Este artículo explica cómo puedes activar o desactivar los permisos de Analítica para un miembro del equipo individual en tu cuenta de Pabau.
Paso 1: Ve a Equipo
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve a la pestaña "Equipo" ubicada en el menú lateral izquierdo. Haz clic para expandirla y selecciona la subpestaña "Equipo".
Paso 2: Accede al perfil del miembro del equipo
En esta página, verás a todos los miembros del equipo activos listados en la pestaña "Personas". Para acceder al perfil de un miembro del equipo, haz clic en su nombre o foto de perfil.
Paso 3: Abre Permisos
En el perfil del miembro del equipo, haz clic en "Permisos" en el menú de la izquierda. Esto abre una vista que muestra exactamente lo que ese miembro del equipo puede hacer en Pabau, junto con un resumen de cuántos permisos están actualmente activados y cuántos están marcados como "sensibles".
Paso 4: Localiza la categoría Analítica
En el lado izquierdo de la página de Permisos, haz clic en "Analítica" para ir directamente a esa categoría. Muestra cuántos de sus permisos están activados actualmente (por ejemplo, "14/14").
Los permisos sensibles son aquellos marcados por tener un mayor impacto potencial si se usan de forma indebida o se activan sin cuidado.
Paso 5: Activa o desactiva los permisos de Analítica
La categoría Analítica incluye los siguientes permisos individuales:
- Puede acceder a la página de informes – Podrá acceder a la página de Informes.
- Puede crear informes personalizados – Podrá crear informes personalizados.
- Puede acceder a la página de paneles – Podrá acceder a la página del panel de analítica.
- Puede acceder a informes de empresa de clientes potenciales – Podrá acceder a los informes de empresa de clientes potenciales.
- Puede acceder a informes de empresa de ventas – Podrá acceder a los informes de empresa de ventas.
- Puede acceder a informes de empresa de citas – Podrá acceder a los informes de empresa de citas.
- Puede acceder a informes de empresa de actividades – Podrá acceder a los informes de empresa de actividades.
- Puede acceder a informes de empresa de negocio – Podrá acceder a los informes de empresa de negocio.
- Puede acceder a paneles – Podrá acceder al panel.
- Puede crear paneles – Podrá crear paneles.
- Puede eliminar paneles – Podrá eliminar paneles. (Sensible)
- Puede acceder a informes de empresa de clientes – Podrá acceder a los informes de empresa de clientes.
- Puede acceder a informes de empresa financieros – Podrá acceder a los informes de empresa financieros.
- Puede acceder a la página de rendimiento – Podrá acceder al Informe de Equipo.
Cada permiso tiene su propio interruptor de "Permitido", que puedes activar o desactivar de forma independiente. Alternativamente, usa las acciones rápidas junto al encabezado de la categoría para aplicar un cambio a todos los permisos de esta categoría a la vez:
- Permitir básicos – Aplica un conjunto básico recomendado de permisos para esta categoría.
- Todo activado – Activa todos los permisos de esta categoría.
- Todo desactivado – Desactiva todos los permisos de esta categoría.
Algunas cosas a tener en cuenta:
- Estos permisos se aplican únicamente a este miembro del equipo individual, no a su rol; cambiarlos aquí no afectará a nadie más, incluso si comparten el mismo rol.
- Si prefieres aplicar un conjunto uniforme de permisos a varios miembros del equipo a la vez, es más fácil configurarlos a nivel de rol.
Paso 6: Guarda tus cambios
Una vez que estés conforme con tus cambios, haz clic en "Guardar cambios" en la esquina superior derecha de la pantalla.
Siguiendo estos pasos, puedes controlar exactamente qué nivel de acceso a la analítica tiene un miembro del equipo individual en Pabau.
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