Este artículo explica los pasos necesarios para reembolsar una factura desde la ficha de cliente.
Este artículo cubre la nueva ficha de cliente, disponible para clínicas seleccionadas a partir de agosto de 2026. Si tu ficha de cliente tiene un aspecto diferente, consulta la guía Cómo reembolsar una factura (Clásica) en su lugar.
Paso 1: Ve a la ficha de cliente
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau. Luego haz clic en la barra de búsqueda en la parte superior de la página y escribe al menos tres letras del nombre del cliente; Pabau filtra los resultados mientras escribes. Selecciona el cliente para abrir su ficha.
Paso 2: Cambia a la pestaña Financials
En la ficha del cliente, selecciona la pestaña Financials. Esta sección contiene las facturas, pagos y otros registros financieros del cliente.
Paso 3: Localiza la factura
Dentro de Financials, abre la subpestaña Invoices, donde se listan todas las facturas emitidas. Para iniciar un reembolso, localiza la factura y haz clic en su número para abrirla.
Paso 4: Ve a Options
Con la factura abierta, haz clic en el botón Options en la esquina superior derecha. Se muestra un menú desplegable con las acciones disponibles para la factura, una de las cuales es Refund.
Paso 5: Completa el reembolso
Al hacer clic en Refund se abre la ventana emergente Create Credit Note. Selecciona un motivo y, en "Items to credit", marca los elementos que estás reembolsando y ajusta la cantidad o el importe de cada uno. El total se actualiza automáticamente.
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Mantén activada la opción "Refund the allocated payment" para devolver los fondos al cliente, luego elige el método de pago y haz clic en Create credit note.
NOTA: Los fondos solo se devuelven al cliente si el importe que estás abonando ya se ha pagado. Si el importe del abono es mayor que lo que el cliente ha pagado, en su lugar se reduce el saldo pendiente y la factura se marca como totalmente pagada. La factura original permanece en el registro y el abono queda registrado a efectos de auditoría.
NOTA: Los reembolsos de pagos realizados en efectivo no se pueden procesar a través de Stripe. Solo los pagos realizados mediante Stripe pueden reembolsarse a Stripe. Sin embargo, los pagos realizados mediante Stripe pueden reembolsarse a otros métodos de pago si es necesario.
Paso 6: Confirma el reembolso
Una vez procesado el reembolso, ve a Financials > Invoices. La factura mostrará ahora una etiqueta Refund junto a su estado.
El reembolso en sí se registra en Financials > Payments, donde aparece con la etiqueta Refund y un importe negativo. Si añadiste una nota, pasa el cursor sobre la entrada para verla.
Siguiendo estos pasos, podrás reembolsar una factura correctamente.
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