En este artículo, te explicaremos los pasos para enviar un correo electrónico desde la ficha del cliente.
Este artículo trata sobre la nueva ficha del cliente, disponible para clínicas seleccionadas a partir de agosto de 2026. Si tu ficha del cliente se ve diferente, consulta la guía Cómo enviar un correo electrónico desde la ficha del cliente (Clásica).
Paso 1: Localiza al cliente
Empieza buscando al cliente al que quieres enviar un correo electrónico. Usa la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla para acceder rápidamente.
NOTA: Para más información sobre cómo gestionar la ficha del cliente, consulta este artículo.
Paso 2: Abre el editor de correos
Haz clic en el botón "+" en la esquina inferior derecha de la ficha del cliente.
En el menú Crear que aparece, selecciona "Comunicación" y luego elige "Correo electrónico" en el submenú.
NOTA: Si el cliente no tiene una dirección de correo electrónico registrada, la opción de correo electrónico no estará disponible hasta que añadas una a sus datos.
Paso 3: Redacta el correo electrónico
Se abrirá el editor "Nuevo correo" como una ventana flotante.
En la parte superior, la barra de Detalles muestra el destinatario y un campo "¿De qué trata esto?". Haz clic en la barra de Detalles para expandirla y ver las siguientes opciones:
- Para: La dirección de correo electrónico del cliente, rellenada automáticamente. También puedes añadir destinatarios en Cc y Cco.
- Asunto: Escribe la línea de asunto del correo. Un contador de caracteres a la derecha muestra la longitud respecto al límite recomendado de 78 caracteres.
- De: Selecciona desde qué dirección y nombre de remitente se enviará el correo.
- Adjuntar: Opcionalmente, vincula una cita o factura al correo. Ambos campos son opcionales.
En el área principal del cuerpo, escribe y formatea tu correo con el editor de texto. Hay una barra de herramientas de formato completa disponible en la parte superior del editor, con opciones de fuente, tamaño, negrita, cursiva, alineación, enlaces e imágenes.
Paso 4: Usa las opciones de la barra de herramientas
En la parte inferior del editor, encontrarás las siguientes herramientas para mejorar tu correo:
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Plantillas: Selecciona entre tus plantillas de correo guardadas, como correos de precuidado, cuidado posterior o recordatorio. Haz clic para abrir la lista, elige una plantilla y se insertará en el cuerpo del correo lista para editar.
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Formularios: Inserta un formulario completado del historial del cliente, o cambia a Solicitar para insertar un enlace que el cliente pueda usar para completar un formulario en línea a través del portal del cliente.
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Facturas: Elige una de las facturas del cliente y luego inserta un enlace de pago en el correo o adjunta la factura como PDF. El cliente puede hacer clic en el enlace de pago para ver y pagar la factura en línea.
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Ficha del cliente: Extrae información del historial del cliente, como detalles de citas, historial médico, alergias, problemas, medicamentos, análisis, facturas o formularios, e insértala directamente en el correo.
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Etiquetas de combinación: Inserta campos dinámicos que se completan automáticamente con los datos reales del cliente al enviar el correo, como su nombre, la fecha de la cita o el enlace de reserva.
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Sugerir horarios: Comprueba la disponibilidad de un servicio o miembro del equipo e inserta horarios de cita propuestos directamente en el correo para que el cliente elija.
Paso 5: Adjunta archivos
Para adjuntar archivos al correo, haz clic en el icono de clip junto al botón Enviar.
Aparecerá la ventana "Adjuntar archivos" con dos secciones:
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Subir archivos: Arrastra y suelta archivos desde tu ordenador directamente en el área de carga, o haz clic en "Buscar archivos" para seleccionarlos manualmente.
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Explorar Pabau: Explora archivos ya guardados en el historial del cliente. Usa la barra de búsqueda para encontrar archivos específicos, o filtra por categoría a la izquierda, incluyendo Formularios, Documentos, Facturas, Cartas y Fotos. Los archivos se muestran como tarjetas a la derecha con su nombre y fecha. Haz clic en uno o varios archivos para seleccionarlos. El contador en la parte inferior muestra cuántos archivos están seleccionados.
Una vez hecha tu selección, haz clic en "Adjuntar seleccionados" en la esquina inferior derecha para añadir los archivos a tu correo.
Paso 6: Envía el correo electrónico
Cuando tu correo esté listo, puedes marcar opcionalmente "Crear una tarea de seguimiento" y elegir cuándo quieres que te lo recuerden, desde un día laborable hasta un año. Luego haz clic en el botón "Enviar" en la esquina inferior izquierda para enviar el correo.
Paso 7: Consulta el correo enviado
Una vez enviado, el correo aparecerá en la pestaña "Comunicaciones" de la ficha del cliente, donde puedes ver todos los correos electrónicos, SMS, cartas y otras comunicaciones registradas para este cliente.
Con tu correo enviado, toda la comunicación queda registrada automáticamente en el historial del cliente, manteniendo las interacciones de tu equipo organizadas y rastreables.
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