En este artículo, veremos cómo puedes configurar los ajustes de acceso a la ficha del cliente de forma individual para cada cliente.
Controlar quién puede ver y editar fichas de cliente específicas es esencial para mantener la privacidad y garantizar que la información sensible permanezca segura. Con los ajustes de acceso de Pabau, puedes adaptar los permisos de acceso a las necesidades de tu organización.
Paso 1: Ve a la ficha del cliente
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales. Una vez que hayas iniciado sesión, usa la barra de búsqueda situada en la parte superior de la pantalla para buscar al cliente específico cuya ficha deseas modificar.
Paso 2: Accede a la ficha del cliente
Después de localizar correctamente al cliente deseado, procede a abrir su ficha. Para acceder a los ajustes de acceso de la ficha del cliente, pasa el cursor sobre la sección de detalles a la izquierda y haz clic en el icono de cuatro cuadrados, justo encima del avatar o foto del cliente.
Al hacer clic en este icono aparecerá un menú desplegable con las opciones de acceso disponibles para la ficha del cliente.
Paso 3: Configura la opción de acceso
El siguiente paso es seleccionar la opción de acceso adecuada para la ficha del cliente. Hay varias opciones de acceso:
- Solo propietario: Solo el propietario (el miembro del equipo que creó al cliente) y todos los administradores tienen acceso.
- Equipo predeterminado: Los miembros del equipo predeterminado tienen acceso.
- Equipo específico: Elige un equipo específico cuyos miembros tendrán acceso.
- Cualquiera con cita: Los miembros del equipo con citas programadas con el cliente tienen acceso.
- Público: Cualquier miembro del equipo puede abrir y editar la ficha del cliente.
Elige la opción de acceso que se ajuste a las políticas de privacidad y seguridad de tu organización, así como a los requisitos específicos del cliente en cuestión.
Una vez que hayas hecho tu selección, los ajustes de acceso de la ficha del cliente se actualizarán en consecuencia, garantizando que solo el personal autorizado pueda ver y editar la información del cliente.
Detalles adicionales de acceso
Debajo de las opciones de permisos, encontrarás otros campos importantes que ofrecen contexto o control sobre el acceso.
Fecha de creación, ubicación y propietario
-
Fecha de creación – Muestra cuándo se creó la ficha del cliente. Este campo es de solo lectura.
-
Ubicación – Muestra la ubicación principal (predeterminada) del cliente. Puedes cambiarla según sea necesario, eligiendo solo entre ubicaciones activas. La ubicación seleccionada se utiliza para facturas, compras online, paquetes, vales de regalo y recargas. Si una ubicación deja de estar activa, se debe asignar una nueva ubicación activa.
-
Propietario – Puedes establecer un propietario principal y varios propietarios secundarios. Solo se pueden seleccionar miembros del equipo activos. Si un miembro del equipo pasa a estar inactivo, seguirá apareciendo como propietario hasta que alguien con el permiso necesario lo actualice.
Ajustes de acceso a registros (permisos predeterminados)
Los permisos del cliente pueden estar preseleccionados según la configuración de tu organización en ''Ajustes de acceso a registros'' (Equipo > Ajustes de acceso a registros de visibilidad).
NOTA: Para obtener más información sobre cómo configurar el acceso predeterminado a la ficha del cliente, consulta este artículo.
Si allí se ha configurado una opción predeterminada, los nuevos clientes heredarán esa configuración. Si no, los permisos se establecerán por defecto en Público. Cuando se cambien los campos ''Ubicación'' u ''Propietario'', el acceso se ajustará automáticamente para coincidir con el permiso seleccionado.
NOTA: Para aprender a crear y gestionar equipos, consulta este artículo.
Siguiendo estos tres pasos, puedes gestionar eficazmente los ajustes de acceso a la ficha del cliente en Pabau, garantizando que la información sensible solo sea accesible para el personal autorizado.
Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona guías adicionales o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a sacar el máximo partido a tu cuenta de Pabau.
Además, para ayudarte a aprovechar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo detallados y lecciones, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para tener éxito con Pabau.