Este artículo explica cómo puedes vincular plantillas de formularios médicos con servicios en Pabau.
Paso 1: Ve a las plantillas de formularios médicos
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau. Luego, ve a Configuración, y haz clic en "Formularios" en la sección Clínica.
Paso 2: Localiza el formulario médico deseado
Identifica el formulario médico que quieres que los clientes completen antes de su cita. Selecciona el formulario y haz clic para abrirlo y editarlo.
Paso 3: Configura los ajustes del formulario
En la pestaña "General", ubicada en la esquina superior izquierda del formulario médico, selecciona los servicios para los que este formulario debe completarse. Activa la opción "Solicitar que se complete antes de la cita" para que los formularios se envíen automáticamente cuando se reserve uno de esos servicios.
Paso 4: Configura las notificaciones al cliente
A continuación, ve a Notificaciones al cliente volviendo a Configuración. En "Marketing y comunicación", busca y haz clic en "Comunicaciones", y luego en Notificaciones al cliente.
Después de abrir Notificaciones al cliente, localiza y abre las plantillas de correo "Se ha reservado una nueva cita" y "Recordatorio de próxima cita".
Asegúrate de que la opción "Añadir botón de completar formulario" esté marcada tanto en la plantilla de confirmación de cita como en la de recordatorio. Deberías ver el botón "Completar formularios" en la vista previa del correo.
Al completar estos pasos, cada vez que se reserve una cita manualmente o en línea, el cliente recibirá el correo de confirmación. Dentro de este correo, al hacer clic en el botón "Completar formularios" se le redirigirá a Pabau Connect.
NOTA: Para conocer más formas de compartir formularios médicos, consulta este artículo.
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