Un flujo de trabajo de nutrición de leads envía automáticamente un correo de confirmación personalizado en el momento en que se crea un nuevo lead en Pabau. Esto garantiza que cada consulta reciba una respuesta inmediata, sin que nadie de tu equipo tenga que hacer el seguimiento manualmente.
Paso 1: Ve a Workflows
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau en app.pabau.com. En la barra lateral izquierda, ve a Marketing y luego haz clic en Workflow. En la esquina superior derecha, haz clic en Crear flujo de trabajo y luego selecciona Empezar desde cero.
Paso 2: Selecciona el disparador Leads: Creado
Se abrirá la barra lateral derecha pidiéndote que elijas un disparador. Selecciona Leads.
Entre las opciones de actividad que aparecen a continuación, selecciona Creado - esto activa el flujo de trabajo en el momento en que se crea un nuevo lead en Pabau, ya sea mediante Connect, la API o de forma manual.
El disparador se guarda automáticamente y se abre el panel Crear.
Paso 3: Añade una acción de enviar correo
Desde el panel Crear, selecciona Acción y luego navega a Acciones en Pabau → Comunicación → Enviar correo y haz clic en Continuar.
Verás la pantalla Configurar acción - Enviar correo con los campos predeterminados. Haz clic en Continuar.
Completa los cuatro campos obligatorios:
Para - selecciona Correo del lead (disparador) en el desplegable. Esto dirige el correo de forma dinámica al lead que se acaba de crear.
De - selecciona la dirección de remitente de tu clínica en la sección Otro.
Asunto - escribe tu línea de asunto, por ejemplo: [Nombre del lead] - Gracias por contactarnos
Mensaje - escribe tu mensaje de confirmación. Haz clic en Insertar en la barra de herramientas para añadir etiquetas de combinación. Un ejemplo sencillo:
Hola [Nombre del lead],
Gracias por tu consulta — nos alegra que te hayas puesto en contacto con nosotros.
Un miembro de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo en breve para hablar sobre cómo podemos ayudarte.
Mientras tanto, no dudes en explorar nuestros servicios o reservar una consulta online.
[URL de reserva]
[Nombre completo del usuario]
Haz clic en Guardar acción. La acción aparecerá como el paso 2 en el lienzo.
Paso 4: Prueba y activa
Haz clic en Probar flujo de trabajo en la esquina superior derecha. Abre la pestaña Historial de ejecuciones para confirmar que el disparador se activó correctamente y que la acción de enviar correo se completó con estado Correcto.
Cuando estés satisfecho, cambia el interruptor de Borrador a Publicar y haz clic en Guardar.
El flujo de trabajo ya está activo. Cada vez que se cree un nuevo lead, tu correo de confirmación se enviará automáticamente - al instante.
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