Este artículo explica cómo puedes activar o desactivar los permisos de Clientes potenciales para un miembro del equipo individual en tu cuenta de Pabau.
Paso 1: Ve a Equipo
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve a la pestaña "Equipo" ubicada en el menú lateral izquierdo. Haz clic para desplegarla y haz clic en la subpestaña "Equipo".
Paso 2: Accede al perfil del miembro del equipo
En esta página, verás a todos tus miembros del equipo activos listados en la pestaña "Personas". Para acceder al perfil de un miembro del equipo, haz clic en su nombre o foto de perfil.
Paso 3: Abre Permisos
En el perfil del miembro del equipo, haz clic en "Permisos" en el menú de la izquierda. Esto abre una vista que muestra exactamente lo que ese miembro del equipo en concreto puede hacer en Pabau, junto con un resumen de cuántos permisos están actualmente permitidos y cuántos están marcados como "sensibles".
Paso 4: Localiza la categoría Clientes potenciales
En el lado izquierdo de la página de Permisos, haz clic en "Clientes potenciales" para ir directamente a esa categoría. Ahí se muestra cuántos de sus permisos están actualmente activados (por ejemplo, "7/7").
"Puede eliminar clientes potenciales" está marcado como Sensible, ya que elimina un cliente potencial de forma permanente, así que vale la pena revisarlo con cuidado antes de activarlo.
Paso 5: Activa o desactiva los permisos de Clientes potenciales
La categoría Clientes potenciales incluye los siguientes permisos individuales:
- Puede acceder a la página de clientes potenciales – Podrá acceder a la página de Clientes potenciales.
- Puede crear clientes potenciales – Podrá crear clientes potenciales.
- Puede editar clientes potenciales – Podrá modificar los datos de clientes potenciales existentes.
- Puede eliminar clientes potenciales – Podrá eliminar clientes potenciales. (Sensible)
- Puede marcar clientes potenciales como ganados – Podrá marcar un cliente potencial como ganado.
- Puede marcar clientes potenciales como perdidos – Podrá marcar un cliente potencial como perdido.
- Puede acceder a la página de pipeline – Podrá acceder a la página de pipelines.
Cada permiso tiene su propio interruptor de "Permitido", que puedes activar o desactivar de forma independiente. Alternativamente, usa las acciones rápidas junto al encabezado de la categoría para aplicar un cambio a todos los permisos de esta categoría a la vez:
- Permitir lo básico – Aplica un conjunto de permisos básicos recomendados para esta categoría.
- Activar todo – Activa todos los permisos de esta categoría.
- Desactivar todo – Desactiva todos los permisos de esta categoría.
Algunas cosas a tener en cuenta:
- Estos permisos se aplican únicamente a este miembro del equipo en concreto, no a su rol; cambiarlos aquí no afectará a nadie más, incluso si comparten el mismo rol.
- Si prefieres aplicar un conjunto de permisos coherente a varios miembros del equipo a la vez, es más fácil configurarlos a nivel de rol.
Paso 6: Guarda tus cambios
Una vez que estés conforme con tus cambios, haz clic en "Guardar cambios" en la esquina superior derecha de la pantalla.
Siguiendo estos pasos, puedes controlar exactamente qué acceso a nivel de clientes potenciales tiene un miembro del equipo individual en Pabau.
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