En esta guía, te mostraremos cómo buscar fácilmente tus clientes inactivos.
Paso 1: Acceder a la página de Clientes
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau. Ve a la sección Clientes en el menú lateral izquierdo y selecciona "Clientes" nuevamente.
Paso 2: Crear una nueva vista
En la página de Clientes, ubica y haz clic en "Filtrar por," luego elige "Añadir nueva vista."
Paso 3: Configurar las condiciones para clientes inactivos
Para crear una vista específicamente para clientes inactivos, añade una condición usando el campo estático "Activo", configura el operador en "es", e introduce el valor como "Inactivo." Opcionalmente, puedes incluir condiciones adicionales para refinar aún más la búsqueda de clientes inactivos.
Paso 4: Nombre y ajustes de visibilidad
Asigna un nombre a tu vista, como "Clientes inactivos." Elige si la vista debe ser visible solo para quien la creó o para todos.
Paso 5: Guardar la vista
Haz clic en "Guardar" para guardar la vista recién creada.
Ahora, cada vez que quieras revisar tus clientes inactivos, simplemente cambia a la vista que creaste mientras estás en la página de Clientes. Selecciona la vista bajo "Filtrar por" para acceder a la lista de clientes inactivos de forma eficiente.
Búsqueda individual adicional:
Si deseas buscar a un cliente inactivo en particular, puedes usar la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla y en la página de Clientes.
Al usar la barra de búsqueda, empieza a escribir el nombre del cliente inactivo que quieres encontrar. La búsqueda básica mostrará inicialmente solo clientes activos en los resultados.
Sin embargo, al hacer clic en "Búsqueda avanzada" al final de los resultados, puedes elegir incluir clientes inactivos seleccionando la opción "Buscar clientes inactivos".
Proporciona datos personales adicionales del cliente inactivo y haz clic en "Buscar" para mostrar al cliente en los resultados de búsqueda.
Además, dentro de la función Clientes, tienes la opción de encontrar un cliente inactivo introduciendo su nombre en la barra de búsqueda situada en la esquina superior derecha. Los clientes inactivos tendrán un borde rojo en sus avatares, que sirve como indicador de su estado inactivo.
Siguiendo estos pasos, puedes agilizar el proceso de búsqueda y gestión de clientes inactivos dentro de tu cuenta de Pabau.
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Además, para ayudarte a aprovechar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo detallados y lecciones, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.