En este artículo, te mostraremos cómo compartir documentos que se hayan subido al perfil de un cliente a través del Portal del Cliente. Compartir documentos de forma segura ayuda a garantizar que tus clientes puedan acceder a los archivos que necesitan de manera segura y conveniente.
Paso 1: Navega a la ficha del cliente
Empieza por iniciar sesión en tu cuenta de Pabau y usa la barra de búsqueda situada en la parte superior de la pantalla para buscar al cliente con quien deseas compartir un documento.
Paso 2: Accede a la ficha del cliente y a los documentos
En la ficha del cliente, haz clic en la pestaña Historial/EMR y, en las opciones del menú desplegable, selecciona "Documentos".
Paso 3: Localiza el documento que quieres compartir
En la ''sección de Documentos'' de la ficha del cliente, encuentra el archivo que deseas compartir.
Haz clic en los tres puntos junto al documento para ver las acciones disponibles y, después, elige ''Compartir de forma segura'' para empezar a enviar el documento de forma segura a través del Portal del Cliente.
Paso 4: Comparte el documento de forma segura
Una vez que hagas clic en ''Compartir de forma segura'', se abrirá un panel en el lado derecho de la pantalla.
Desde aquí, puedes revisar, personalizar y enviar tus documentos de forma segura al cliente a través del Portal del Cliente.
Esto es lo que incluye cada sección del panel Compartir de forma segura:
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Documentos compartidos
En la parte superior del panel, verás el número total de documentos que se han compartido con el cliente.
Si quieres revisar los detalles, haz clic en el botón ''Ver'' para abrir el ''Historial de compartidos''. Esto mostrará qué documentos se compartieron, cuándo se enviaron y qué miembro del equipo los compartió.
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Detalles del destinatario
En el campo ''Compartir con'', selecciona quién recibirá los documentos compartidos, normalmente el cliente, pero también puedes elegir compartirlos con una compañía de seguros u otro contacto autorizado.
- Documentos seleccionados
Aquí puedes ver el documento que has elegido compartir. Si quieres incluir documentos adicionales, simplemente selecciónalos de la lista para añadirlos antes de enviar.
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Compartir por SMS
Puedes activar el interruptor de SMS si quieres que el cliente reciba el enlace seguro por mensaje de texto además de por correo electrónico. Para usar esta opción, asegúrate de que Compartir de forma segura por SMS esté activado en tu configuración de ''Notificaciones al cliente'' .
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Envío por correo electrónico
El documento compartido se enviará al cliente por correo electrónico. Puedes previsualizar la plantilla de correo haciendo clic en el enlace que aparece en esta sección.
La plantilla también se puede personalizar en ''Notificaciones al cliente'' para adaptarla mejor al estilo y al mensaje de tu clínica.
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Nota del Portal del Cliente
Usa este campo para añadir un mensaje personalizado para tu cliente. Esta nota aparecerá junto al documento compartido en el Portal del Cliente, aportando contexto o cualquier información adicional que tu cliente pueda necesitar.
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Protección con contraseña
La opción Proteger con contraseña está activada por defecto para mantener tus documentos seguros. Cuando está activada, se incluye automáticamente un PIN de acceso en el correo electrónico enviado al destinatario. Cada vez que el cliente actualice la página, deberá introducir el código de acceso seguro
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Finalizar y enviar
Una vez que hayas revisado todos los detalles, haz clic en ''Compartir de forma segura por correo electrónico'' para enviar el documento a tu cliente. Si decides no continuar, haz clic en Cerrar - no se guardará ni se enviará ninguna información.
Paso 5: Cómo accederá el cliente al documento
Después de compartir el documento, tu cliente recibirá un correo electrónico con los archivos compartidos junto con el PIN de acceso.
Para abrir el documento en el Portal del Cliente, el cliente debe introducir este PIN, garantizando que solo el destinatario previsto pueda ver los documentos.
Después de introducir el PIN, el cliente será redirigido al Portal del Cliente, donde podrá ver y abrir el documento de forma segura.
Siguiendo estos pasos, podrás compartir documentos con tus clientes de forma segura, garantizando que reciban la información necesaria de manera segura y eficiente.
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