Este artículo explica cómo puedes configurar las notificaciones de actividad en tu cuenta de Pabau.
Paso 1: Ve a Tipos de actividad
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau. Una vez dentro, haz clic en ''Configuración'' en el menú lateral izquierdo, luego haz clic en Objetos dentro de "Otros", y selecciona ''Tipos de actividad.''
Cuando abras la página de Tipos de actividad, verás una lista de todos los tipos de actividad creados en tu sistema.
Paso 2: Crear/Editar un tipo de actividad
Una vez ahí, para crear un tipo de actividad, ve al botón ''+Crear tipo de actividad'' en la parte superior derecha. Para editar un tipo de actividad, haz clic en él.
NOTA: Solo puedes editar los tipos de actividad que hayas creado en Pabau. Los tipos de actividad predefinidos, marcados con un icono de candado, no se pueden editar.
Aparecerá una ventana emergente donde verás dos pestañas:
1. Sistema - Introduce un nombre claro y descriptivo para la actividad, define cuánto suele durar (por ejemplo, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora) y elige un icono que represente visualmente la actividad.
2. Notificaciones - La pestaña de notificaciones te permite automatizar recordatorios cuando se crea una actividad, ya sea para el cliente/lead o para un miembro del equipo.
Paso 3: Configura las notificaciones de actividad
En la pestaña "Notificaciones", puedes configurar recordatorios para cuando se crea una actividad, encontrarás dos interruptores aquí:
-
Notificación al cliente/lead
Actívalo para notificar al cliente o lead cuando se cree esta actividad. -
Notificación al empleado
Actívalo para enviar una notificación al miembro del equipo asignado.
Por defecto, el mensaje dice:
Tienes una actividad pendiente para [ActivitySubject] del cliente [ClientName].
Una vez hecho esto, asegúrate de que la opción "Activo" esté marcada y haz clic en Crear para guardar tu nuevo tipo de actividad.
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