Las fichas de clientes duplicadas pueden causar confusión y errores. En este artículo te mostraremos cómo fusionarlas.
Este artículo cubre la nueva ficha de cliente, disponible para clínicas seleccionadas a partir de agosto de 2026. Si tu ficha de cliente se ve diferente, consulta en su lugar la guía Cómo fusionar fichas de clientes (Clásica).
Paso 1: Accede a la página de clientes
Para comenzar el proceso de fusión, inicia sesión en tu cuenta de Pabau. Una vez dentro, haz clic en “Clientes” en el menú lateral izquierdo y, después, vuelve a hacer clic en “Clientes” para abrir la lista de clientes.
Paso 2: Accede a la función de fusión de clientes
En la lista de clientes, localiza el icono de los tres puntos entre la barra de búsqueda y el botón “Crear cliente”, en la esquina superior derecha. Haz clic en él y selecciona “Fusionar clientes”.
Paso 3: Revisa los registros duplicados en la página “Gestionar duplicados”
Al seleccionar “Fusionar clientes”, se te redirigirá a la página “Gestionar duplicados”, donde se muestra una lista de registros de clientes y leads duplicados.
Estos duplicados se detectan automáticamente cada noche e incluyen los casos en los que dos registros diferentes comparten el mismo nombre y apellido, correo electrónico o número de teléfono.
Para cada pareja de duplicados, verás los nombres, avatares y correos electrónicos de los clientes, junto con dos opciones: “Revisar” y “Rechazar”.
Si los dos registros no corresponden a la misma persona, haz clic en “Rechazar”. Así te aseguras de que no se te vuelva a pedir fusionar esos dos registros.
Paso 4: Revisa las fichas de cliente duplicadas
Para revisar una pareja de duplicados, haz clic en “Revisar”. Esto te permite previsualizar ambas fichas de cliente. Elige qué ficha quieres conservar haciendo clic en ella; la ficha elegida se resaltará con un borde azul.
Paso 5: Comprende el proceso de fusión y toma una decisión
Debajo de los registros duplicados, haz clic en “Qué ocurre cuando fusiono dos clientes” para desplegar la información que explica lo que hace una fusión:
- La fusión es permanente y no se puede deshacer.
- La ficha de cliente final adopta el correo electrónico de la ficha que decidas conservar como su correo electrónico principal.
- La actividad del historial (como citas y formularios médicos completados) de ambas fichas estará disponible en la ficha final.
- Se utilizará el valor más reciente de cada campo de las fichas de cliente en la ficha final.
- El contacto secundario se dará de baja de todos los flujos de trabajo, como confirmaciones de citas, recordatorios y automatizaciones.
- Si el contacto principal hereda una propiedad del contacto secundario que estaba incluida en ciertas automatizaciones, el contacto principal podría pasar a formar parte de nuevas automatizaciones.
La siguiente información también se migra a la ficha que decidas conservar:
- Relaciones del cliente
- Casos del cliente
- Facturas del cliente
Paso 6: Confirma la fusión
Una vez que estés seguro/a de que quieres fusionar los registros, haz clic en “Fusionar”. La ficha que no fue seleccionada como ficha final se marca automáticamente como inactiva.
Fusionar clientes manualmente
Si el duplicado que quieres fusionar no aparece sugerido en la página “Gestionar duplicados”, haz clic en el botón “Fusión manual” en la esquina superior derecha.
En la ventana de fusión manual, utiliza los dos campos de búsqueda para encontrar cada uno de los clientes duplicados. Una vez que aparezcan ambos registros, selecciona el que quieres conservar haciendo clic en él; se resaltará con un borde azul.
Cuando ambos registros estén seleccionados, el botón “Fusionar” se activará, permitiéndote fusionar los registros.
Fusionar fichas de cliente desde la ficha de cliente
También puedes iniciar una fusión directamente desde la ficha de cliente. Abre la ficha del cliente duplicado, haz clic en el menú desplegable “Acciones” en la parte superior de la ficha y selecciona “Fusionar”.
Se abrirá la ventana “Fusionar clientes manualmente” con el cliente actual preseleccionado como primer registro. Usa el campo de búsqueda para encontrar el segundo registro (el duplicado) — puedes buscar por nombre, correo electrónico o móvil — y luego haz clic en “Continuar a revisión”.
En el paso de revisión, elige el registro que quieres conservar haciendo clic en él; se etiquetará como “Conservar este registro”, mientras que el otro mostrará “Fusionado y desactivado”. Una comparación campo por campo con una columna “Después de la fusión” muestra exactamente cómo quedará la ficha final. Las citas, comunicaciones, datos financieros e historial del otro registro pasan al registro que conservas, los campos vacíos del registro conservado se completan con los datos del otro registro, y el otro registro queda desactivado.
Cuando estés listo/a, haz clic en “Fusionar con [nombre del cliente]” para completar la fusión. A continuación, se te llevará a la ficha del cliente resultante.
PRECAUCIÓN: La fusión no se puede deshacer, así que comprueba dos veces que has seleccionado el registro correcto antes de confirmar.
Siguiendo estos pasos, podrás fusionar fichas de cliente duplicadas en Pabau.
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