--- title: Cómo compartir documentos de forma segura desde la ficha del cliente (nueva ficha del cliente) description: Este artículo trata sobre la nueva ficha del cliente, disponible para clínicas seleccionadas a partir de agosto de 2026. Si tu ficha del cliente tiene un a --- [Ir directamente al contenido](https://support.pabau.com/es/pabau2/how-to-share-documents-securely-from-the-client-card-0-es#main-content) [![pabau logo white](https://support.pabau.com/hubfs/pabau%20logo%20white.svg)](https://support.pabau.com/en/pabau2?hsLang=es) Abrir navegación principal Cerrar navegación principal - [Contactar con soporte](https://pabau.com/support-center/) [Contactar con soporte](https://pabau.com/support-center/) Pabau Knowledge Base - No hay sugerencias porque el campo de búsqueda está vacío. 1. [Pabau Knowledge Base (es)](https://support.pabau.com/es/pabau2?hsLang=es) 2. [Tarjeta de nuevo cliente](https://support.pabau.com/es/pabau2/tarjeta-de-nuevo-cliente?hsLang=es) # Cómo compartir documentos de forma segura desde la ficha del cliente (nueva ficha del cliente) ## Este artículo trata sobre la nueva ficha del cliente, disponible para clínicas seleccionadas a partir de agosto de 2026. Si tu ficha del cliente tiene un aspecto diferente, consulta la guía Cómo compartir documentos de forma segura desde la ficha del ## En este artículo te mostraremos cómo compartir documentos que se han subido al perfil de un cliente a través del Portal del Cliente. Compartir documentos de forma segura ayuda a garantizar que tus clientes puedan acceder a los archivos que necesitan de forma segura y práctica. *Este artículo trata sobre la nueva ficha del cliente, disponible para clínicas seleccionadas a partir de agosto de 2026. Si tu ficha del cliente tiene un aspecto diferente, consulta la guía [Cómo compartir documentos de forma segura desde la ficha del cliente](https://support.pabau.com/en/pabau2/how-to-share-documents-securely-from-the-client-card?hsLang=en) (Clásica) en su lugar.* #### Paso 1: Ve a la ficha del cliente Empieza [iniciando sesión en tu cuenta de Pabau](https://app.pabau.com/), luego usa la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla para encontrar al cliente con el que deseas compartir un documento. ![Searching for a client using the search bar in Pabau](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/image-png-May-14-2026-01-53-39-2520-PM.png?width=670&height=289&name=image-png-May-14-2026-01-53-39-2520-PM.png) #### Paso 2: Abre la sección de documentos Haz clic en la pestaña **"EMR"** (llamada **"Chart"** para negocios de EE. UU.), y luego haz clic en la tarjeta **"Documentos"**. ![Documents card on the EMR tab of the new Client Card](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jul-28-2026-07-45-46-7696-AM.png?width=670&height=174&name=image-png-Jul-28-2026-07-45-46-7696-AM.png) #### Paso 3: Localiza el documento que quieres compartir Localiza el documento que quieres compartir y haz clic en el **menú de tres puntos** a la derecha de su fila, luego selecciona **"Compartir de forma segura"**. ![Share Securely option in a document’s three-dot menu](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jul-28-2026-11-08-45-7328-AM.png?width=367&height=261&name=image-png-Jul-28-2026-11-08-45-7328-AM.png) #### Paso 4: Comparte el documento de forma segura Se abre el panel **"Compartir documentos"** en el lado derecho de la pantalla, con tu documento ya seleccionado. Desde aquí puedes revisar, personalizar y enviar documentos de forma segura a tu cliente. ![Share Documents panel on the right-hand side of the screen](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jul-28-2026-11-10-35-8138-AM.png?width=274&height=482&name=image-png-Jul-28-2026-11-10-35-8138-AM.png) Esto es lo que incluye cada sección del panel: - **Documentos compartidos** En la parte superior del panel verás el número total de documentos que ya se han compartido con el cliente. ![Shared documents count at the top of the Share Documents panel](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jul-28-2026-08-26-38-8909-AM.png?width=481&height=271&name=image-png-Jul-28-2026-08-26-38-8909-AM.png) Haz clic en **"Ver"** para abrir el **"Historial de envíos"**, que muestra qué documentos se compartieron, cuándo se enviaron, qué miembro del personal los compartió y cuándo el destinatario los abrió. ![Share History showing which documents were shared and when they were opened](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jul-28-2026-08-27-10-3682-AM.png?width=423&height=271&name=image-png-Jul-28-2026-08-27-10-3682-AM.png) - **Compartir con** Selecciona quién recibirá los documentos, normalmente el cliente, pero también puedes compartirlos con otro contacto vinculado al cliente, como una compañía de seguros. Los destinatarios sin correo electrónico o número de móvil muestran un icono de advertencia. ![Share with section listing the recipients for the shared