La ficha del cliente en la app Pabau GO te ofrece una vista completa del perfil de un cliente. Este artículo te guiará por todo lo que puedes ver y hacer desde la ficha del cliente.
Paso 1: Inicia sesión en la app Pabau GO
Abre la app Pabau GO en tu iPhone o iPad e inicia sesión con tu correo electrónico y contraseña. Toca Iniciar sesión para acceder a tu cuenta.
Paso 2: Busca un cliente
Toca Clientes en la barra de navegación inferior. Usa la barra de búsqueda en la parte superior para buscar un cliente por nombre, correo electrónico o número de móvil. Toca el nombre del cliente para abrir su ficha completa.
NOTA: También puedes mantener pulsado sobre un cliente en los resultados de búsqueda para acceder a acciones rápidas — Ver perfil, Subir fotos, Nota de tratamiento, Historial médico, Consentimiento del paciente, Añadir receta y Venta — sin abrir la ficha completa del cliente.
Paso 3: Consulta la vista general de la ficha del cliente
La ficha del cliente se divide en dos paneles:
Panel izquierdo — Resumen del cliente
El panel izquierdo muestra la información clave del cliente de un vistazo:
- Foto de perfil (toca el icono de la cámara para actualizarla)
- Nombre completo y un botón de Editar para actualizar sus datos
- Etiquetas (por ejemplo, Influencer, Gran comprador)
- Número de teléfono, correo electrónico y dirección
- Historial médico — muestra el formulario de historial médico completado más recientemente y cuándo se actualizó por última vez
- Alertas — cualquier alerta clínica marcada para este cliente
- Alergias — una lista de alergias conocidas y sus reacciones. Toca + para añadir una nueva alergia
Panel derecho — Contenido por pestañas
El panel derecho contiene varias pestañas con información detallada del cliente. Desliza hacia la izquierda o la derecha para navegar entre ellas.
Paso 4: Pestaña Personal
La pestaña Personal muestra un desglose completo del perfil del cliente:
- Estadísticas — Total de visitas, número de inasistencias y facturación total generada por este cliente
- Datos — ID del cliente, tratamiento de cortesía, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, sexo, dirección y proveedor preferido
- Relaciones — Personas vinculadas, como profesionales, familiares o tutores. Toca + Añadir para vincular una nueva relación
- Proveedor de seguro — Proveedores de seguro vinculados a este cliente
- Métodos de pago — Métodos de pago guardados
Paso 5: Pestaña Citas
La pestaña Citas muestra un historial completo de todas las reservas de este cliente, dividido en tres subpestañas:
- Todas las reservas — Todas las citas, con fecha, hora, servicio, ubicación, miembro del personal y estado (por ejemplo, En espera)
- Canceladas — Citas canceladas
- Inasistencias — Citas a las que el cliente no asistió
Paso 6: Pestaña EMR
La pestaña EMR (historial clínico electrónico) contiene toda la documentación clínica de este cliente, organizada en subpestañas:
- Formularios — Todos los formularios completados por o para el cliente, incluidas notas de tratamiento, formularios de consentimiento y cuestionarios. Los formularios en borrador se resaltan en naranja. Toca para expandir y ver cualquier formulario
- Tratamientos — Un registro de los tratamientos realizados
- Recetas — Cualquier receta escrita para este cliente
- Solicitudes de laboratorio — Solicitudes de laboratorio asociadas a este cliente
- Alergias — Una vista detallada del registro de alergias del cliente
Usa la barra de búsqueda en la parte superior de la pestaña Formularios para encontrar un formulario específico rápidamente.
Paso 7: Pestaña Finanzas
La pestaña Finanzas muestra el historial financiero completo del cliente, dividido en dos subpestañas:
- Facturas — Una lista de todas las facturas, mostrando importe, número de factura, fecha y estado (Pagada o Pendiente). Filtra por estado o fecha usando los botones de la parte superior. Toca cualquier factura para ver todos los detalles
- Pagos — Un registro de todos los pagos realizados por este cliente
El saldo actual de la cuenta del cliente se muestra como un botón verde en la esquina superior derecha de la pantalla (por ejemplo, £1000.00).
Paso 8: Pestaña Notas
La pestaña Notas muestra todas las notas internas añadidas al perfil de este cliente, incluido el miembro del personal que las añadió y la fecha y hora.
Paso 9: Pestaña Comunicaciones
La pestaña Comunicaciones muestra un registro completo de todos los mensajes enviados a este cliente — confirmaciones de citas, facturas, formularios compartidos y más — con el canal (correo electrónico o SMS), la fecha y una vista previa del contenido del mensaje. Toca cualquier entrada para ver el mensaje completo.
Paso 10: Pestaña Actividades
La pestaña Actividades muestra las tareas o acciones de seguimiento registradas para este cliente, incluido el tipo de actividad, la descripción y la fecha de vencimiento.
Paso 11: Pestañas de Membresías, Paquetes y Vales de regalo
- Membresías — Muestra las membresías activas compradas por este cliente
- Paquetes — Muestra los paquetes activos y caducados, incluidas las sesiones utilizadas, la fecha de caducidad y el valor por sesión
- Vales de regalo — Muestra los vales de regalo activos y caducados, incluido el código del vale, el valor total, el saldo restante, la fecha de compra y la fecha de caducidad
Paso 12: Crear registros desde la ficha del cliente
Toca el botón + en la esquina inferior derecha de cualquier pestaña para crear un nuevo registro directamente desde la ficha del cliente.
Puedes crear:
- Comunicación — Enviar un correo electrónico, SMS o carta
- Cita — Reservar una nueva cita
- Nota de tratamiento — Crear una nota de tratamiento
- Formulario de consentimiento — Crear un formulario de consentimiento
- Problema — Documentar un problema médico
- Receta — Escribir una receta
- Venta — Crear una transacción
- Presupuesto — Crear un presupuesto
- Actividad — Registrar una llamada, correo electrónico o tarea
- Documento — Subir o escanear un documento
- Foto — Tomar o subir una foto
Paso 13: Opciones adicionales
Toca el icono de campana en la parte superior de la ficha del cliente para gestionar las preferencias de notificación de este cliente.
Para actualizar las preferencias de comunicación del cliente — incluidos los canales de marketing (SMS, correo electrónico, teléfono, correo postal) y el consentimiento de la política de privacidad. Selecciona las opciones correspondientes y toca Guardar cambios.
Toca el icono de los tres puntos (...) en la parte superior derecha para acceder a opciones adicionales, incluida Eliminar cliente.
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