En este artículo, aprenderás a fusionar manualmente registros de clientes en Pabau.
Esta función te permite buscar y seleccionar registros de clientes específicos para fusionar, dándote más control y precisión sobre tus datos. Al fusionar registros manualmente, puedes eliminar duplicados y mantener tu base de datos más limpia y organizada, mejorando en última instancia la gestión de datos y la eficiencia del sistema.
Paso 1: Accede a la página de Clientes
Para iniciar el proceso de fusión, comienza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau. Una vez que hayas iniciado sesión, haz clic en "Clientes" en el menú lateral izquierdo y luego haz clic de nuevo en "Clientes" para acceder a la interfaz de gestión de clientes.
Paso 2: Accede a la función Fusionar clientes
Después de acceder a la interfaz de gestión de clientes, ubica el icono de tres puntos situado entre la barra de búsqueda y el botón "Crear cliente" en la esquina superior derecha. Haz clic en este icono para revelar la opción "Fusionar clientes" y haz clic en ella.
Paso 3: Accede a la opción de fusión manual
Al seleccionar "Fusionar clientes", serás redirigido a la página "Gestionar duplicados", donde se mostrará una lista de registros de clientes duplicados. Para continuar con la fusión manual, haz clic en el botón "Fusión manual" ubicado en la esquina superior derecha.
Paso 4: Revisa los registros de clientes duplicados
Una vez que accedas a la opción de fusión manual, verás dos campos de entrada etiquetados [a] y [b]. En cada campo, puedes buscar un cliente por su nombre, apellido o ID de cliente. Después de introducir los datos, tendrás que seleccionar qué registro quieres conservar haciendo clic en él. El registro elegido se resaltará con un borde azul.
Cuando ambos campos estén completos y los registros seleccionados, el botón "Fusionar" se pondrá azul, permitiéndote fusionar los registros.
Entiende el proceso de fusión y toma una decisión
Debajo de los registros de clientes duplicados, encontrarás información que describe las consecuencias de fusionar dos clientes. Esto incluye acciones como:
- La fusión es permanente y no se puede deshacer.
- El registro de cliente final adopta el correo electrónico del contacto que decidas conservar como su dirección de correo electrónico principal.
- La actividad de la línea de tiempo (como citas y formularios médicos completados) de ambos registros de contacto estará disponible en el registro final.
- Se utilizará el valor más reciente de cada campo en las fichas de cliente de los contactos en el registro final.
- El contacto secundario dejará de estar inscrito en todos los flujos de trabajo, como confirmaciones y recordatorios de citas y automatizaciones.
- Si el contacto principal hereda una propiedad del contacto secundario que anteriormente estaba incluida en ciertas automatizaciones, el contacto principal puede pasar a formar parte de nuevas automatizaciones.
La siguiente información también se migrará al contacto que decidas conservar:
- Las relaciones del cliente se migran al registro final.
- Los casos del cliente se migran al registro final.
- Las facturas del cliente se migran al registro final.
Paso 5: Confirma la fusión
Una vez que estés seguro de que quieres fusionar los registros, haz clic en "Fusionar". El registro que no se seleccione como el definitivo se marcará automáticamente como inactivo.
Siguiendo estos pasos, podrás fusionar registros de clientes con éxito, garantizando una base de datos más organizada y precisa.
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