--- title: Cómo compartir documentos de forma segura desde la ficha del cliente description: Empieza por iniciar sesión en tu cuenta de Pabau y usa la barra de búsqueda situada en la parte superior de la pantalla para buscar al cliente con quien de --- [Ir directamente al contenido](https://support.pabau.com/es/pabau2/how-to-share-documents-securely-from-the-client-card-es#main-content) [![pabau logo white](https://support.pabau.com/hubfs/pabau%20logo%20white.svg)](https://support.pabau.com/en/pabau2?hsLang=es) Abrir navegación principal Cerrar navegación principal - [Contactar con soporte](https://pabau.com/support-center/) [Contactar con soporte](https://pabau.com/support-center/) Pabau Knowledge Base - No hay sugerencias porque el campo de búsqueda está vacío. 1. [Pabau Knowledge Base (es)](https://support.pabau.com/es/pabau2?hsLang=es) 2. [Clientes](https://support.pabau.com/es/pabau2/clientes?hsLang=es) 3. [Tarjeta de cliente](https://support.pabau.com/es/pabau2/clientes?hsLang=es#tarjeta-de-cliente) # Cómo compartir documentos de forma segura desde la ficha del cliente ## Empieza por iniciar sesión en tu cuenta de Pabau y usa la barra de búsqueda situada en la parte superior de la pantalla para buscar al cliente con quien deseas compartir un documento. ## En este artículo, te mostraremos cómo compartir documentos que se hayan subido al perfil de un cliente a través del Portal del Cliente. Compartir documentos de forma segura ayuda a garantizar que tus clientes puedan acceder a los archivos que necesitan de manera segura y conveniente. #### **Paso 1: Navega a la ficha del cliente** Empieza por [iniciar sesión en tu cuenta de Pabau](https://app.pabau.com/) y usa la barra de búsqueda situada en la parte superior de la pantalla para buscar al cliente con quien deseas compartir un documento. ![](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/image-png-May-14-2026-10-16-44-5387-AM.png?width=602&height=331&name=image-png-May-14-2026-10-16-44-5387-AM.png) #### **Paso 2: Accede a la ficha del cliente y a los documentos** En la ficha del cliente, haz clic en la pestaña Historial/EMR y, en las opciones del menú desplegable, selecciona "Documentos".  ![How to share document securely with clients2](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/How%20to%20share%20document%20securely%20with%20clients2.png?width=633&height=309&name=How%20to%20share%20document%20securely%20with%20clients2.png) #### **Paso 3: Localiza el documento que quieres compartir** En la **''sección de Documentos''** de la ficha del cliente, encuentra el archivo que deseas compartir. #### **![How to share document securely with clients333](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/How%20to%20share%20document%20securely%20with%20clients333.png?width=615&height=349&name=How%20to%20share%20document%20securely%20with%20clients333.png)** Haz clic en los tres puntos junto al documento para ver las acciones disponibles y, después, elige **''Compartir de forma segura''** para empezar a enviar el documento de forma segura a través del Portal del Cliente. **![How to share documents securely via tthe client portal - last photo](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/How%20to%20share%20documents%20securely%20via%20tthe%20client%20portal%20-%20last%20photo.png?width=637&height=260&name=How%20to%20share%20documents%20securely%20via%20tthe%20client%20portal%20-%20last%20photo.png)**   #### **Paso 4: Comparte el documento de forma segura** Una vez que hagas clic en **''Compartir de forma segura''**, se abrirá un panel en el lado derecho de la pantalla. Desde aquí, puedes revisar, personalizar y enviar tus documentos de forma segura al cliente a través del Portal del Cliente. Esto es lo que incluye cada sección del panel **Compartir de forma segura**: - **Documentos compartidos** En la parte superior del panel, verás el número total de documentos que se han compartido con el cliente. #### **![How to share documents securely through client portal-1](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/How%20to%20share%20documents%20securely%20through%20client%20portal-1.png?width=359&height=237&name=How%20to%20share%20documents%20securely%20through%20client%20portal-1.png)** Si quieres revisar los detalles, haz clic en el botón **''Ver''** para abrir el **''Historial de compartidos''**. Esto mostrará qué documentos se compartieron, cuándo se enviaron y qué miembro del equipo los compartió. #### **![How to share documents securely through client portal 55](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/How%20to%20share%20documents%20securely%20through%20client%20portal%2055.png?width=287&height=325&name=How%20to%20share%20documents%20securely%20through%20client%20portal%2055.png)** - **Detalles del destinatario** En el campo **''Compartir con''**, selecciona quién recibirá los documentos compartidos, normalmente el cliente, pero también puedes elegir compartirlos con una compañía de seguros u otro contacto autorizado.  #### **![How to share documents securely through client portal 666](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/How%20to%20share%20documents%20securely%20through%20client%20portal%20666.png?width=310&height=226&name=How%20to%20share%20documents%20securely%20through%20client%20portal%20666.png)** - **Documentos seleccionados** Aquí puedes ver el documento que has elegido compartir. Si quieres incluir documentos adicionales, simplemente selecciónalos de la lista para añadirlos antes de enviar. #### **![How to share documents securely through client portal 777](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/How%20to%20share%20documents%20securely%20through%20client%20portal%20777.png?width=245&height=338&name=How%20to%20share%20documents%20securely%20through%20client%20portal%20777.png)** - **Compartir por SMS** Puedes activar el **interruptor** de **SMS** si quieres que el cliente reciba el enlace seguro por mensaje de texto además de por correo electrónico. Para usar esta opción, asegúrate de que **Compartir de forma segura por SMS** esté activado en tu configuración de **''**[**Notificaciones al cliente''**](https://app.pabau.com/client-notifications?tab=2). #### **![How to share documents securely through client portal 888](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/How%20to%20share%20documents%20securely%20through%20client%20portal%20888.png?width=334&height=86&name=How%20to%20share%20documents%20securely%20through%20client%20portal%20888.png)** - **Envío por correo electrónico** El documento compartido se enviará al cliente por correo electrónico. Puedes previsualizar la plantilla de correo haciendo clic en el enlace que aparece en esta sección. #### **![Screenshot 10](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/Screenshot%2010.png?width=393&height=129&name=Screenshot%2010.png)**   La plantilla también se puede personalizar en **''**[Notificaciones al cliente''](https://app.pabau.com/client-notifications/secure-email-template)para adaptarla mejor al estilo y al mensaje de tu clínica. - **Nota del Portal del Cliente** Usa este campo para añadir un mensaje personalizado para tu cliente. Esta nota aparecerá junto al documento compartido en el Portal del Cliente, aportando contexto o cualquier información adicional que tu cliente pueda necesitar. #### **![How to share documents securely through client portal 10](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/How%20to%20share%20documents%20securely%20through%20client%20portal%2010.png?width=393&height=282&name=How%20to%20share%20documents%20securely%20through%20client%20portal%2010.png)** - **Protección con contraseña** La opción **Proteger con contraseña** está activada por defecto para mantener tus documentos seguros. Cuando está activada, se incluye automáticamente un PIN de acceso en el correo electrónico enviado al destinatario. Cada vez que el cliente actualice la página, deberá introducir el código de acceso seguro #### **![How to share forms securely through the client card - new](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/How%20to%20share%20forms%20securely%20through%20the%20client%20card%20-%20new.png?width=219&height=55&name=How%20to%20share%20forms%20securely%20through%20the%20client%20card%20-%20new.png)** - **Finalizar y enviar** Una vez que hayas revisado todos los detalles, haz clic en **''Compartir de forma segura por correo electrónico''** para enviar el documento a tu cliente. Si decides no continuar, haz clic en **Cerrar** - no se guardará ni se enviará ninguna información. #### **![How to share documents securely through client portal 12](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/How%20to%20share%20documents%20securely%20through%20client%20portal%2012.png?width=212&height=360&name=How%20to%20share%20documents%20securely%20through%20client%20portal%2012.png)** #### **Paso 5: Cómo accederá el cliente al documento** Después de compartir el documento, tu cliente recibirá un correo electrónico con los archivos compartidos junto con el PIN de acceso. #### **![How to share forms securely through the client card12](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/How%20to%20share%20forms%20securely%20through%20the%20client%20card12.png?width=278&height=300&name=How%20to%20share%20forms%20securely%20through%20the%20client%20card12.png)** Para abrir el documento en el Portal del Cliente, el cliente debe introducir este PIN, garantizando que solo el destinatario previsto pueda ver los