documents](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jul-28-2026-08-27-44-6258-AM.png?width=381&height=244&name=image-png-Jul-28-2026-08-27-44-6258-AM.png) - **Seleccionados** Los documentos que has elegido compartir. Para añadir más, haz clic en un documento de la lista **"Documentos recientes"** a continuación para añadirlo; haz clic en un documento seleccionado para eliminarlo. ![Selected documents and Recent documents lists in the Share Documents panel](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jul-28-2026-08-30-34-8306-AM.png?width=418&height=273&name=image-png-Jul-28-2026-08-30-34-8306-AM.png) - **Compartir también por SMS** Mantén este interruptor activado si quieres que el cliente también reciba el enlace seguro por mensaje de texto; está activado por defecto. Para usar esta opción, asegúrate de que las notificaciones por SMS para el envío seguro estén activadas en tu configuración de [**"Notificaciones al cliente"**](https://app.pabau.com/client-notifications?tab=2). ![How to share documents securely through client portal 888](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/How%20to%20share%20documents%20securely%20through%20client%20portal%20888.png?width=334&height=86&name=How%20to%20share%20documents%20securely%20through%20client%20portal%20888.png) - **Envío por correo electrónico** Los documentos compartidos se envían al cliente por correo electrónico. Puedes previsualizar la plantilla de correo haciendo clic en el enlace que aparece en esta sección. ![Email delivery section with a link to preview the email template](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jul-28-2026-08-31-12-5392-AM.png?width=457&height=151&name=image-png-Jul-28-2026-08-31-12-5392-AM.png) La plantilla también se puede personalizar en ["Notificaciones al cliente"](https://app.pabau.com/client-notifications/secure-email-template) para adaptarla mejor al estilo y los mensajes de tu clínica. - **Comentario** Usa el campo **"Escribe un comentario para el correo"** para añadir un mensaje personalizado a tu cliente; se incluye junto con los documentos compartidos, aportando contexto o cualquier información adicional que pueda necesitar. ![How to share documents securely through client portal 10](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/How%20to%20share%20documents%20securely%20through%20client%20portal%2010.png?width=393&height=282&name=How%20to%20share%20documents%20securely%20through%20client%20portal%2010.png) - **Protección con contraseña** La opción **"Proteger con contraseña"** está activada por defecto para mantener tus documentos seguros. En el correo enviado al destinatario se incluye automáticamente un PIN de acceso, válido durante 30 días, que debe introducir para ver los documentos compartidos. ![How to share forms securely through the client card - new](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/How%20to%20share%20forms%20securely%20through%20the%20client%20card%20-%20new.png?width=219&height=55&name=How%20to%20share%20forms%20securely%20through%20the%20client%20card%20-%20new.png) - **Finalizar y enviar** Una vez que hayas revisado todos los detalles, haz clic en **"Compartir de forma segura"** para enviar los documentos a tu cliente. El botón muestra **"Compartir de forma segura por correo"** o **"Compartir de forma segura por SMS"** cuando solo un canal está habilitado, y permanece inactivo hasta que hayas seleccionado al menos un destinatario y un documento. Si decides no continuar, haz clic en **"Cerrar"**; no se guardará ni enviará nada. ![How to share documents securely through client portal 12](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/How%20to%20share%20documents%20securely%20through%20client%20portal%2012.png?width=212&height=360&name=How%20to%20share%20documents%20securely%20through%20client%20portal%2012.png) #### Paso 5: Cómo accederá el cliente al documento Después de compartir el documento, tu cliente recibe un correo electrónico con los archivos compartidos junto con el PIN de acceso. ![Email received by the client containing the shared documents and access PIN](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jul-28-2026-08-36-30-4159-AM.png?width=334&height=379&name=image-png-Jul-28-2026-08-36-30-4159-AM.png) Para abrir el documento en el Portal del Cliente, el cliente debe introducir este PIN, lo que garantiza que solo el destinatario previsto pueda ver los documentos. ![PIN entry screen the client sees before viewing the shared documents](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jul-28-2026-08-38-09-6766-AM.png?width=359&height=338&name=image-png-Jul-28-2026-08-38-09-6766-AM.png) Después de introducir el PIN, el cliente accede al Portal del Cliente, donde puede ver y abrir el documento de forma segura. ![Shared document available to view in the Client Portal](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jul-28-2026-08-39-13-3630-AM.png?width=670&height=137&name=image-png-Jul-28-2026-08-39-13-3630-AM.png) Si se introduce un PIN incorrecto 5 veces, el cliente verá un mensaje de error. Para