En este artículo te mostraremos cómo compartir documentos que se han subido al perfil de un cliente a través del Portal del Cliente. Compartir documentos de forma segura ayuda a garantizar que tus clientes puedan acceder a los archivos que necesitan de forma segura y práctica.
Este artículo trata sobre la nueva ficha del cliente, disponible para clínicas seleccionadas a partir de agosto de 2026. Si tu ficha del cliente tiene un aspecto diferente, consulta la guía Cómo compartir documentos de forma segura desde la ficha del cliente (Clásica) en su lugar.
Paso 1: Ve a la ficha del cliente
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau, luego usa la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla para encontrar al cliente con el que deseas compartir un documento.
Paso 2: Abre la sección de documentos
Haz clic en la pestaña "EMR" (llamada "Chart" para negocios de EE. UU.), y luego haz clic en la tarjeta "Documentos".
Paso 3: Localiza el documento que quieres compartir
Localiza el documento que quieres compartir y haz clic en el menú de tres puntos a la derecha de su fila, luego selecciona "Compartir de forma segura".
Paso 4: Comparte el documento de forma segura
Se abre el panel "Compartir documentos" en el lado derecho de la pantalla, con tu documento ya seleccionado. Desde aquí puedes revisar, personalizar y enviar documentos de forma segura a tu cliente.
Esto es lo que incluye cada sección del panel:
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Documentos compartidos
En la parte superior del panel verás el número total de documentos que ya se han compartido con el cliente.
Haz clic en "Ver" para abrir el "Historial de envíos", que muestra qué documentos se compartieron, cuándo se enviaron, qué miembro del personal los compartió y cuándo el destinatario los abrió.
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Compartir con
Selecciona quién recibirá los documentos, normalmente el cliente, pero también puedes compartirlos con otro contacto vinculado al cliente, como una compañía de seguros. Los destinatarios sin correo electrónico o número de móvil muestran un icono de advertencia.
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Seleccionados
Los documentos que has elegido compartir. Para añadir más, haz clic en un documento de la lista "Documentos recientes" a continuación para añadirlo; haz clic en un documento seleccionado para eliminarlo.
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Compartir también por SMS
Mantén este interruptor activado si quieres que el cliente también reciba el enlace seguro por mensaje de texto; está activado por defecto. Para usar esta opción, asegúrate de que las notificaciones por SMS para el envío seguro estén activadas en tu configuración de "Notificaciones al cliente".
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Envío por correo electrónico
Los documentos compartidos se envían al cliente por correo electrónico. Puedes previsualizar la plantilla de correo haciendo clic en el enlace que aparece en esta sección.
La plantilla también se puede personalizar en "Notificaciones al cliente" para adaptarla mejor al estilo y los mensajes de tu clínica.
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Comentario
Usa el campo "Escribe un comentario para el correo" para añadir un mensaje personalizado a tu cliente; se incluye junto con los documentos compartidos, aportando contexto o cualquier información adicional que pueda necesitar.
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Protección con contraseña
La opción "Proteger con contraseña" está activada por defecto para mantener tus documentos seguros. En el correo enviado al destinatario se incluye automáticamente un PIN de acceso, válido durante 30 días, que debe introducir para ver los documentos compartidos.
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Finalizar y enviar
Una vez que hayas revisado todos los detalles, haz clic en "Compartir de forma segura" para enviar los documentos a tu cliente. El botón muestra "Compartir de forma segura por correo" o "Compartir de forma segura por SMS" cuando solo un canal está habilitado, y permanece inactivo hasta que hayas seleccionado al menos un destinatario y un documento. Si decides no continuar, haz clic en "Cerrar"; no se guardará ni enviará nada.
Paso 5: Cómo accederá el cliente al documento
Después de compartir el documento, tu cliente recibe un correo electrónico con los archivos compartidos junto con el PIN de acceso.
Para abrir el documento en el Portal del Cliente, el cliente debe introducir este PIN, lo que garantiza que solo el destinatario previsto pueda ver los documentos.
Después de introducir el PIN, el cliente accede al Portal del Cliente, donde puede ver y abrir el documento de forma segura.
Si se introduce un PIN incorrecto 5 veces, el cliente verá un mensaje de error. Para solucionarlo, un miembro del personal debe volver a compartir el documento mediante un nuevo enlace seguro.
Siguiendo estos pasos, puedes compartir documentos de forma segura con tus clientes, garantizando que reciban la información necesaria de manera segura y eficiente.
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