Este artículo explica cómo configurar reglas de automatización para enviar recordatorios de facturas y agilizar tu proceso de facturación.
Con la Automatización de Facturas en Pabau, ahora puedes enviar recordatorios automáticamente a los clientes con pagos pendientes. Esta función te ayuda a reducir el trabajo administrativo, mejorar el flujo de caja y garantizar que nada se pase por alto. Ya sea que quieras enviar recordatorios suaves o avisos más firmes, tienes el control total con reglas y filtros personalizables.
NOTA: Si tienes el plan Advanced Marketing, puedes crear automatizaciones ilimitadas, a diferencia del plan estándar, que solo permite dos automatizaciones activas a la vez. Para explorar las capacidades mejoradas de Marketing Plus, consulta este artículo para más información.
Paso 1: Navega a Automatizaciones
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y ve a la sección Marketing en el menú lateral izquierdo. Haz clic en "Automatización" para continuar.
Paso 2: Crea una nueva automatización
Para iniciar la creación de una nueva automatización, haz clic en el botón "Crear automatización" en la esquina superior derecha.
Paso 3: Elige el objeto de la automatización
Continúa para iniciar una automatización desde cero. En la siguiente etapa, donde puedes elegir el objeto sobre el que quieres realizar una automatización, selecciona "Facturas" para filtrar las facturas.
Paso 4: Elige el tipo de automatización
En la siguiente página, se te pedirá que selecciones si quieres crear una automatización por SMS o una automatización por correo electrónico. Continúa y selecciona la opción de correo electrónico.
Paso 5: Configura los ajustes
En esta pestaña, si estás creando una automatización por correo electrónico, debes proporcionar el título interno de la automatización y el asunto del correo que verán los clientes.
También puedes programar la frecuencia de la automatización y evitar envíos múltiples al mismo cliente.
Paso 6: Configura la audiencia
Este paso es fundamental para configurar tu automatización. Ve a la pestaña "Audiencia" y haz clic en el botón "Crear" para añadir filtros.
- Mostrar clientes que cumplan TODAS estas condiciones - filtra a los clientes que cumplen todas las condiciones que añadas; si una condición no coincide, no se mostrará ese cliente. En este caso, recomendamos añadir la condición "Cliente activo es Activo" en este filtro para mostrar solo clientes activos.
- Y que cumplan CUALQUIERA de estas condiciones - filtra cualquiera de las condiciones que añadas. En este caso, recomendamos añadir la condición "Estado de pago de la factura es Sin pagar" y "Estado de pago de la factura es Parcialmente pagada."
Una vez que hayas añadido los filtros correctos, asegúrate de introducir un nombre de filtro; no podrás guardar los cambios sin uno. Después de añadir el nombre, aparecerá el botón azul "Guardar" en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Después de guardar el filtro, los resultados se mostrarán en la pestaña Audiencia según lo que hayas seleccionado. Por ejemplo, en este caso, se incluirá cualquier cliente que tenga una factura con estado sin pagar, y el filtro se guardará más abajo para su uso futuro.
Paso 7: Configura el diseño
Puedes elegir entre varias plantillas proporcionadas por Pabau, o puedes crear la tuya propia programándola. Encontrarás la opción para programar tu propia plantilla desplazándote hacia abajo en la pestaña Diseño.
Si prefieres usar una plantilla de Pabau, puedes introducir manualmente todos sus componentes arrastrándolos y soltándolos en la página.
Alternativamente, si has creado una plantilla en otro lugar, puedes introducir directamente su código HTML. Además, puedes introducir componentes manualmente en la plantilla "Programa la tuya propia".
Paso 8: Incluye el enlace de la factura
Para incluir un enlace a la factura en tu automatización, haz clic en el componente del mensaje donde quieras que aparezca el enlace. En el lado derecho, aparecerá un panel de configuración — busca la opción "Enlaces especiales".
Haz clic en ella y luego elige "Enlace de pago de factura" para incluirlo en el componente. Esto insertará un enlace dinámico que lleva a cada cliente directamente a su portal para ver y pagar su factura pendiente.
Paso 9: Activa la automatización
Ve a la pestaña Revisión para confirmar si has completado la configuración de tu automatización. Comprueba que todos los campos requeridos estén completos para la activación. Una vez que todo esté en orden, haz clic en el botón "Activar" para activarla.
Al hacer clic en el botón "Guardar" se guardará tu automatización sin activarla. Esto significa que quedará almacenada en tu lista de automatizaciones, pero no se ejecutará hasta que la actives manualmente.
Siguiendo estos pasos, podrás configurar con éxito las automatizaciones de facturas en Pabau.
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