Cómo guardar un informe estándar como informe personalizado

Si has invertido tiempo en personalizar un informe estándar predefinido y quieres generarlo de nuevo con los mismos filtros en el futuro, puedes guardarlo como informe personalizado.

Paso 1: Navega hasta la función de Analítica

Inicia sesión en tu cuenta de Pabau, y en el menú lateral izquierdo, ve a Analítica, luego haz clic en el botón "Informes". Si llegas a la página antigua de Informes, haz clic en Probar ahora en el banner "Prueba nuestra nueva suite de informes" para abrir la nueva experiencia de informes.

Paso 2: Abre un informe predefinido y personalízalo

Abre un informe predefinido (estándar) desde el catálogo de informes y personalízalo para que se ajuste a tus necesidades: ajusta los filtros, añade o elimina columnas, o cambia el orden.

Si quieres que alguno de tus filtros permanezca fijo en la copia guardada, haz clic en el icono de candado junto a esa condición de filtro antes de guardar. Los filtros bloqueados se trasladan al informe personalizado y no pueden ser modificados por quienes lo consulten (excepto el valor de fecha en los filtros basados en fechas, que sigue siendo ajustable).

Paso 3: Haz clic en el botón "Guardar como"

En cuanto cambies algo en el informe (un filtro, una columna o el orden), aparecerá un botón "Guardar como" en la esquina superior derecha. Solo se muestra una vez que has hecho un cambio; un informe estándar sin modificar no lo muestra.

Paso 4: Nombra el informe y elige quién tiene acceso

Al hacer clic en "Guardar como" se abre el cuadro de diálogo "Guardar como nuevo informe" con tres cosas que configurar:

• Nombre del informe — se rellena previamente como "Copia de [nombre del informe]" (por ejemplo, "Copia de Citas por ubicación"); el nombre debe tener al menos 3 caracteres.
• Descripción — una nota opcional que explica qué muestra el informe.
• ¿Quién tiene acceso? — un botón que muestra la configuración actual ("Solo yo" por defecto). Haz clic en él para abrir el panel Gestionar acceso, donde puedes mantener el informe privado, compartirlo con todos, o elegir usuarios o equipos específicos, con cada uno configurado como Oculto, Solo ver o Ver y editar.

Cuando termines, haz clic en "Guardar" para almacenar el nuevo informe personalizado con la configuración especificada.

NOTA: No hay ninguna casilla de "Bloquear filtros" en este cuadro de diálogo; el bloqueo de filtros se hace con el icono de candado junto a cada condición de filtro individual, configurado antes de hacer clic en "Guardar como" (ver Paso 2).

Paso 5: Accede al informe guardado

Después de guardar, Pabau te lleva directamente a tu nuevo informe personalizado; no vuelves al informe estándar del que partiste. El informe estándar original permanece sin cambios en el catálogo.

Tus informes personalizados guardados también se almacenan cómodamente en "Mis informes" en la barra lateral de informes. Localiza el informe específico al que deseas acceder y haz clic en su nombre para abrirlo, lo que te permitirá ver y analizar los datos que contiene.

Guardar tus informes personalizados en "Mis informes" hace que sea rápido y fácil encontrarlos más tarde. De esta manera, puedes acceder y usar fácilmente tus datos personalizados cuando los necesites. Es una forma sencilla de hacer seguimiento de la información importante y tomar mejores decisiones para tu negocio. Para hacer más cambios más adelante, consulta Cómo editar un informe personalizado.

NOTA: También puedes aprender sobre este tema viendo una lección en Pabau Academy. Además, te recomendamos leer nuestro artículo sobre Informes para explorar este tema con más profundidad.

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