El informe de clientes potenciales sin asignar muestra los clientes potenciales abiertos que están en tu embudo sin un propietario. Funciona como una lista de triaje: cada cliente potencial en ella está esperando que un miembro del equipo se haga responsable, para que puedas asignarlos antes de que se enfríen.
En este artículo, aprenderás a abrir el informe de clientes potenciales sin asignar, ajustar sus filtros, revisar los resultados y exportar los datos. Para más información sobre clientes potenciales, consulta este artículo.
Paso 1: Ve a Analítica
Comienza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, dirígete al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña Analítica. Haz clic para expandirla y aparecerá 'Informes.'
Paso 2: Abre la nueva vista de informes
En el banner "Prueba nuestra nueva suite de informes", haz clic en Probarlo ahora.
NOTA: El informe de clientes potenciales sin asignar solo está disponible en la nueva vista de informes; no aparece en la lista de informes anterior, así que si normalmente trabajas desde la página antigua, usa el banner para cambiar primero.
Paso 3: Genera el informe de clientes potenciales sin asignar
Una vez que estés en la nueva vista de informes, ve a la sección Clientes, luego desplázate hasta el grupo "Clientes potenciales y embudo" y haz clic en Clientes potenciales sin asignar para abrir el informe. El informe lleva una etiqueta "Nuevo", y puedes hacer clic en la estrella junto a su nombre para añadirlo a tus favoritos.
Paso 4: Comprende los filtros predefinidos
El informe se abre con dos filtros ya aplicados:
- El propietario del cliente potencial está vacío — solo se incluyen los clientes potenciales sin propietario asignado.
- El estado del cliente potencial es Abierto — solo se muestran los clientes potenciales que aún están abiertos.
Cada filtro tiene cuatro elementos — objeto, campo, operador y valor:
- Objeto: En lo que te estás enfocando ("Cliente potencial").
- Campo: El detalle específico que te interesa ("Propietario del cliente potencial").
- Operador: Muestra cómo se relaciona el campo con el valor ("está vacío").
- Valor: Los datos específicos que estás observando (para el operador "está vacío", no se necesita ningún valor).
Cada uno de estos elementos se puede personalizar haciendo clic en ellos y elegiendo una opción diferente.
NOTA: Debido al filtro "El estado del cliente potencial es Abierto", los clientes potenciales convertidos y perdidos sin propietario quedan excluidos por defecto. Si quieres ver todos los clientes potenciales sin propietario independientemente de su estado, haz clic en el filtro de estado y ajústalo o elimínalo.
Paso 5: Añade, edita y elimina filtros
- Añadir un nuevo filtro: Para añadir un filtro adicional, haz clic en el signo más (+) ubicado debajo de tus filtros actuales. Luego, especifica los detalles de tu nuevo filtro. Puedes filtrar por cualquier campo de cliente potencial o cliente, incluidos los campos personalizados.
- Editar un filtro existente: Localiza el filtro que deseas modificar. Haz clic directamente en el elemento que quieres ajustar (como el objeto, campo, operador o valor). Aparecerá un menú desplegable; elige la nueva opción que desees.
- Eliminar un filtro: Para eliminar un filtro, simplemente mueve el cursor sobre él. Aparecerá un icono de "X"; haz clic en él para eliminar el filtro.
Después de cambiar filtros o columnas, haz clic en el botón "Ejecutar" en la esquina superior derecha de la pantalla para actualizar los datos del informe.
Paso 6: Revisa los datos
Los resultados se muestran en una tabla, ordenados por "Fecha de creación del cliente potencial" con los más recientes primero, de modo que los clientes potenciales recién captados que aún necesitan un propietario aparecen arriba. La tabla está paginada, con el recuento total visible para que siempre sepas cuántos clientes potenciales están esperando ser asignados.
El informe incluye las siguientes columnas por defecto:
- Nombre del cliente potencial: el nombre del cliente potencial, a través del cual puedes acceder a su ficha y asignar un propietario
- Correo del cliente potencial y Móvil del cliente potencial: datos de contacto, para que puedas hacer seguimiento de inmediato
- Fuente del cliente potencial: la fuente de marketing a través de la cual el cliente potencial descubrió tu clínica. Para más información sobre las fuentes de marketing en Pabau, consulta este artículo.
- Etapa del cliente potencial: la etapa en la que se encuentra el cliente potencial
- Fecha de creación del cliente potencial: la fecha en que se creó el cliente potencial en Pabau — el valor por el que se ordena el informe
- Nombre del embudo y Etapa del embudo: el embudo en el que se encuentra el cliente potencial y su etapa actual dentro de él. Para más información sobre los embudos de clientes potenciales, consulta este artículo.
También puedes añadir columnas adicionales, incluidos campos personalizados, para obtener detalles más específicos. Después de seleccionar columnas adicionales, haz clic en "Guardar" para que aparezcan en la lista. También puedes deseleccionar opciones que actualmente están incluidas en las columnas.
Paso 7: Guarda, imprime y exporta los datos
Una vez que hayas cambiado los filtros o columnas, aparecerá un botón Guardar como en la esquina superior derecha de la pantalla, que guarda tu versión personalizada del informe como tu propia copia en "Mis informes", dejando el original intacto. Junto a él encontrarás el botón Compartir, que te permite compartir el informe con otros miembros del equipo.
Para exportar los datos de este informe, haz clic en los tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla para revelar el botón 'Exportar'. Al hacer clic en Exportar, aparecerá una ventana emergente, y podrás elegir exportar los datos como archivo Excel o CSV.
NOTA: La exportación a Excel se desactiva cuando el informe contiene más de 100.000 filas; usa el formato CSV para exportaciones muy grandes.
El mismo menú de tres puntos también ofrece Imprimir (detallado) para imprimir. En los informes que hayas guardado tú mismo, el menú incluye opciones adicionales, como Imprimir informe (instantánea) y Duplicar, que crea una copia del informe que puedes ajustar de forma independiente.
NOTA: Para abrir la nueva vista de informes se requiere el permiso "Puede acceder a la página de informes", y el propio informe de clientes potenciales sin asignar requiere "Puede acceder a informes de la empresa de clientes potenciales". Los miembros del equipo que no sean el propietario de la cuenta pueden necesitar además "Puede acceder a informes financieros de la empresa" para abrir informes ya creados. Si no puedes ver o abrir el informe, contacta con el administrador de tu cuenta.
Siguiendo estos pasos, puedes generar fácilmente el informe de clientes potenciales sin asignar y asegurarte de que cada nuevo cliente potencial tenga un propietario mientras aún está activo. También puede que te resulten útiles estas guías relacionadas: Cómo generar el informe de clientes potenciales inactivos, Cómo generar el informe de clientes potenciales perdidos por motivo, y Cómo generar el informe de clientes potenciales convertidos.
Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona guías adicionales o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a sacar el máximo provecho de tu cuenta de Pabau.
Además, para ayudarte a utilizar y comprender completamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en video detallados y lecciones, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede proporcionarte las habilidades esenciales para tener éxito con Pabau.