solucionarlo, un miembro del personal debe volver a compartir el documento mediante un nuevo enlace seguro. ![Screenshot 17](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/Screenshot%2017.png?width=421&height=252&name=Screenshot%2017.png) Siguiendo estos pasos, puedes compartir documentos de forma segura con tus clientes, garantizando que reciban la información necesaria de manera segura y eficiente. --- ¿Te ha resultado útil esta guía? Cuéntanoslo votando a continuación; tus comentarios nos ayudan a escribir artículos más claros. Para [más guías](https://support.pabau.com/en/pabau2?hsLang=en), explora los artículos relacionados a continuación o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. También puedes ver nuestra serie de vídeos formativos, la Pabau Academy, o visitar la [página de Soporte](https://support.pabau.com/?hsLang=en) para obtener más ayuda. - [Página de inicio](https://support.pabau.com/es/pabau2/p%C3%A1gina-de-inicio?hsLang=es) - [Cuenta y facturación](https://support.pabau.com/es/pabau2/cuenta-y-facturaci%C3%B3n?hsLang=es#main-content) - [Acceso a la cuenta](https://support.pabau.com/es/pabau2/cuenta-y-facturaci%C3%B3n?hsLang=es#acceso-a-la-cuenta) - [Configuración de la cuenta](https://support.pabau.com/es/pabau2/cuenta-y-facturaci%C3%B3n?hsLang=es#configuraci%C3%B3n-de-la-cuenta) - [Facturación](https://support.pabau.com/es/pabau2/cuenta-y-facturaci%C3%B3n?hsLang=es#facturaci%C3%B3n) - [Equipo](https://support.pabau.com/es/pabau2/equipo?hsLang=es#main-content) - [Configuración de la cuenta](https://support.pabau.com/es/pabau2/equipo?hsLang=es#configuraci%C3%B3n-de-la-cuenta) - [Planificador](https://support.pabau.com/es/pabau2/equipo?hsLang=es#planificador) - [Funciones](https://support.pabau.com/es/pabau2/equipo?hsLang=es#funciones) - [Comisiones](https://support.pabau.com/es/pabau2/equipo?hsLang=es#comisiones) - [Hojas de asistencia y salarios](https://support.pabau.com/es/pabau2/equipo?hsLang=es#hojas-de-asistencia-y-salarios) - [Equipos y visibilidad](https://support.pabau.com/es/pabau2/equipo?hsLang=es#equipos-y-visibilidad) - [Gestión de bajas](https://support.pabau.com/es/pabau2/equipo?hsLang=es#gesti%C3%B3n-de-bajas) - [Recetas](https://support.pabau.com/es/pabau2/equipo?hsLang=es#recetas) - [Equipo](https://support.pabau.com/es/pabau2/equipo?hsLang=es#equipo) - [Calendario](https://support.pabau.com/es/pabau2/calendario?hsLang=es#main-content) - [Primeros pasos](https://support.pabau.com/es/pabau2/calendario?hsLang=es#primeros-pasos) - [Reserva de citas](https://support.pabau.com/es/pabau2/calendario?hsLang=es#reserva-de-citas) - [Citas](https://support.pabau.com/es/pabau2/calendario?hsLang=es#citas) - [Cómo utilizar el calendario](https://support.pabau.com/es/pabau2/calendario?hsLang=es#c%C3%B3mo-utilizar-el-calendario) - [Configuración de seguridad](https://support.pabau.com/es/pabau2/calendario?hsLang=es#configuraci%C3%B3n-de-seguridad) - [Configuración](https://support.pabau.com/es/pabau2/calendario?hsLang=es#configuraci%C3%B3n) - [Gestión de los pagos desde el calendario](https://support.pabau.com/es/pabau2/calendario?hsLang=es#gesti%C3%B3n-de-los-pagos-desde-el-calendario) - [Bloqueos](https://support.pabau.com/es/pabau2/calendario?hsLang=es#bloqueos) - [Creación de una lista de clínicas](https://support.pabau.com/es/pabau2/calendario?hsLang=es#creaci%C3%B3n-de-una-lista-de-cl%C3%ADnicas) - [Lista de espera](https://support.pabau.com/es/pabau2/calendario?hsLang=es#lista-de-espera) - [Integraciones](https://support.pabau.com/es/pabau2/calendario?hsLang=es#integraciones) - [Ajustes predefinidos](https://support.pabau.com/es/pabau2/calendario?hsLang=es#ajustes-predefinidos) - [Clientes](https://support.pabau.com/es/pabau2/clientes?hsLang=es#main-content) - [General](https://support.pabau.com/es/pabau2/clientes?hsLang=es#general) - 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[EMR - Formularios](https://support.pabau.com/es/pabau2/clientes?hsLang=es#emr-formularios) - [EMR - Fotos](https://support.pabau.com/es/pabau2/clientes?hsLang=es#emr-fotos) - [EMR - Pruebas de parche](https://support.pabau.com/es/pabau2/clientes?hsLang=es#emr-pruebas-de-parche) - [Cuidados](https://support.pabau.com/es/pabau2/clientes?hsLang=es#cuidados) - [Datos de la empresa](https://support.pabau.com/es/pabau2/datos-de-la-empresa?hsLang=es#main-content) - [Datos de la empresa](https://support.pabau.com/es/pabau2/datos-de-la-empresa?hsLang=es#datos-de-la-empresa) - [Ubicaciones](https://support.pabau.com/es/pabau2/datos-de-la-empresa?hsLang=es#ubicaciones) - [Configuración general](https://support.pabau.com/es/pabau2/datos-de-la-empresa?hsLang=es#configuraci%C3%B3n-general) - [Datos](https://support.pabau.com/es/pabau2/datos-de-la-empresa?hsLang=es#datos) - [Servicios y paquetes](https://support.pabau.com/es/pabau2/servicios-y-paquetes?hsLang=es#main-content) - [Servicios](https://support.pabau.com/es/pabau2/servicios-y-paquetes?hsLang=es#servicios) - 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