En esta guía aprenderás a configurar la lógica condicional para campos personalizados en la ficha de cliente, de modo que ciertos campos solo se muestren -o sean obligatorios- según la respuesta dada en otro campo.
Esta función forma parte de la nueva versión de la ficha de cliente y actualmente solo está disponible para usuarios seleccionados, a partir de agosto de 2026. Próximamente se implementará de forma más amplia en todas las cuentas.
La lógica condicional mantiene la ficha de cliente limpia, ya que solo muestra los campos cuando son relevantes. Por ejemplo, un campo “Profesional preferido” puede permanecer oculto y aparecer solo cuando se selecciona “Sí” en un campo “¿Nos has visitado antes?”. En esta configuración, el campo que contiene la respuesta es el campo de control, y los campos que muestra u oculta son los campos dependientes.
Paso 1: crea el campo de control
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y abre una ficha de cliente. En el panel de detalles de la izquierda, haz clic en el icono de engranaje junto al encabezado “Detalles” y, a continuación, haz clic en el botón “Agregar nuevo campo”.
Alternativamente, ve a Setup y, en “Negocio”, selecciona “Campos”.
Asigna un nombre y una categoría al campo, y selecciona uno de los tipos de campo basados en opciones — desplegable, opción múltiple o opción única. La lógica condicional solo está disponible para estos tres tipos de campo, ya que la lógica se activa según la opción que coincida con la respuesta del cliente. Añade las opciones de respuesta y guarda el campo.
NOTA: Los campos que quieras mostrar u ocultar también deben existir antes de poder añadirlos como campos dependientes, así que créalos también si aún no lo has hecho.
Paso 2: abre la pestaña de lógica condicional
Abre el campo para editarlo en la página Campos dentro de Setup (los campos creados desde la ficha de cliente también aparecen ahí). Verás dos pestañas en la parte superior de la configuración del campo: “Información básica” y “Lógica condicional”. Haz clic en la pestaña “Lógica condicional” para configurar las reglas.
CONSEJO: el campo debe guardarse antes de poder añadir la lógica condicional, así que guárdalo primero si acabas de crearlo.
Paso 3: define la condición
En la sección “Editar lógica” de la izquierda, define cuándo debe aplicarse la regla. En “Campo de control”, verás el nombre del campo que estás editando, seguido de la condición. Elige un operador — “es cualquiera de”, “no es ninguno de” o “se conoce” — y luego selecciona qué respuestas activan la regla, por ejemplo “Referido por un médico de cabecera”. Puedes seleccionar una o varias respuestas, y la regla se aplica cuando la respuesta del cliente coincide con alguna de ellas.
Paso 4: añade los campos dependientes
En “Campos dependientes”, utiliza el menú desplegable “Agregar campo” para seleccionar los campos que deben mostrarse cuando se cumpla la condición — por ejemplo, un campo “Nombre del médico de cabecera”. Puedes añadir varios campos dependientes a una misma regla. Para cada campo dependiente, también puedes:
- Obligatorio: marca esta casilla para que el campo sea obligatorio siempre que se muestre.
- Eliminar: elimina el campo de la regla.
Paso 5: previsualiza la lógica
El panel “Previsualizar lógica” de la derecha muestra cómo se comporta la regla en la práctica: el campo de control con una respuesta válida seleccionada, y los campos dependientes que aparecerán debajo — los campos obligatorios se marcan con un asterisco rojo.
NOTA: los campos dependientes se guardan en la regla a medida que los añades. Si cambias la condición después de añadir campos dependientes, haz clic en “Aplicar condición” para actualizar la regla.
Una vez configurada la lógica, los campos dependientes permanecen ocultos en la ficha de cliente y solo aparecen cuando la respuesta del campo de control coincide con la condición, manteniendo el panel de detalles centrado en lo relevante para cada cliente.
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