En este artículo te mostraremos cómo compartir contenido educativo con un cliente directamente desde su ficha de cliente en Pabau, incluyendo guías de cuidados posteriores, vídeos y otros materiales.
Los materiales educativos en Pabau se pueden compartir con los clientes por correo electrónico directamente desde su ficha de cliente. Los elementos enviados se registran automáticamente, incluido un contador de visualizaciones para que puedas ver si el cliente los ha abierto. Los materiales deben estar previamente configurados en tu biblioteca de Educación antes de poder enviarlos.
Esta función forma parte de la nueva versión de la ficha de cliente y actualmente está disponible solo para usuarios seleccionados, a partir de agosto de 2026. Próximamente se lanzará a todas las cuentas.
NOTA: Para aprender a crear y gestionar el contenido de tu biblioteca de Educación, lee nuestro artículo Cómo crear contenido educativo. El cliente también debe tener una dirección de correo electrónico registrada antes de poder enviarle materiales educativos.
Paso 1: Ve a la ficha del cliente
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y usa la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla para encontrar al cliente. Haz clic en su nombre para abrir su ficha de cliente.
Paso 2: Abre la biblioteca de Educación
Haz clic en el botón "+" en la esquina inferior derecha de la ficha del cliente. En el menú Crear que aparece, selecciona "Educación".
Paso 3: Explora y selecciona materiales
Se abrirá la ventana "Enviar educación", con un banner en la parte superior que confirma a quién se enviarán los materiales por correo electrónico. Cada tarjeta de la biblioteca muestra el tipo de contenido del material (correo electrónico, artículo, vídeo o PDF), su origen y cuándo está diseñado para enviarse. Usa el panel de la izquierda para buscar por nombre, o filtrar por Origen (contenido proporcionado por Pabau, la biblioteca propia de tu clínica, o ambos), Tipo de negocio y Momento de envío (inmediatamente, antes o después de una cita).
Haz clic en uno o varios materiales para seleccionarlos. Los elementos seleccionados se resaltan, y el contador situado sobre la biblioteca muestra cuántos has elegido. También puedes añadir nuevos materiales o editar los existentes desde aquí usando los botones "Añadir elemento" y "Gestionar".
Paso 4: Envía al cliente
Una vez que hayas seleccionado los materiales que quieres compartir, haz clic en el botón "Enviar" en la esquina inferior derecha; este muestra cuántos elementos estás enviando y a quién, por ejemplo "Enviar 2 a Emma Thompson". El cliente recibirá un correo electrónico con un enlace que lo redirigirá al Portal del Cliente, donde podrá ver el contenido.
Paso 5: Haz seguimiento de los materiales compartidos
Una vez enviados, los materiales aparecerán en la página "Educación" de la ficha del cliente, dentro de la pestaña "EMR" (mostrada como "Chart" en las cuentas de EE. UU.).
Cada elemento muestra cuándo se envió y un contador de visualizaciones, para que puedas ver cuántas veces el cliente lo ha abierto; su estado cambia de "Enviado" a "Visto" una vez que lo hace.
Paso 6: Deja de compartir un material
Si necesitas eliminar el acceso de un cliente a un material compartido, abre la página "Educación", haz clic en el menú de tres puntos del elemento que quieres eliminar y selecciona "Dejar de compartir". Confirma tu elección en el cuadro de diálogo que aparece, y el cliente ya no podrá acceder al material a través del Portal del Cliente.
Con tus materiales educativos enviados, los clientes tendrán acceso a la información correcta en el momento adecuado, ayudando a respaldar su cuidado entre citas.
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