En este artículo te mostraremos cómo compartir facturas, correos electrónicos y cartas con contactos de terceros vinculados mediante Relaciones en Pabau.
Tabla de contenidos:
1.Cómo compartir una factura con terceros
2.Cómo enviar un correo electrónico a terceros
3.Cómo enviar una carta a terceros
La función Relaciones te permite conectar terceros, como médicos de cabecera o aseguradoras, directamente con el perfil de un cliente, facilitando compartir facturas, cartas y correos electrónicos con ellos. Esto ayuda a ahorrar tiempo al agilizar la comunicación, mejora la coordinación con contactos externos y reduce errores, mejorando en última instancia la calidad de la atención.
Cómo compartir una factura con terceros
Paso 1: Ve a la ficha del cliente
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego dirígete a la barra de búsqueda en la parte superior de la página y escribe al menos tres letras del nombre del cliente. Pabau filtrará los resultados a medida que escribes.
Paso 2: Cambia a la pestaña Financiero
Después de seleccionar al cliente, en la ficha del cliente encontrarás la pestaña "Financiero". Esta pestaña contiene un registro de todas las facturas emitidas al cliente.
Paso 3: Localiza la factura
En la pestaña Financiero, puedes acceder a la subpestaña "Facturas", donde se listan todas las facturas emitidas. Para compartir la factura, localiza la factura específica y haz clic en su número para ver todos los detalles asociados.
Paso 4: Comparte la factura con un tercero
En la vista detallada de la factura, haz clic en el botón "Compartir" en la parte superior derecha. Verás una lista de relaciones vinculadas al cliente, como su médico de cabecera, aseguradora u otros contactos. Selecciona el tercero al que deseas enviar la factura y completa el proceso de compartición.
⚠️ Para compartir una factura con un tercero, asegúrate de haber asignado un miembro del personal con una dirección de correo electrónico válida a esa relación de terceros. Sin esto, el tercero no aparecerá como opción para compartir la factura.
Una vez que selecciones el tercero con quien compartir la factura, esta se enviará directamente a la dirección de correo electrónico registrada en la relación.
Ahora que ya sabes cómo compartir facturas con contactos de terceros usando Relaciones, puedes agilizar tu comunicación y garantizar que todas las partes relevantes estén informadas sin esfuerzo.
Cómo enviar un correo electrónico a terceros
Paso 1: Ve a la ficha del cliente
Empieza buscando al cliente al que deseas enviar un correo electrónico. Usa la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla para acceder rápidamente.
Paso 2: Accede a la comunicación por correo electrónico
Una vez que hayas localizado al cliente, haz clic en el botón azul con el signo más en la esquina inferior derecha de la ficha del cliente. En el menú que aparece, elige "Comunicación" y luego selecciona "Correo electrónico". Ten en cuenta que esta opción solo está disponible para clientes de los que tienes una dirección de correo electrónico.
NOTA: Para más información sobre cómo redactar y enviar un correo electrónico desde la ficha del cliente, consulta este artículo.
Paso 3: Selecciona el destinatario de terceros
Una vez que abras la ventana de correo electrónico, haz clic en la pestaña "Detalles" para expandirla. Esto mostrará varias opciones, incluida la selección de destinatario. En la barra de búsqueda, puedes escribir o seleccionar de la lista de contactos de terceros vinculados al cliente a través de la función Relaciones.
Elige el destinatario de terceros adecuado, luego continúa redactando el correo electrónico añadiendo el asunto y cualquier información adicional necesaria. Después de redactar tu correo, haz clic en el botón "Enviar" ubicado en la parte inferior izquierda para entregarlo.
Al enviar un correo electrónico a un tercero, puedes enviarlo directamente a la dirección de correo guardada en la relación, ya sea un correo general de la empresa o el correo de un miembro del personal. Asignar un miembro del personal es opcional, pero se recomienda para un mejor seguimiento y gestión.
Paso 4: Ver el correo electrónico enviado
Después de enviar el correo electrónico, se guardará automáticamente en la pestaña "Comunicaciones" de la ficha del cliente, donde podrás verlo en cualquier momento.
Ahora que ya sabes cómo enviar correos electrónicos a terceros vinculados a un cliente, es fácil mantener a todos informados y compartir actualizaciones importantes cuando sea necesario.
Cómo enviar una carta a terceros
Paso 1: Ve a la ficha del cliente
Empieza buscando al cliente al que deseas enviar un correo electrónico. Usa la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla para acceder rápidamente.
Paso 2: Accede a la comunicación por carta
Una vez que hayas localizado al cliente, haz clic en el botón azul con el signo más en la esquina inferior derecha de la ficha del cliente. En el menú que aparece, elige "Comunicación" y luego selecciona "Carta".
Para crear una carta en la ficha del cliente, el cliente debe tener una dirección postal válida guardada en su perfil.
Para más información sobre cómo crear y gestionar cartas, consulta este artículo.
Paso 3: Selecciona el destinatario de terceros
Una vez que abras la ventana de la carta, elige la plantilla adecuada o crea una nueva. En la parte superior de la pantalla verás el campo de correo electrónico del destinatario; por defecto, este está configurado con el correo del cliente. Haz clic para cambiarlo y selecciona un contacto de terceros (como un médico de cabecera o una aseguradora) vinculado mediante la función Relaciones.
Si tu plantilla de carta incluye etiquetas de fusión como [RECIPIENT] o [CLIENT NAME], estas se actualizarán automáticamente según el contacto de terceros que selecciones, asegurando que la carta esté correctamente dirigida con el nombre y los datos de contacto correctos.
Ejemplo: 
Una vez que hayas terminado de redactar la carta, haz clic en "Guardar e imprimir" ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla de la plantilla.
Después de eso aparecerá un aviso con opciones para enviar la carta, reenviarla como referencia o imprimirla.
Si cierras el aviso haciendo clic en la "X", la carta seguirá guardándose en el registro del cliente y se marcará como Completada en la sección Comunicaciones - pero no se enviará ni imprimirá a menos que elijas una de las opciones disponibles.
Paso 5: Ver la carta guardada
Después de enviar, reenviar o imprimir la carta (o incluso si cierras el aviso), la carta se guardará y se marcará como Completada en la pestaña Comunicaciones de la ficha del cliente, donde podrás acceder a ella en cualquier momento.
Ahora que ya sabes cómo enviar cartas a terceros usando Relaciones, puedes mantener fácilmente informados a todos los contactos relevantes mientras conservas registros de clientes precisos y organizados.
Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona guías adicionales o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a sacar el máximo provecho de tu cuenta de Pabau.
Además, para ayudarte a utilizar y comprender completamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Academia Pabau. Ofrece tutoriales en video detallados y lecciones, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.