documentos. #### **![Screenshot 15](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/Screenshot%2015.png?width=304&height=271&name=Screenshot%2015.png)** Después de introducir el PIN, el cliente será redirigido al Portal del Cliente, donde podrá ver y abrir el documento de forma segura. #### **![How to share documents securely through client portal 155](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/How%20to%20share%20documents%20securely%20through%20client%20portal%20155.png?width=631&height=145&name=How%20to%20share%20documents%20securely%20through%20client%20portal%20155.png)** Si se introduce un PIN incorrecto 5 veces, el cliente verá un mensaje de error. Para resolver esto, un miembro del equipo deberá volver a enviar el documento mediante un nuevo enlace seguro.   ![Screenshot 17](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/Screenshot%2017.png?width=476&height=285&name=Screenshot%2017.png) Siguiendo estos pasos, podrás compartir documentos con tus clientes de forma segura, garantizando que reciban la información necesaria de manera segura y eficiente. --- Para [más guías](https://support.pabau.com/en/pabau2?hsLang=en), consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona guías adicionales o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a aprovechar al máximo tu cuenta de Pabau. Además, para ayudarte a utilizar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la [Pabau Academy](http://academy.pabau.com/courses). Ofrece tutoriales en vídeo y lecciones en profundidad, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede proporcionarte las habilidades esenciales para triunfar con Pabau.  - [Página de inicio](https://support.pabau.com/es/pabau2/p%C3%A1gina-de-inicio?hsLang=es) - [Cuenta y facturación](https://support.pabau.com/es/pabau2/cuenta-y-facturaci%C3%B3n?hsLang=es#main-content) - [Acceso a la cuenta](https://support.pabau.com/es/pabau2/cuenta-y-facturaci%C3%B3n?hsLang=es#acceso-a-la-cuenta) - [Configuración de la cuenta](https://support.pabau.com/es/pabau2/cuenta-y-facturaci%C3%B3n?hsLang=es#configuraci%C3%B3n-de-la-cuenta) - [Facturación](https://support.pabau.com/es/pabau2/cuenta-y-facturaci%C3%B3n?hsLang=es#facturaci%C3%B3n) - [Equipo](https://support.pabau.com/es/pabau2/equipo?hsLang=es#main-content) - [Configuración de la cuenta](https://support.pabau.com/es/pabau2/equipo?hsLang=es#configuraci%C3%B3n-de-la-cuenta) - [Planificador](https://support.pabau.com/es/pabau2/equipo?hsLang=es#planificador) - 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[Configuración de seguridad](https://support.pabau.com/es/pabau2/calendario?hsLang=es#configuraci%C3%B3n-de-seguridad) - [Configuración](https://support.pabau.com/es/pabau2/calendario?hsLang=es#configuraci%C3%B3n) - [Gestión de los pagos desde el calendario](https://support.pabau.com/es/pabau2/calendario?hsLang=es#gesti%C3%B3n-de-los-pagos-desde-el-calendario) - [Bloqueos](https://support.pabau.com/es/pabau2/calendario?hsLang=es#bloqueos) - [Creación de una lista de clínicas](https://support.pabau.com/es/pabau2/calendario?hsLang=es#creaci%C3%B3n-de-una-lista-de-cl%C3%ADnicas) - [Lista de espera](https://support.pabau.com/es/pabau2/calendario?hsLang=es#lista-de-espera) - [Integraciones](https://support.pabau.com/es/pabau2/calendario?hsLang=es#integraciones) - [Ajustes predefinidos](https://support.pabau.com/es/pabau2/calendario?hsLang=es#ajustes-predefinidos) - [Clientes](https://support.pabau.com/es/pabau2/clientes?hsLang=es#main-content) - [General](https://support.pabau.com/es/pabau2/clientes?hsLang=es#general) - 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[EMR - Formularios](https://support.pabau.com/es/pabau2/clientes?hsLang=es#emr-formularios) - [EMR - Fotos](https://support.pabau.com/es/pabau2/clientes?hsLang=es#emr-fotos) - [EMR - Pruebas de parche](https://support.pabau.com/es/pabau2/clientes?hsLang=es#emr-pruebas-de-parche) - [Cuidados](https://support.pabau.com/es/pabau2/clientes?hsLang=es#cuidados) - [Datos de la empresa](https://support.pabau.com/es/pabau2/datos-de-la-empresa?hsLang=es#main-content) - [Datos de la empresa](https://support.pabau.com/es/pabau2/datos-de-la-empresa?hsLang=es#datos-de-la-empresa) - [Ubicaciones](https://support.pabau.com/es/pabau2/datos-de-la-empresa?hsLang=es#ubicaciones) - [Configuración general](https://support.pabau.com/es/pabau2/datos-de-la-empresa?hsLang=es#configuraci%C3%B3n-general) - [Datos](https://support.pabau.com/es/pabau2/datos-de-la-empresa?hsLang=es#datos) - [Servicios y paquetes](https://support.pabau.com/es/pabau2/servicios-y-paquetes?hsLang=es#main-content) - [Servicios](https://support.pabau.com/es/pabau2/servicios-y-paquetes?hsLang=es#servicios) - 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