En este artículo, aprenderás cómo fijar formularios en la ficha del cliente y destacar documentos importantes para un acceso rápido y sencillo.
Paso 1: Ve a la ficha del cliente
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve a la barra de búsqueda en la parte superior de la página para buscar a un cliente. Escribe al menos tres letras para que aparezca el cliente.
Paso 2: Cambia a la pestaña de Formularios
Una vez que estés en la ficha del cliente, ve a la sección de Historias/EMR. Desde ahí, elige la pestaña de Formularios o de Notas de tratamiento, según el tipo de formulario que quieras fijar.
Paso 3: Localiza el formulario
Localiza el formulario que quieres fijar en la ficha del cliente, luego haz clic en los tres puntos en el extremo derecho del formulario y selecciona "Fijar".
Paso 4: Fija el formulario
Una vez que selecciones "Fijar", el formulario se destacará en la parte superior y permanecerá visible fácilmente para un acceso rápido.
Ahora que has aprendido a fijar formularios, puedes acceder fácilmente a tus formularios más importantes en la parte superior de la lista, agilizando tu flujo de trabajo y ahorrando tiempo durante las visitas de los clientes.
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