es#configuraci%C3%B3n-de-la-cuenta) - [Planificador](https://support.pabau.com/es/pabau2/equipo?hsLang=es#planificador) - 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