Cómo generar el informe de los principales referentes

Este artículo explica cómo puedes generar el informe de los principales referentes en Pabau.

El informe de los principales referentes identifica a las personas o fuentes que refieren a más clientes a tu clínica. Muestra quién o qué está aportando más clientes nuevos a partir de las fuentes de marketing que has añadido a tu cuenta de Pabau.

Para revisar más detalles sobre las fuentes de marketing, consulta este artículo.

Paso 1: Ve a Analítica

Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña Analítica. Haz clic para expandirla y aparecerá 'Informes.'

Paso 2: Genera el informe de los principales referentes

En la sección 'Clientes', encontrarás el informe predefinido de Principales referentes. Haz clic en el nombre del informe para continuar. 

Paso 3: Ajusta los filtros

Si quieres acotar tu informe, puedes añadir y ajustar filtros para centrarte exactamente en lo que necesitas.
Cada filtro tiene cuatro elementos: objeto, campo, operador y valor.

En la captura de pantalla a continuación, puedes ver un ejemplo de los cuatro elementos en el informe "Principales referentes".

• Objeto: es en lo que te estás enfocando ("Cliente").
• Campo: es el detalle específico que te interesa ("Clientes referidos").
• Operador: muestra cómo se relaciona el campo con el valor ("es mayor que").
• Valor: es el dato específico que estás observando ("0").

Cada uno de estos elementos se puede personalizar haciendo clic en ellos y eligiendo una opción diferente.

Por ejemplo, si quieres ver todos los clientes excepto los que tienen más de 0 referencias, puedes cambiar el operador a "no es" para excluirlos.

Este ejemplo muestra solo algunas opciones. El sistema tiene muchos filtros que puedes combinar para crear informes detallados y personalizados.

NOTA: Todos los cambios realizados en los filtros se reflejarán automáticamente en los datos del informe en la parte inferior de la pantalla. Si deseas actualizar los datos, haz clic en el botón "Ejecutar" en la esquina superior derecha de la pantalla. 

Paso 4: Añade, edita y elimina filtros 

• Añadir un nuevo filtro: Para agregar un filtro adicional, haz clic en el signo más (+) ubicado debajo de tus filtros actuales. Luego, especifica los detalles de tu nuevo filtro.
• Editar un filtro existente: Localiza el filtro que deseas modificar. Haz clic directamente en el elemento que quieres ajustar (como el objeto, campo, operador o valor). Aparecerá un menú desplegable; elige la nueva opción que desees. Los cambios deberían guardarse automáticamente, o es posible que debas hacer clic en un botón "Actualizar" o "Aplicar filtros".
• Eliminar un filtro: Para eliminar un filtro, simplemente mueve el cursor sobre él. Aparecerá un icono "X"; haz clic en él para eliminar el filtro.

Paso 5: Revisa los datos

Una vez que hayas ajustado los filtros, puedes ver los datos en una vista de lista. Puedes añadir columnas adicionales para obtener detalles más específicos.

Algunas de las columnas incluyen:

• Fecha/hora de la cita: para ver cuándo se reservó la cita
• Nombre del cliente: para poder ver el nombre del cliente, y a través de la cual puedes acceder a la ficha del cliente
• Correo electrónico: para ver el correo electrónico del cliente
• Etiquetas: para poder ver si el cliente tiene alguna etiqueta. Para más información sobre las etiquetas de clientes, consulta este artículo
• Total de citas: para ver el número total de citas que ha tenido el cliente
• Total de ventas: para ver el importe total que ha gastado el cliente

Después de seleccionar cualquier columna adicional, haz clic en "Guardar" para que aparezcan en la lista. También puedes deseleccionar las opciones que actualmente están incluidas en las columnas.

Paso 6: Exporta los datos

Para exportar los datos de este informe, simplemente haz clic en los tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el botón 'Exportar'. 

Una vez que hagas clic en Exportar, aparecerá una ventana emergente, y podrás elegir exportar los datos como un archivo Excel o CSV.

Siguiendo estos pasos, puedes generar fácilmente el informe de los principales referentes.

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Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona guías adicionales o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a sacar el máximo partido a tu cuenta de Pabau.

Además, para ayudarte a aprovechar y comprender por completo tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo detallados y lecciones, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.