Este artículo explica cómo puedes habilitar o deshabilitar los permisos de Dinero para un miembro del equipo individual en tu cuenta de Pabau.
Paso 1: Ve a Equipo
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve a la pestaña "Equipo" ubicada en el menú lateral izquierdo. Haz clic para expandirla y haz clic en la subpestaña "Equipo".
Paso 2: Accede al perfil del miembro del equipo
En esta página, verás a todos los miembros del equipo activos listados bajo la pestaña "Personas". Para acceder al perfil de un miembro del equipo, haz clic en su nombre o foto de perfil.
Paso 3: Abre Permisos
En el perfil del miembro del equipo, haz clic en "Permisos" en el menú de la izquierda. Esto abre una vista que muestra exactamente lo que ese miembro del equipo individual puede hacer en Pabau, junto con un resumen de cuántos permisos están actualmente habilitados y cuántos están marcados como "sensibles".
Paso 4: Localiza la categoría Dinero
En el lado izquierdo de la página de Permisos, haz clic en "Dinero" para ir directamente a esa categoría. Muestra cuántos de sus permisos están actualmente habilitados, junto con cuántos son sensibles.
"Puede anular ventas", "Puede reembolsar pagos", "Puede anular precios", "Puede eliminar presupuestos" y "Puede editar el impuesto de artículos" están todos marcados como Sensibles, ya que implican acciones financieras que afectan directamente los ingresos, los precios o la facturación, por lo que vale la pena revisarlos con cuidado antes de habilitarlos.
Paso 5: Habilita o deshabilita los permisos de Dinero
La categoría Dinero incluye los siguientes permisos individuales:
- Puede acceder a la página de facturas – Podrá acceder a la página de Dinero y ver una lista de facturas, pagos y notas de crédito.
- Puede anular ventas – Podrá anular facturas. (Sensible)
- Puede editar facturas – Podrá ajustar facturas.
- Puede reembolsar pagos – Podrá reembolsar pagos a los clientes. (Sensible)
- Puede acceder a la página de pagos – Podrá acceder a la página de pagos.
- Puede acceder a la página de citas – Podrá acceder a la página de citas.
- Puede acceder a la página de historial de ventas – Podrá acceder a la página de artículos.
- Puede crear una factura – Podrá crear una factura.
- Puede anular precios – Podrá anular un precio. (Sensible)
- Puede acceder a la billetera – Podrá acceder a la billetera.
- Puede acceder a la página de remesas – Podrá acceder a la página de remesas.
- Puede acceder a la página de enlaces de pago – Podrá acceder a la página de enlaces de pago.
- Puede acceder a la página de presupuestos – Podrá acceder a la página de presupuestos.
- Puede crear presupuestos – Podrá crear nuevos presupuestos (desde la ficha del cliente y la página de presupuestos).
- Puede editar presupuestos – Podrá editar presupuestos ya creados (es decir, abrir el botón de recuperar y editar).
- Puede eliminar presupuestos – Podrá eliminar presupuestos creados. (Sensible)
- Puede ver presupuestos – Podrá ver presupuestos en la ficha del cliente.
- Puede editar el impuesto de artículos – Podrá editar el impuesto de los artículos del presupuesto. (Sensible)
- Puede crear notas de crédito – Podrá emitir notas de crédito.
- Puede crear paquetes personalizados – El usuario podrá crear paquetes personalizados en el TPV.
- Puede acceder a Smart Pricing – Podrá ver, agregar, editar y eliminar reglas de Smart Pricing.
Cada permiso tiene su propio interruptor "Permitido", que puedes activar o desactivar de forma independiente. Alternativamente, usa las acciones rápidas junto al encabezado de la categoría para aplicar un cambio a todos los permisos de esta categoría a la vez:
- Permitir básicos – Aplica un conjunto básico recomendado de permisos para esta categoría.
- Todo activado – Habilita todos los permisos de esta categoría.
- Todo desactivado – Deshabilita todos los permisos de esta categoría.
Algunas cosas a tener en cuenta:
- Estos permisos se aplican solo a este miembro del equipo individual, no a su rol; cambiarlos aquí no afectará a nadie más, incluso si comparten el mismo rol.
- Si prefieres aplicar un conjunto de permisos consistente a varios miembros del equipo a la vez, es más fácil configurarlos a nivel de rol.
Paso 6: Guarda tus cambios
Una vez que estés conforme con tus cambios, haz clic en "Guardar cambios" en la esquina superior derecha de la pantalla.
Siguiendo estos pasos, puedes controlar exactamente qué acceso a nivel financiero tiene un miembro del equipo individual en Pabau.
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