En este artículo te mostraremos cómo gestionar tus preferencias de notificaciones del personal en Pabau, incluyendo los tipos de notificación disponibles, los canales de entrega y las alertas dentro de la aplicación.
Las notificaciones del personal te mantienen a ti y a tu equipo informados sobre la actividad clave de clientes y de la clínica.
Puedes recibir notificaciones sobre nuevas reservas y cancelaciones, pagos, reseñas y solicitudes de clientes potenciales, sin necesidad de comprobarlo manualmente. Cada miembro del personal puede personalizar sus propias preferencias, eligiendo exactamente qué eventos quiere que se le notifiquen y de qué manera.
Paso 1: Ve a la configuración de notificaciones
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau, haz clic en tu Perfil/Avatar de cliente en la esquina superior derecha de la pantalla y selecciona "Configuración de la cuenta" en el menú desplegable.
Paso 2: Abre la pestaña de Notificaciones
En Configuración de la cuenta, haz clic en la pestaña "Notificaciones" del menú lateral izquierdo. Aquí verás las notificaciones agrupadas en categorías, que abarcan reservas, actividad de citas, atención, pagos, membresías, clientes potenciales y solicitudes, reseñas y alertas del sistema.
Paso 3: Elige tus canales de entrega
Cada notificación se puede entregar a través de uno o ambos de los siguientes canales:
- Correo electrónico: Recibirás un correo con los detalles de la acción realizada. Este correo tiene un contenido fijo, lo que significa que no se puede modificar.
- Pabau (versión web): Recibirás una notificación dentro de la aplicación web, visible en el icono de campana "Ver notificaciones" junto a tu avatar en la esquina superior derecha. Además, aparecerán alertas emergentes en vivo brevemente en pantalla, dándote una alerta instantánea en tiempo real, además de la notificación guardada en tu icono de campana.
Los interruptores de cada canal son independientes, así que puedes activar uno sin el otro, según cómo quieras que se te notifique cada tipo de actividad.
Paso 4: Configura las notificaciones por categoría
Haz clic en una categoría para expandirla y ver las notificaciones disponibles. Activa las que quieras recibir, usando los interruptores de canal descritos anteriormente.
Reservas
Las notificaciones de reservas cubren todas las actividades relacionadas con la reserva de citas. Puedes recibir notificaciones cuando un cliente realiza una acción, como reservar una cita en línea, o cuando un miembro del equipo realiza una acción, como crear una cita a través del calendario.
- Nueva reserva en línea - Un cliente reserva a través del portal en línea.
- El cliente reprograma en línea - Un cliente cambia una reserva a través del portal en línea.
- El cliente cancela en línea - Un cliente cancela una reserva a través del portal en línea.
- Nueva reserva desde el calendario - Un miembro del equipo reserva una cita desde el calendario.
- Cancelación desde el calendario - Un miembro del equipo cancela una cita desde el calendario.
- Reprogramación desde el calendario - Un miembro del equipo reprograma una cita desde el calendario.
- Cancelación el mismo día - Una reserva se cancela el mismo día de la cita.
- El cliente se une a la lista de espera - Un cliente se añade a sí mismo a una lista de espera.
- Se libera un hueco en la lista de espera - Se libera un hueco para un cliente en espera.
- Cambio en el profesional de la cita – Se añade o elimina un profesional de una cita.
NOTA: Estas notificaciones se envían al profesional asignado a la cita. Las notificaciones de la lista de espera se envían, en cambio, al personal con acceso a esa ubicación.
Si quieres recibir notificaciones de todas las reservas en línea, independientemente de con quién se hayan hecho, puedes configurar un correo electrónico para notificaciones de la empresa en tu configuración de reservas en línea. Para más detalles, consulta la siguiente guía.
Actividad de citas
Señales en tiempo real desde el área de la clínica, como registros de llegada e inasistencias.
- El cliente registra su llegada - Se marca a un cliente como llegado o registrado.
- Cliente marcado como no presentado - Se marca a un cliente como no presentado.
Atención
Cubre formularios de consentimiento, historial médico y documentación clínica.
- El cliente completa un formulario - Un cliente envía un formulario a través del portal del cliente.
- Formulario de consentimiento firmado - Un cliente firma electrónicamente un formulario de consentimiento.
- Historial médico actualizado - Un cliente actualiza su historial médico.
Pagos
Cubre pagos entrantes, depósitos, reembolsos y ventas de productos o paquetes.
- Pago recibido - El pago de un cliente se realiza correctamente.
- Pago fallido - Un cargo falla, por ejemplo, una tarjeta rechazada.
- Depósito pagado - Un cliente paga un depósito.
- Reembolso emitido - Se procesa un reembolso.
- Paquete comprado - Un cliente compra un paquete.
- Tarjeta regalo comprada - Se vende una tarjeta regalo.
NOTA: Estas notificaciones se envían al propietario del cliente y al propietario de la cita. Si ninguno está disponible, se envían a los administradores. Las notificaciones de "Paquete comprado" y "Tarjeta regalo comprada" se envían, en cambio, al personal de la ubicación correspondiente.
Membresías
Cubre los eventos del ciclo de vida de las membresías recurrentes.
- Membresía comprada - Se compra o activa una membresía.
- Membresía cancelada - Un miembro cancela su membresía.
- Membresía pausada - Un miembro pausa su membresía.
- Membresía reanudada - Un miembro reanuda su membresía.
NOTA: Estas notificaciones se envían al personal de la ubicación correspondiente, o a los administradores si no se aplica ninguna ubicación.
Clientes potenciales y solicitudes
Cubre nuevos clientes potenciales, solicitudes desde el sitio web y actividad de presupuestos.
- Nuevo cliente potencial creado - Un miembro del personal crea manualmente un cliente potencial.
- El cliente potencial envía un formulario del sitio web - Un visitante del sitio web envía un formulario de solicitud.
- Presupuesto creado - Se crea un presupuesto.
- Presupuesto firmado - Un cliente o cliente potencial firma un presupuesto.
Reseñas
Cubre las reseñas públicas y los comentarios privados sobre la clínica y los profesionales individuales.
- Nueva reseña recibida - Se deja una reseña de 4-5 estrellas.
- Valoración baja recibida - Se deja una reseña de 1-3 estrellas.
- El cliente envía comentarios - Un cliente deja comentarios por escrito.
Sistema
Alertas de cuenta, seguridad y plataforma, pensadas principalmente para administradores.
- Nuevo usuario invitado - Se invita a un miembro del equipo a la cuenta.
- Rol de usuario cambiado - Se cambian los permisos de un miembro del equipo.
- Exportación de datos solicitada - Alguien solicita una exportación de datos.
- El informe está listo - Se completa una exportación solicitada.
NOTA: La mayoría de estas notificaciones se envían a los administradores y al propietario de la cuenta de esa ubicación. "Rol de usuario cambiado" solo se envía al miembro del equipo cuyo rol se cambió.
Paso 5: Guarda tus cambios
Una vez que hayas seleccionado tus preferencias, haz clic en "Guardar cambios" en la esquina superior derecha de la página de Configuración de la cuenta.
Con tus preferencias de notificaciones configuradas, estarás al tanto de la actividad de clientes y de la clínica que más te importa, ya sea por correo electrónico, la campana de notificaciones o las alertas emergentes dentro de la aplicación web.
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