En este artículo te explicamos cómo controlar quién puede ver y editar el registro de un cliente, y asignar a los miembros del equipo responsables.
Este artículo trata sobre la nueva ficha de cliente, disponible para clínicas seleccionadas a partir de agosto de 2026.
Paso 1: Accede a la ficha de cliente
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau, luego navega hasta la ficha de cliente que quieres actualizar usando la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla.
Paso 2: Abre la configuración de visibilidad y propiedad
En la ficha de cliente, haz clic en el icono de cuadrícula justo encima del avatar del cliente para abrir la ventana de Visibilidad y propiedad. Al pasar el cursor sobre el icono se muestra “Reglas de visibilidad y permisos de la ficha de cliente”.
Paso 3: Selecciona la visibilidad del cliente
En Quién puede ver a este cliente, elige la configuración de visibilidad adecuada:
- Solo propietarios: Solo el propietario del cliente y los administradores pueden ver y editar el registro del cliente.
- Equipo predeterminado: Los miembros del equipo seleccionado, junto con los administradores, pueden ver y editar el registro del cliente. Al elegir esta opción se añade un campo Equipo en Detalles y asignación donde seleccionas el equipo.
- Cualquiera con cita: Cualquier usuario que haya reservado una cita con el cliente puede ver y editar el registro del cliente.
- Solo esta ubicación: Los usuarios que tienen acceso a la ubicación del cliente pueden ver y editar el registro del cliente.
- Profesionales sanitarios: Todos los clínicos (profesionales sanitarios) de tu empresa pueden ver el registro del cliente.
- Público: Todos los usuarios de la empresa pueden ver y editar el registro del cliente.
Paso 4: Configura los detalles y la asignación
En Detalles y asignación, configura lo siguiente:
- Equipo: Se muestra solo cuando se selecciona Equipo predeterminado. Los miembros de este equipo pueden ver al cliente.
- Ubicación: La ubicación principal que visita el cliente.
- Propietario principal: El punto de contacto principal para este cliente.
Haz clic en Guardar cambios para aplicar la nueva configuración de visibilidad. El botón se activa una vez que hayas cambiado algo, y aparece un mensaje de confirmación cuando se guarda la actualización.
Siguiendo los pasos anteriores, puedes controlar quién tiene visibilidad sobre el registro de un cliente y asignar a los miembros del equipo adecuados para gestionarlo, manteniendo los datos del cliente seguros y organizados.
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